【新基建力度加大，數字基建迎來風口！】事件1：2月10日，上海市政府發布《關于進一步加快智慧城市建設的若干意見》，強調智慧城市是城市能級和核心競爭力的重要體現。
事件2：2月21日，中央政治局會議強調推動5G、工業互聯網的發展；
事件3：2月22日，工信部召開電視電話會議，強調加快5G網絡商用步伐，具體措施包括加強統籌協調、加快SA網絡建設、推動5G融合應用發展、豐富5G應用場景。
事件4：2月28日，據證券時報發文：中國的新一輪“基建時代”，已經不是“鐵公基”和房地產為代表的傳統基建時代，而是以5G、物聯網、工業互聯網、新能源、新能源汽車為代表的“數字基建”時代。
在疫情對智能手機等全球消費電子需求帶來巨大不確定的情況下，政府積極投資5G、智慧城市、工業互聯網等新基建，一方面是穩增長的重要舉措，另一方面為促進智能駕駛、企業數字化轉型等新需求打下扎實的基礎。數字基建”時代的來臨，正在給A股帶來新的歷史機遇，投資者也需要注意短期市場波動風險。
據海外經驗，歷次信息技術革命均帶來一輪信息化建設高峰，資本市場相應映射。從宏觀經濟、產業發展、政策環境、事件催化四維度分析，B端和G端都將成為本輪信息化建設高峰不可忽視的主導力量。科技賦能是下一階段發展的關鍵線索，帶來信息化建設的廣闊市場空間。
供給端：5G帶動新一輪科技周期開啟，技術支持增強為信息化質的飛躍提供可能；逆周期政策大概率加碼，“新基建”5G網絡建設率先開道，信息化建設將成重點。
需求端：提升生產效能的迫切性是信息化建設的最強推動力；疫情催化加速，公共管理與服務的信息化優勢體現，生產信息化的需求相應激活。國產替代的趨勢則為信息化建設需求端爆發提供加成。
信息化建設的基礎產業鏈：①新型技術支撐，5G、大數據、云計算、AI構成新一輪信息化建設四大技術支柱；②硬件設備協同，流量爆發，IT基礎設施需求躍升；③信息安全貫穿始終，需求上行有望加速。（2）信息化建設在對公端四大重點應用場景：①生產信息化；②醫療衛生信息化；③政府部門公共服務信息化；④金融信息化。
相關個股梳理
5G產業鏈：
通信基站是最先受益的板塊，也是本輪5G上漲的主線：海特高新、南京熊貓；京泉華、亞光科技；銘普光磁、高斯貝爾；新雷能、意華股份；貝通信、通宇通訊；春興精工、滬電股份；武漢凡谷、劍橋科技。
射頻天線概念股：信維通信（國內移動終端天線龍頭）；碩貝德、通宇通訊；盛路通信、立訊精密；飛榮達、東山精密；世嘉科技、風華高科；春興精工。
PCB即印刷電路板，相關概念股有：深南電路（國內PCB龍頭，PCB內資技術能力第一）；滬電股份；景旺電子（內資第二的PCB龍頭企業，盈利能力行業翹首）；
光通信，主要包括光器件、光模塊、光芯片和光纖光纜，主要概念股包括：光迅科技（最大光通信器件供貨商）；中際旭創（高端光模塊）、新易盛；長飛光纖（最純正光纖光纜股，營收行業最高，光纖預制棒龍頭）；亨通光電（光纖光纜占38%，業務全，產業鏈長，業績高增長）；
主設備商，這是最受益的板塊，占5G建設投入3到4成，國內龍頭為華為中興，相關概念股有：中興通訊（中國第二、全球第四大電信設備廠商）；烽火通信（傳輸網設備龍頭，實力強大）；
中游就是網絡規劃設計、運維工程了，中游產業的主要上市公司有：吉大通信；東方通信（全球唯一提供TETRA混合組網解決方案）；中富通、富春股份；共進股份、宜通世紀；會暢通訊、東方通、三維通信。
下游則是5G的應用場景。未來的新興產業，無論是人工智能、物聯網，都需要大量的數據傳輸工作，大數據是數據只根，云計算是數據的倉庫，5G就是數據的運輸工具，所以5G的應用將無處不在，目前概念股如下：邦訊技術、初靈信息；高斯貝爾、四川九州；廣和通、移為通信；日海智能、南京熊貓。
5G運營商，概念股如下：中國聯通、鵬博士、二六三、愛施德、三五互聯、朗瑪信息、天音控股、北緯科技、拓維信息、東方國信。
