原創(chuàng) 王冉冉等 香樟經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)圈
題名：網(wǎng)絡(luò)調(diào)研準(zhǔn)不準(zhǔn)？新冠疫情企業(yè)調(diào)研的樣本有偏性研究作者：王冉冉，承子珺，權(quán)盈月，張曉波
【中國(guó)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)調(diào)查（Enterprise Survey for Innovation and Entrepreneurship in China，ESIEC）是北京大學(xué)企業(yè)大數(shù)據(jù)研究中心于2017、2018、2019連續(xù)3年開(kāi)展的對(duì)于中國(guó)私營(yíng)企業(yè)的田野調(diào)查?；趯?duì)企業(yè)工商注冊(cè)數(shù)據(jù)的隨機(jī)抽樣，在7個(gè)?。ㄊ校┕渤晒ν暝L了2010-2017年新建的近萬(wàn)家私營(yíng)企業(yè)，收集了其創(chuàng)業(yè)史、經(jīng)營(yíng)情況等信息。新冠肺炎疫情爆發(fā)后，ESIEC項(xiàng)目聯(lián)盟（由北京大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)（深圳）、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)組成）開(kāi)展了“新冠肺炎疫情下中小微企業(yè)生存狀態(tài)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查”，共完成樣本2701份（其中ESIEC代表性樣本2344份，主動(dòng)受訪普通樣本357份）。其收集樣本的行業(yè)分布于企業(yè)工商注冊(cè)總量數(shù)據(jù)的行業(yè)分布大體一致，在行業(yè)層面上對(duì)于中國(guó)中小微企業(yè)具有一定的代表性?！?/p>
自新冠肺炎疫情爆發(fā)以來(lái)，各地的政府部門(mén)、企業(yè)協(xié)會(huì)、和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)快速反應(yīng)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查問(wèn)卷的形式采集信息，了解疫情對(duì)中小企業(yè)的實(shí)際影響，并積極制定應(yīng)對(duì)政策。網(wǎng)絡(luò)問(wèn)卷調(diào)研具有時(shí)效性強(qiáng)、成本低、便利性高的特點(diǎn)，有助于相關(guān)單位快速的研判形勢(shì)，了解企業(yè)需求。
值得注意的是，網(wǎng)絡(luò)問(wèn)卷調(diào)研的樣本選擇并非通過(guò)具有隨機(jī)性的概率抽樣，而是由受訪者主動(dòng)反饋。主動(dòng)受訪樣本往往容易造成一定程度的樣本偏差，從而導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)結(jié)果失真，影響政府決策。在朱啟祥等【1】于2月5日發(fā)布的調(diào)研報(bào)告中顯示，995家企業(yè)中有85%以上現(xiàn)金僅能維持企業(yè)經(jīng)營(yíng)3個(gè)月以?xún)?nèi)，而現(xiàn)金維持在1個(gè)月以?xún)?nèi)的企業(yè)占比高達(dá)34%（見(jiàn)圖 1）。而對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際商學(xué)院的調(diào)研【2】則顯示，在調(diào)研的761家企業(yè)中，有69.23%的企業(yè)表示現(xiàn)金流能維持三個(gè)月以上，而有43.83%的企業(yè)能維持半年以上（見(jiàn)圖2）。兩份調(diào)研呈現(xiàn)出幾乎相反的數(shù)據(jù)結(jié)果。朱武祥等的調(diào)研中，企業(yè)員工人數(shù)在50人以上的占到了37%，而2019年?duì)I收在5000萬(wàn)以上的占到了26%。在對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)商學(xué)院的調(diào)研中，上市公司的占比達(dá)到了30.86%，且私營(yíng)企業(yè)占比僅為53.22%。
