6月22日,三盛控股發(fā)布公告,擬要約交換至少最低接納金額的未償還于2022年到期的13.0%優(yōu)先票據(jù)。
于公告日期,公司開始提出交換要約,根據(jù)交換要約備忘錄所載的條款及受限其條件,交換合資格持有人持有的最少9000萬(wàn)美元本金的現(xiàn)有票據(jù)或90%現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金額(最低接納金額)。對(duì)于在截止期限或之前有效提交并獲接納交換的未償還現(xiàn)有票據(jù),公司司按交換對(duì)價(jià)要約交換合資格持有人所持有最少達(dá)最低接納金額的現(xiàn)有票據(jù)。
公告稱,現(xiàn)有票據(jù)未償還本金額的現(xiàn)有票據(jù)的最低本金總額(即9000萬(wàn)美元(90%))已獲有效提交及收悉,公司將全權(quán)酌情決定是否根據(jù)交換要約接納交換。除非獲我們豁免,否則倘公司所收到有效提交的現(xiàn)有票據(jù)少于最低接納金額,公司將不會(huì)進(jìn)行交換要約,而交換要約將自動(dòng)失效。
就于截止期限前有效提交并獲接納交換的本金額每1000美元的現(xiàn)有票據(jù),現(xiàn)有票據(jù)的合資格持有人將收到由本金總額為1065美元且于2023年到期的美元優(yōu)先票據(jù)(新票據(jù)),包括以新票據(jù)形式支付的應(yīng)計(jì)利息組成的交換對(duì)價(jià)。于緊接(并包括)現(xiàn)有票據(jù)的利息支付日前至(但不包括)結(jié)算日,合資格持有人有效提交并獲接納交換的任何現(xiàn)有票據(jù)的應(yīng)計(jì)未付利息將以新票據(jù)而非現(xiàn)金支付。
交換要約一旦完成,旨在使公司得以再融資現(xiàn)有票據(jù)及改善公司的流動(dòng)資金狀況。