智慧城市
相關個股解析：
1．*ST中安（600654）：從事智慧城市系統集成;具體業務內容涵蓋智慧城市系統集成方案,智慧建筑、智慧交通智慧醫療、城市公共安全等行業整體解決方案,聯網報警系統解決方案及安全物聯網產品制造。
2．*ST信通（600289）：公司在2018中國IT生態大會上榮獲"2018中國方案商百強"、"2018中國十佳電信行業ISV(獨立軟件開發商)"、"2018中國智慧城市50強"三項大獎。
3．ST天成（600112）：天成控股14年4月21日晚間公告，公司繼與遵義市政府在數字化服務平臺業務領域展開合作之后，4月19日又取得新的進展，與山西臨汾市政府簽署了《關于數字化服務平臺建設項目的戰略合作協議》。
根據合作協議，臨汾市政府同意由天成控股開發建設臨汾市數字化服務平臺。搭建從數據中心建設到智能終端布放的臨汾市數字化服務平臺，為智慧城市的建設提供接口和應用。
通過推廣小微商戶、銀行網點和居民社區的智能終端，實現臨汾市在公用事業、行政繳費、社區服務、金融支付、商業服務等多領域、多渠道的信息化服務，提升城市的信息化與金融服務水平。
公司的全資子公司北京國華匯銀科技有限公司將在臨汾市與臨汾市投資集團有限公司合作組建項目公司，負責項目的投資、建設和運營，實現利潤分成、稅收和結算本地化。
4．*ST榮聯（002642）：面向政府和企事業單位數據中心基礎設施提供第三方運維服務、智慧城市解決方案;在馬來西亞成立項目組提出吉隆坡及布城智慧城市建設項目的頂層設計及實施方案。
5．萬達信息（300168）：智慧城市軟件服務供應商;研發城市一體信息化平臺、智慧城市云平臺,提供標準的智慧城市綜合業務云平臺,提供相關的計算、存儲、安全服務或具體云應用。
6．萬集科技（300552）：2017年年報稱，公司出資1,800萬元與新疆萬智創程股權投資管理合伙企業(有限合伙)共同成立北京萬集信息工程科技有限公司，涉足城市智能交通業務進入新的領域，以公司智能交通信息采集與處理行業的領先地位為基礎，借助智能交通、智慧城市、安防系統有利的市場機遇，拓展城市智能交通集成業務，擴大業務規模，形成新的利潤增長點。
公司是我國主要的智能交通信息采集與處理設備及服務提供商，主營業務是為公路交通和城市交通客戶提供動態稱重，專用短程通信兩大系列產品的研發和生產，及相關的方案設計，施工安裝，軟件開發及維保等相關服務。
7．三六零（601360）：18年11月,與華鑫北斗合作推出城市交管安全智慧云平臺
8．三泰控股（002312）：2018年8月14日公告，由于智慧社區業務調整，為統籌公司資源，公司擬受讓深圳市舜一智慧科技合伙企業(有限合伙)(下稱：舜一智慧)持有的深圳三泰互聯科技有限公司(下稱：三泰互聯)30%的股權，因舜一智慧未實繳出資，經雙方協商，確定本次股權轉讓價格為0元。
受讓完成后，公司將持有三泰互聯100%股權。2018年3月份，公司擬與深圳市舜一智慧科技合伙企業（有限合伙）共同投資設立深圳三泰互聯科技有限公司，主要從事智慧社區運營業務，投資規模為人民幣3,000萬元，其中公司出資2,100萬元，舜一智慧出資900萬元，分別持有三泰互聯70%和30%的股權。
智慧社區是智慧城市板塊的重要組成部分，智慧城市已成為全球發展的一種趨勢，但智慧社區領域競爭門檻高，整合難度大，同時存在巨大的商業機會。
9．上海瀚訊（300762）：公司的產品還應用于武警邊防、智慧城市等領域，公司子公司上海瀚所信息技術有限公司向河北保通數據技術有限公司提供相關產品和服務，參與曹妃甸智慧城市建設。
10．東華軟件（002065）：東華智慧城市集團在國內擁有南北兩個研發中心、十二個省級運營機構與多家子公司;2014年與阿里巴巴簽署《戰略合作協議》就深圳交警、貴州交警、云南交警、廣州教育局等地的支付寶城市服務展開了具體合作;