ESIEC項(xiàng)目組此次的疫情專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研，在原樣本庫(kù)企業(yè)的基礎(chǔ)之上，通過(guò)社交媒體平臺(tái)以網(wǎng)絡(luò)問(wèn)卷的形式發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷，并回收樣本。我們將基于概率抽樣的ESIEC樣本庫(kù)問(wèn)卷與主動(dòng)受訪的普通問(wèn)卷進(jìn)行比較，研究調(diào)研抽樣方法對(duì)于問(wèn)卷結(jié)果的影響，并發(fā)現(xiàn)主動(dòng)受訪的普通問(wèn)卷企業(yè)普遍反映受疫情影響更大，而企業(yè)家的情緒更焦慮和悲觀。
一、 ESIEC樣本庫(kù)在行業(yè)和企業(yè)規(guī)模上更具代表性
本次疫情調(diào)研的完訪樣本主要分布在北京、上海、廣東、河南、浙江、甘肅、遼寧等七個(gè)省市（見(jiàn)表格 1）。ESIEC項(xiàng)目組于2017、2018、和2019年通過(guò)隨機(jī)抽樣，調(diào)查走訪了七萬(wàn)余家企業(yè)，最終完訪8500余家企業(yè)。在這次疫情調(diào)研期間，ESIEC項(xiàng)目組迅速組織了近百位大學(xué)生訪員，基于ESIEC樣本庫(kù)聯(lián)系企業(yè)家進(jìn)行電話訪問(wèn)，或者通過(guò)短信、微信等形式發(fā)送鏈接邀請(qǐng)受訪者進(jìn)行問(wèn)卷填寫(xiě)。普通問(wèn)卷則通過(guò)微信公眾號(hào)平臺(tái)以及社交網(wǎng)絡(luò)傳播的形式進(jìn)行發(fā)送，由受訪人主動(dòng)填寫(xiě)。兩份問(wèn)卷的主體內(nèi)容完全一致。樣本庫(kù)問(wèn)卷中有7%的樣本由于實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址在七個(gè)省市之外或者缺失；而普通問(wèn)卷中27%的樣本分布在七個(gè)省市之外。
表格 1：ESIEC疫情調(diào)研完訪樣本的地區(qū)分布
通過(guò)對(duì)比完訪企業(yè)的行業(yè)分布，我們發(fā)現(xiàn)普通問(wèn)卷企業(yè)更多的集中在制造業(yè)和信息技術(shù)行業(yè)，而在居民服務(wù)、住宿餐飲、批發(fā)零售行業(yè)的占比偏低（見(jiàn)圖 3），而此類(lèi)服務(wù)行業(yè)恰恰是在本次疫情中受到最直接沖擊的行業(yè)。ESIEC樣本庫(kù)企業(yè)是基于全國(guó)工商注冊(cè)庫(kù)中2010年至2017年新成立企業(yè)的的概率抽樣。就企業(yè)規(guī)模而言，普通問(wèn)卷中企業(yè)員工人數(shù)超過(guò)50人的占比明顯高于樣本庫(kù)問(wèn)卷，超過(guò)50%的樣本庫(kù)企業(yè)的員工人數(shù)少于10人（見(jiàn)圖 4）。在企業(yè)2019年?duì)I業(yè)收入的統(tǒng)計(jì)中，普通問(wèn)卷中收入規(guī)模超過(guò)5000萬(wàn)的占比為33%，明顯高于樣本庫(kù)企業(yè)的3%；且樣本庫(kù)問(wèn)卷中2019年?duì)I業(yè)收入少于100萬(wàn)的企業(yè)也達(dá)到了50%。因此，ESIEC樣本庫(kù)問(wèn)卷在全國(guó)中小微企業(yè)中具有一定的行業(yè)代表性；而通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)傳播的普通問(wèn)卷的回收樣本更多的來(lái)自于中大型企業(yè)。
二、主動(dòng)受訪樣本反映的問(wèn)題更多
