一波三折，無鈷電池疑云密布
2月18日開始，一則關(guān)于特斯拉將使用寧德時(shí)代“無鈷電池”的新聞迅速傳開。至此業(yè)內(nèi)疑云重重，一波三折，股價(jià)亦是冰火兩重天。
有評論認(rèn)為：“該新聞中所指的無鈷電池非常有可能是磷酸鐵鋰電池。特斯拉此舉意欲以電池為主全面降成本，做出20萬左右的車。同時(shí)借助寧德時(shí)代的CTP技術(shù)保持能量密度仍然可以達(dá)到補(bǔ)貼水平。用LFP即使350-400公里的續(xù)航，也是夠用的。如果該LFP能用特斯拉的V3快充，將會(huì)對電動(dòng)汽車行業(yè)產(chǎn)生極大的影響。有可能會(huì)逼著比亞迪、吉利、廣汽甚至于外資品牌均用LFP來降成本。即便如此，在智能化和品牌溢價(jià)方面各車企仍然相對特斯拉處于弱勢地位。”
也有評論認(rèn)為：“馬斯克不會(huì)技術(shù)倒退用磷酸鐵鋰，充滿理想主義的夢想家不可能接受低端技術(shù)，但具體4月電池峰會(huì)發(fā)什么材料，得仔細(xì)研究下特斯拉近兩年收購的maxwell和sillion，看看這兩家公司技術(shù)路線。未來的鋰電格局很清晰，特斯拉一定會(huì)自己研發(fā)電池，然后找諸如寧德時(shí)代之類的公司代工(像現(xiàn)在芯片設(shè)計(jì)和代工分離一樣)。跟寧德談無鈷也許是其他項(xiàng)目，也許是特斯拉用自己新技術(shù)代工。”
2月19日，電池原材料咨詢公司——基準(zhǔn)礦物情報(bào)機(jī)構(gòu)經(jīng)理西蒙·穆爾斯(Simon Moores)在推特上透露，出于成本原因，特斯拉(TSLA)會(huì)從寧德時(shí)代購買方形LFP電池(磷酸鐵鋰)，用于標(biāo)準(zhǔn)版Model 3。關(guān)于這個(gè)消息，業(yè)內(nèi)一部分人認(rèn)為，特斯拉用寧德時(shí)代的LFP已經(jīng)是“石錘”，但也有人認(rèn)為，該消息畢竟不是特斯拉的官宣，具體如何仍然懸而未決……
特斯拉助力，松下和LG躋身前10
剛剛過去的1月份，日本松下和韓國LG化學(xué)紛紛擠進(jìn)我國新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10。其中，松下電池排名第4，LG化學(xué)排名第7。值得注意的是，兩者進(jìn)入TOP10，都是得益于特斯拉的助力。
2020年1月松下給特斯拉的Model3裝機(jī)1433輛，LG裝機(jī)956輛，松下仍然是特斯拉上海工廠的核心動(dòng)力電池供應(yīng)商，LG化學(xué)次之。
松下在中國沒有專門針對特斯拉的電芯廠，而且在特斯拉先后宣布將LG和CATL納入為動(dòng)力電池供應(yīng)商之際，松下也在采取新行動(dòng)。1月份有外媒消息稱，豐田汽車將與松下成立一家合資公司，專門生產(chǎn)電動(dòng)車所使用的動(dòng)力電池。
相對而言，LG化學(xué)與特斯拉的合作更加積極，南京圓柱產(chǎn)線已經(jīng)開始量產(chǎn)。隨著特斯拉上海工廠批量化生產(chǎn)，預(yù)計(jì)接下來的幾個(gè)月LG化學(xué)向特斯拉供應(yīng)的電池將逐漸增多。2020年，中國動(dòng)力電池裝機(jī)前十名榜單上外資電池企業(yè)有可能長期占據(jù)一席之地。
2020年，無法回避的NCA圓柱
2020年，特斯拉與CATL合作的無鈷電池暫時(shí)按下不表，無論如何，NCA圓柱會(huì)伴隨著特斯拉中國工廠的放量而大行其道。
過去，NCA電池以及正極材料的技術(shù)主要由日本和韓國企業(yè)把持，中國的NCA進(jìn)步比較慢。但是國內(nèi)的NCA并不是一片空白，在電動(dòng)工具領(lǐng)域，國內(nèi)NCA廠家的技術(shù)取得很大的突破。舉例來說，國際高端電動(dòng)工具用電池的高倍率循環(huán)要求已經(jīng)從最初的15-20A持續(xù)放電提升到了30A持續(xù)放電并保證很好的循環(huán)，同時(shí)該系列電芯需要兼具3-5C快充、高低溫循環(huán)穩(wěn)定性、低自放電等苛刻的要求。這一技術(shù)要求一直以來被日韓幾大電芯廠家壟斷。國內(nèi)廠家經(jīng)過長期的研發(fā)，目前已經(jīng)取得了突破。舉例來說，國內(nèi)首家NCA電池企業(yè)天鵬電源早在2017年就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了NCA圓柱電池的量產(chǎn)。目前天鵬電源已經(jīng)與德國博世、麥太保、美國百得、TTI、伊萊克斯等企業(yè)建立有長久的合作關(guān)系，正式進(jìn)入了全球前五電動(dòng)工具大企業(yè)的批量供應(yīng)階段。
特斯拉的到來亦有可能會(huì)加速國內(nèi)NCA電池和材料進(jìn)步速度，擴(kuò)寬國內(nèi)NCA圓柱電池從電動(dòng)工具轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車領(lǐng)域的應(yīng)用范圍。
材料方面：國外市場NCA材料主要被住友金屬、日本化學(xué)產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社和戶田化學(xué)三家所壟斷，中國市場目前貝特瑞的NCA正極材料產(chǎn)能最大且已經(jīng)供貨松下，其它如杉杉能源、容百鋰電、巴莫、長遠(yuǎn)鋰科等都有NCA正極材料的產(chǎn)能布局。隨著特斯拉的對鋰電池材料國產(chǎn)化有更大的需求，國內(nèi)NCA正極材料的成本必將進(jìn)一步下降。
市場方面：國內(nèi)諸多NCA電池廠家的產(chǎn)品已經(jīng)在包括高端電動(dòng)工具、園林工具、兩輪車、微型電動(dòng)車等應(yīng)用領(lǐng)域得到批量應(yīng)用，并得到了來自客戶端的良好反饋。國內(nèi)主機(jī)廠對NCA的應(yīng)用也做出了很多嘗試和突破，小鵬、東風(fēng)、力帆、上汽等均有部分EV乘用車車款裝配NCA電池。
如下圖所示，根據(jù)墨柯觀鋰公眾號(hào)數(shù)據(jù)，2019年全年裝機(jī)總量62.8Gwh，其中NCA電池占比僅為1.09%。圓柱電池裝機(jī)占比6.56%。2020年，在特斯拉的帶動(dòng)下，這兩個(gè)數(shù)值也許均會(huì)有大幅度改變。
原創(chuàng) 曹青