與阿里旗下支付寶公司簽署了未來醫院合作協議共同建設醫院的支付寶服務窗;與騰訊簽署戰略合作協議,將在醫療、金融、智慧城市、公安、水利、氣象、廣電、電力等領域的多個層面展開深入合作;
18年11月,與西安高新區、騰訊云簽訂了合作協議,內容包括:打造智慧城市標桿,開發中國首個高新區級城市超級大腦”平臺
11．東土科技（300353）：互聯網化的新一代工業控制體系和智慧城市解決方案商;與中國電信合作,在河北雄安新區共同推進和提供智慧城市信息技術基礎設施及行業應用服務。
12．東方明珠（600637）：與阿里云達成合作,共建智聯城市平臺;18年10月,擬出資5億元設立合資公司,與上海臨港集團全資子公司在上海閔行浦江鎮地區建設“東方智媒城”項目,打造全國首個智慧媒體產業集聚區。
13．東軟集團（600718）：構建了集咨詢規劃、建設實施、運維服務于一體的“以大數據為核心的新型智慧城市”業務框架;與普洱市政府簽署《智慧城市戰略合作框架協議》打造智慧城市,合作期限為十年。
14．中興通訊（000063）：通信領域龍頭,擁有City智慧城市解決方案;智慧城市解決方案已經在全國近百個城市成功商用。
15．中國軟件（600536）：子公司中軟信息服務有限公司主營業務定位于以云計算平臺為支撐,通過建立智慧城市「運營服務平臺,承載各類智慧應用,構建全方位服務體系,面向不同的城市,提供符合當地需求的智慧應用及相應服務運營
16．中國長城（000066）：2018年3月18日下午消息，中國長城、百度宣布聯手構建自主可控人工智能平臺，建設人工智能全球創新網絡。
雙方在京簽訂戰略合作協議，宣布將百度人工智能和大數據技術、長城自主可控智能軟硬件平臺，形成人工智能產業發展要素全聚合的產業垂直孵化及應用輸出體系，攜手地方政府打造國內人工智能“軟、硬、創”三位一體產業集群。
雙方期望該合作為數字經濟賦能，提供數字城市跨代解決方案，撬動逾萬億市場。
17．中威電子（300270）：公司主營安防視頻監控傳輸技術及產品的研發、生產和銷售，是國內數字視頻光纖傳輸技術領域的開拓者和領先者，主要產品為嵌入自主開發核心軟件的數字視頻光端機、VAR光平臺等。
公司能夠針對各種不同的應用環境制定不同的解決方案并提供相應的產品，能夠滿足交通、平安城市和智能交通、金融系統等對個性化、創新性要求較高的高端應用領域的需求。
公司產品被列入中國安全防范產品行業協會“平安城市建設推薦優秀安防產品”目錄，是中國安防（視頻矩陣及光端機類）最具影響力的十大品牌之一。
18．中電興發（002298）：具有國家多部委核準頒發的包括涉密在內的九個“甲級”資質的總集成商、整體解決方案供應商及智慧城市運營服務商,專注于慧城市方向的人工智能、物聯網、大數據和云計算等關鍵技術的研究和開發;
17年12月,全資子公司中電興發簽訂《鳳凰縣智慧城市建設PPP項目合同》,合同金額20.1億元,合作期限20年;
17年6月,全資子公司北京中電興發成為新疆“智慧伊寧縣”公共安全綜合平臺(雪亮工程)建設項目社會資本方采購第一中標候選人,中標額2.24億元
19．中科金財（002657）：公司主要面向數據中心、銀行影像和IT服務管理三個細分市場，為企業、政府、銀行等客戶提供解決方案。在數據中心基礎建設中，公司主要實施IBM產品，在財政系統和外管系統有一定的裝機數量；
公司銀行影像產品主要包括電子驗印系列產品、票據影像交換系列產品和業務流程再造系列；公司IT服務管理解決方案包括IT服務管理軟件、IT運維服務、IT服務管理咨詢、IT服務管理培訓及相關的集成服務。
此外，公司間接參與了發改委“金宏工程”、財政部“金財工程”、公安部“金盾工程”、國家質檢總局“金質工程”、國家工商總局“金信工程”、國家天文臺“繞月工程”等一系列國家重點工程項目，成功案例及行業經驗的積累豐富。