通過(guò)對(duì)ESIEC疫情調(diào)研問(wèn)卷結(jié)果的分析，我們發(fā)現(xiàn)主動(dòng)受訪樣本中反映出現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題的占比明顯高于ESIEC樣本庫(kù)問(wèn)卷。普通問(wèn)卷中企業(yè)反映出現(xiàn)現(xiàn)金流短缺、用工短缺、原材料短缺、以及合同履約困難的占比均顯著高于樣本庫(kù)問(wèn)卷（見(jiàn)圖 5）。在備受媒體關(guān)注的企業(yè)現(xiàn)金流短缺的問(wèn)題上，普通問(wèn)卷中企業(yè)明確表示現(xiàn)金流僅能維持1個(gè)月以?xún)?nèi)以及1到3個(gè)月的公司運(yùn)轉(zhuǎn)的比例明顯高于樣本庫(kù)問(wèn)卷（見(jiàn)圖 6）。去除了由于疫情狀況不明朗以及非創(chuàng)業(yè)者本人受訪導(dǎo)致現(xiàn)金流“無(wú)法判斷”的情況，普通問(wèn)卷中有69.6%的企業(yè)表示現(xiàn)金流僅能維持公司運(yùn)轉(zhuǎn)3個(gè)月或更短；而樣本庫(kù)問(wèn)卷的占比為63.4%。
企業(yè)所處行業(yè)不同，在產(chǎn)業(yè)鏈中位置不同，受疫情的影響也具有差異。由于物流受阻等原因，工業(yè)企業(yè)面臨的原材料短缺問(wèn)題顯著的高于服務(wù)行業(yè)；區(qū)分行業(yè)之后，普通問(wèn)卷中的企業(yè)出現(xiàn)原材料短缺問(wèn)題的占比均高于樣本庫(kù)問(wèn)卷（見(jiàn)圖 7）。而在區(qū)分行業(yè)后，普通問(wèn)卷中出現(xiàn)現(xiàn)金流短缺、用工短缺、合同履約困難等問(wèn)題的比例均高于樣本庫(kù)問(wèn)卷，這也說(shuō)明了普通問(wèn)卷樣本中，受訪者往往有更積極主動(dòng)的意愿來(lái)反映企業(yè)在疫情收到的影響和出現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)困難，但也導(dǎo)致了統(tǒng)計(jì)結(jié)果中出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難的占比偏高。
同樣的，考慮到不同規(guī)模的企業(yè)在應(yīng)對(duì)疫情時(shí)遇到的問(wèn)題也不盡相同，我們通過(guò)員工人數(shù)區(qū)分企業(yè)規(guī)模之后，比較分析了企業(yè)遇到現(xiàn)金流短缺、用工短缺、原材料短缺、和合同履約困難的占比?？傮w來(lái)說(shuō)，規(guī)模較小的企業(yè)，尤其員工數(shù)小于10人的企業(yè)整體遇到的用工短缺和合同履約困難較少。我們?cè)趯?duì)樣本庫(kù)企業(yè)的實(shí)際調(diào)研和訪談中也發(fā)現(xiàn)，不少個(gè)體經(jīng)營(yíng)的商戶(hù)選擇在疫情期間休息，等待疫情控制之后再重新開(kāi)業(yè)，壓力更多的來(lái)自于房租和還貸等。然而，在區(qū)分企業(yè)規(guī)模之后，普通問(wèn)卷中企業(yè)反映的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題如用工短缺仍然比例不低，且明顯高于樣本庫(kù)問(wèn)卷（見(jiàn)圖 8）。
在區(qū)分行業(yè)類(lèi)別、企業(yè)規(guī)模、以及地區(qū)之后，普通問(wèn)卷樣本中關(guān)于企業(yè)出現(xiàn)現(xiàn)金流短缺、用工短缺、原材料短缺、以及合同履約困難等經(jīng)營(yíng)問(wèn)題的占比均總體高于樣本庫(kù)問(wèn)卷。出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難的企業(yè)往往更具有主動(dòng)性填寫(xiě)網(wǎng)絡(luò)問(wèn)卷，積極反饋問(wèn)題，因此也導(dǎo)致主動(dòng)受訪樣本，即普通問(wèn)卷中出現(xiàn)樣本偏差，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難的估計(jì)過(guò)高。
三、主動(dòng)受訪樣本中企業(yè)家更加悲觀和焦慮
主動(dòng)受訪的普通問(wèn)卷中企業(yè)對(duì)2020年整體經(jīng)營(yíng)的預(yù)期，相比ESIEC樣本庫(kù)企業(yè)要更加悲觀。普通問(wèn)卷中，預(yù)計(jì)2020年總營(yíng)收下降10%以上的比例為63%（剔除了“無(wú)法判斷”選項(xiàng)），要高于樣本問(wèn)卷的58%。而普通問(wèn)卷中預(yù)計(jì)2020年原材料和經(jīng)營(yíng)成本將上升10%以上的占比為49%，要高于樣本庫(kù)問(wèn)卷的39%，且該差異具有統(tǒng)計(jì)顯著性（見(jiàn)圖 9）。
主動(dòng)受訪問(wèn)卷在受訪者情緒上明顯區(qū)分于經(jīng)過(guò)概率抽樣的樣本庫(kù)問(wèn)卷。從受訪者情緒評(píng)分來(lái)分析，普通問(wèn)卷的企業(yè)家對(duì)于疫情表現(xiàn)出更加焦慮、害怕、和擔(dān)憂，而企業(yè)家的樂(lè)觀程度也顯著低于樣本庫(kù)問(wèn)卷（見(jiàn)圖 10）?？紤]到各個(gè)行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的位置不同，受疫情的影響不同，我們區(qū)分行業(yè)之后，仍然發(fā)現(xiàn)普通問(wèn)卷的焦慮和悲觀程度高于樣本庫(kù)問(wèn)卷；在工業(yè)和服務(wù)業(yè)企業(yè)中，受訪者樂(lè)觀程度的差異統(tǒng)計(jì)上顯著（見(jiàn)圖 11）。而在區(qū)分企業(yè)規(guī)模的基礎(chǔ)上，該差異也仍然存在。由此可見(jiàn)，受訪企業(yè)家的焦慮情緒從某種程度上驅(qū)使其更主動(dòng)的參與問(wèn)卷調(diào)研，因此可能導(dǎo)致受訪人在企業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)期等問(wèn)題上表現(xiàn)得更加悲觀。
四、總結(jié)與建議
通過(guò)對(duì)ESIEC項(xiàng)目組“新冠疫情下中小微企業(yè)生存狀態(tài)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查”中采集的ESIEC樣本庫(kù)問(wèn)卷和普通問(wèn)卷的對(duì)比分析，我們發(fā)現(xiàn)，受訪企業(yè)家在普通問(wèn)卷中更積極的反映企業(yè)受到疫情的影響，同時(shí)也表達(dá)出了更多的焦慮和悲觀情緒；在控制了行業(yè)以及企業(yè)規(guī)模的影響之后，這些差異仍然存在。主動(dòng)受訪樣本一方面出于企業(yè)經(jīng)營(yíng)的困境，另一方面出于自身的焦慮心態(tài)，會(huì)更積極的通過(guò)網(wǎng)絡(luò)推送等渠道發(fā)聲，并期望尋找解決途徑為自身企業(yè)紓困，但同時(shí)也不可避免的造成了樣本偏差。帶有主觀性甚至情緒性的問(wèn)卷結(jié)果，將從一定程度影響有關(guān)單位客觀的評(píng)判形勢(shì)并制定應(yīng)對(duì)措施，也就違背了設(shè)計(jì)調(diào)研的初衷。網(wǎng)絡(luò)調(diào)研由于其實(shí)時(shí)性、經(jīng)濟(jì)性和便利性，被越來(lái)越多的應(yīng)用到學(xué)術(shù)研究、政策研究、以及政府治理中。然而，充分認(rèn)識(shí)到網(wǎng)絡(luò)調(diào)研可能帶來(lái)的樣本偏差，將科學(xué)合理的問(wèn)卷設(shè)計(jì)、概率抽樣方法、與便捷的調(diào)研工具相結(jié)合，對(duì)于政策制定者和研究者更客觀的了解事實(shí)和采集信息也至關(guān)重要。
【參考文章】1、《獨(dú)家|清華、北大聯(lián)合調(diào)研995家中小企業(yè)，如何穿越3個(gè)月的生死火線》，朱武祥、劉軍、魏煒，中歐商業(yè)評(píng)論2、《新型冠狀病毒疫情下的企業(yè)生存與發(fā)展之道》，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際商學(xué)院
（作者王冉冉為北京大學(xué)國(guó)家發(fā)展研究院助理研究員，承子珺、權(quán)盈月為北京大學(xué)國(guó)家發(fā)展研究院研究生，張曉波為北京大學(xué)國(guó)家發(fā)展研究院講席教授）