20．中遠海科（002401）：公司主要從事智能交通系統集成和工業自動化業務，擁有公路交通工程專業承包通信、監控、收費綜合系統工程資質，計算機系統集成一級資質及機電設備安裝工程專業承包貳級資質。
利潤主要來自智能交通系統集成，占比一直在90%以上。公司在智能交通行業全國份額位居第3，承擔了國內近百項高速公路、特大型橋梁和長大隧道交通工程項目。
21．久遠銀海（002777）：2017年12月與四川省投資集團簽訂《戰略合作協議》,雙方將在智慧城市、民生服務信息技術服務領域等展開合作,合作有效期5年,協議期滿,雙方協商無異議則自動延長5年。
22．云賽智聯（600602）：智慧城市綜合解決方案提供商;基于智能化技術在平安城市、智慧交通、智慧教育和檢測溯源等智慧城市相關領域為客戶提供行業解決方案及基于解決方案的系統集成服務。
23．亞聯發展（002316）：成立了智慧城市事業部;公司專網通信技術解決方案業務目前已在全國主要的重點城市設立營銷服務平臺,客戶群體遍布全國20余個省、市、自治區,服務范圍覆蓋全國
24．亨通光電（600487）：基于智慧城市建筑用智能光纖復合電纜系列產品，亨通為各城市建設智慧城市、智能社區、智能建筑提供線纜解決方案。
據了解，目前，亨通已在上海、無錫、石家莊、大連，以及千島湖云數據中心等我國首批電力光纖到戶智能示范工程取得了成熟的應用與運行。
25．京藍科技（000711）：2014年8月20日晚間發布定增預案，公司擬向控股股東京藍控股等5名特定對象，非公開發行發行不超過23809.52萬股，發行價格為5.88元/股，募集資金總額不超過14億元。
遠江信息為國內專業的通信技術服務商，主要從事智能化系統集成業務，具體為利用先進的系統集成技術及工程產品化理念，為公用建筑、社區、家庭、城市軌道交通等的智能化提供系列產品、解決方案和專業服務。
26．佳都科技（600728）：2017年年報報告期，公司堅持"智能化技術與服務提供商"的戰略定位，專注于計算機視覺、智能大數據等人工智能相關技術與產品研發，落地以公共安全為核心的智慧城市、軌道交通、智能交通等場景應用，業務規模快速提升，取得了良好的發展成果。
公司業務架構以三大基礎平臺系統(視頻應用平臺、磐石平臺、企業應用構建平臺)為基層，全面涵蓋電信增值業務(語音增值、智能網增值、數據增值、3G業務、移動業務)；
企業呼叫中心業務；視頻監控及軟硬件增值及軟硬件增值分銷與供應鏈管理等ICT服務業務。
27．先鋒電子（002767）：公司的主營業務是為燃氣行業提供“城市燃氣智能計量網絡收費系統”的整體解決方案及與之配套的智能燃氣表等終端產品的研發、生產和銷售。
公司已發展成為國內銷售規模最大的智能燃氣表制造商和系統提供商之一，“INNOVER牌ICRB系列智能燃氣表”是經浙江省質量技術監督局認定為“浙江名牌產品”。
公司產品系列從民用智能燃氣表到工商用智能燃氣表、從邏輯加密卡到CPU卡產品、從近距離無線傳輸到GPRS遠距離無線傳輸、從單戶控制預付費到集中控制預付費，涵蓋了城市燃氣智能燃氣表的各品種系列。
28．千方科技（002373）：智慧交通龍頭,提供智能交通全面解決方案、出行信息服務和智慧城市建設
29．華夏幸福（600340）：2017年4月18日晚間公告，公司與華為簽署《戰略合作協議》，雙方將在全球范圍內就華夏幸福開發承建的產業新城、產業小鎮、城市綜合體、公司辦公信息化建設等方面進行全方位合作，共同推動公司產業新城范圍內智慧城市、智慧園區、智慧樓宇等業務的發展。
30．華工科技（000988）：子公司華工賽百是華工科技旗下集工業互聯網、政務信息化、智慧城市應用于一體的系統集成解決方案提供商。
31．華平股份（300074）：公司智慧城市業務主要圍繞平安城市、智慧政務、智慧民生三大領域進行深度拓展，產品和解決方案目前已涵蓋平安城市、智能交通、智慧應急、智慧城管、智慧環保、智慧安監、智慧金融、智慧教育、智慧醫療、智慧園（社）區等應用，可為城市用戶提供較全面的智慧城市綜合化解決方案。
報告期內，公司進一步強化了智慧城市管控平臺和智能視頻分析產品的研發力度；
同時，進一步加強與合作伙伴的深度合作，提高市場競爭優勢和影響力，業績繼續保持較快增長。
核心標的：千方科技、海康威視、大華股份、三六零等。
工業互聯
相關個股解析：
東土科技（300353）：從工業以太網交換機專業供應商邁向工業互聯整體技術解決方案提供商的轉型戰略，布局工業互聯網平臺性技術和解決方案。
佳訊飛鴻（300213）：作為行業領先的指揮調度與控制系統提供商， 形成了指揮調度系統、應急通信系統、綜合視頻監控系統、綜合安全防災系統、智能現場作業管理系統、鐵路缺口監測系統以及海關智能監管系統等七大系列的產品與解決方案
啟明星辰（002439）：公司運營業務內容包括對海量網絡數據實時監測，對各類安全事件及情報的快速獲取，應用人工智能、大數據分析等技術，提供事件分析與審計、風險評估與度量、預警與響應、安全態勢分析等服務。
寶信軟件（600845）：作為鋼鐵信息一體化行業龍頭，軟件開發業務進入增長期。
東方國信（300166）：信息產業部認定的軟件企業及中關村高新技術企業。圍繞大數據底層技術，在運營商、金融、政府、工業多領域布局“大數據+”戰略。
光環新網（300383）：借助云計算虛擬化實現戰略升級。核心業務為IDC 服務以及云計算服務，還包括部分互聯網寬帶接入(ISP)服務。
核心標的：匯川技術、埃斯頓、巨星科技、美的集團、機器人等。除此之外，在整個工業互聯網產業鏈中，可以關注標的：浪潮信息（服務器）、能科股份（邊緣計算）
大數據
相關個股解析:
光環新網：公司今年獲準經營范圍增加固定網國內數據傳送業務、及國內互聯網虛擬專用網（IP-VPN）業務。IP-VPN業務對服務大客戶有明顯幫助，公司云計算業務的競爭力將進一步提升。此外，經亞馬遜授權提供并運營北京區域AWS云服務。 美利云：公司收購了云計算基礎設施投資公司轉型云計算。 云賽智聯：是一家以云計算大數據、行業解決方案及智能化產品為核心業務的信息技術服務企業。 證通電子：子公司云碩科技的主營業務是IDC及云計算業務，該數據中心已建成約3,680個機柜，是華南地區單體最大的云計算數據中心，機柜上架率約為83%，服務的客戶有百度、騰訊、優酷、京東等知名大型互聯網企業。
數據港：2019年上半年，公司投資建設的ZH13等數據中心項目，與阿里簽訂了包含主要合同條款的且具有法律效力的合作備忘錄，項目預計總投資約為18.59億元，預計項目未來十年依據不同電費結算模式，服務費總金額約為40.44至82.8億元；
目前上述項目均在建設過程中，且項目順利實施后，將進一步擴大公司在數據中心領域的規模，實現全國重點區域布局規劃目標，擴大區域覆蓋范圍；
同時有利于加強公司與阿里巴巴之間現存的戰略合作關系，對公司后續深化在云計算數據中心領域的業務合作具有重大意義，且為公司后續在區域布局戰略實施上奠定扎實的基礎。
2019年上半年，公司憑借與阿里巴巴長期穩定的合作關系，以及雙方在各自領域的優勢，充分挖掘市場潛力，并簽訂了云業務合作協議，公司將在未來6年合作期間內，承銷總金額不低于人民幣4.35億元的阿里云產品/服務。
浪潮信息 ：2019年2月25日，世界移動通信大會MWC 2019在西班牙巴塞羅那舉行，浪潮發布首款基于OTII標準的邊緣計算服務器NE5260M5，該產品專為5G設計，可承擔物聯網、MEC和NFV等5G應用場景，適合于邊緣機房的物理環境。
核心標的：1、核心硬件：浪潮信息、中國長城；2、基礎軟件：誠邁科技、東方通；3、網絡安全：深信服、綠盟科技。
