原創(chuàng) 李米 新流財經(jīng)Pro
“現(xiàn)在做風(fēng)控更難了。”最近一段時間里，類似這種聲音似乎引起了互金行業(yè)內(nèi)很多從業(yè)者的一致共鳴，同樣風(fēng)控的重要性也在這種爭議中，被再次提高。
但是當(dāng)外部數(shù)據(jù)源和內(nèi)部獲取用戶數(shù)據(jù)維度受限的時候，大家更加謹(jǐn)慎地開展業(yè)務(wù)，與此同時，一些擁有大量線下門店和真實(shí)場景的產(chǎn)業(yè)系玩家來說，也成了大家羨慕的對象。
但是，在外界看來十分順利的產(chǎn)業(yè)系玩家，在自營消費(fèi)金融業(yè)務(wù)上，卻似乎并非如此。
以海爾旗下小額貸款公司為例，海爾云貸公布最新的業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，截至2019年11月，海爾云貸的貸款余額為99億元;而這一數(shù)字在2017年末、2018年9月末分別為82.15億元和82.99億元。
由此看來，海爾云貸的貸款余額近幾年的增速雖較之前有所上升，但仍差強(qiáng)人意。
既擁有場景，又積累了大量的用戶和數(shù)據(jù)，實(shí)力強(qiáng)硬背后還有資金資源，產(chǎn)業(yè)系玩家開展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，可以說是如魚得水，但為何卻步履維艱呢?
家電類玩家最多，珠寶分期市場待挖掘?
新流財經(jīng)通過公開信息梳理了幾家產(chǎn)業(yè)系玩家自營消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品和牌照布局：
從上表中我們可以看到，上述幾家均布局小貸牌照，甚至大多布局有消費(fèi)金融牌照。
2019年，互金行業(yè)面臨史無前例的整頓，金融牌照布局戰(zhàn)進(jìn)入白熱化階段，持牌成為新趨勢，產(chǎn)業(yè)系企業(yè)依靠自身積累的資源優(yōu)勢，在牌照獲取上相對更具有優(yōu)勢。
一位集團(tuán)企業(yè)人士表示，“產(chǎn)業(yè)系入局消費(fèi)金融大多是為了帶動自身主業(yè)的發(fā)展，”上述企業(yè)在開展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)上，均理所應(yīng)當(dāng)?shù)貜淖陨韴鼍叭胧帧?/p>
“雖然并不是所有場景都適合做消費(fèi)金融，但不管是家電類、珠寶類都還有很大的市場潛力待挖掘。”
“尤其是珠寶類，在用戶珠寶分期消費(fèi)的習(xí)慣漸漸建立起來之后，將來或許會有月來越多的玩家加入。”
有從業(yè)者認(rèn)為，而目前珠寶分期玩家里，周大福算是一枝獨(dú)秀，前期還曾通過與微眾銀行、寶分期等平臺合作。
家電類企業(yè)布局消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的數(shù)量上占壓倒性優(yōu)勢，從幾家企業(yè)的場景布局上可以看出，蘇寧和海爾相對更快一步，不再單獨(dú)局限在集團(tuán)自有體系內(nèi)。
這也體現(xiàn)在二者的業(yè)績中。
FinX科技曾報道，截至2019年6月末，蘇寧金融的消費(fèi)金融放款規(guī)模超1000億元，在消費(fèi)金融上累計投放1000億元;海爾小貸截至2018年9月末信用貸款的余額為23.38億元，2018年凈利潤達(dá)到1.83億元。
而零售場景主打高頻、下沉，不管是華潤還是永輝超市，從豐富的線下生活場景中積攢了大量消費(fèi)數(shù)據(jù)，均是其布局消金業(yè)務(wù)的一大利器。
從近期的動作來看，永輝超市在消費(fèi)金融業(yè)務(wù)上發(fā)力的步伐更快，先后上線了大額現(xiàn)金貸小輝貸和信用支付產(chǎn)品小輝付。
有意思的是，上述部分企業(yè)前期開展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)是從員工貸切入的，比如，富士康、美的、TCL等，后期逐步放開面向大眾。
“員工貸量可能不會做到很大、或者帶來很可觀的收益，但是龐大的員工數(shù)不僅是企業(yè)線下推廣業(yè)務(wù)的資源，也成了這些企業(yè)開展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的重要試水工具。”
已有場景既是優(yōu)勢也是劣勢
也有觀點(diǎn)認(rèn)為，上述企業(yè)中最核心的競爭優(yōu)勢便是大量的線下門店，“不過，目前很多產(chǎn)業(yè)系企業(yè)開展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)依靠已有的場景和渠道資源，但并未有大突破。”
公開資料顯示，國美金融在全國700多個城市2400家線下門店中提供分期服務(wù);華潤集團(tuán)同樣也擁有全國20多家萬象城和超市等多項業(yè)務(wù)。
但是，當(dāng)金融業(yè)務(wù)過分倚仗其內(nèi)部場景和渠道時，帶來的便是一損俱損的局面。對于這些企業(yè)來說，這些資源既是優(yōu)勢，也是使其裹足不前的劣勢。
“其實(shí)，產(chǎn)業(yè)系的金融業(yè)務(wù)是很’脆弱’的，當(dāng)主業(yè)業(yè)績不理想的情況下，其金融業(yè)務(wù)也會受到很大的波動。”一位業(yè)內(nèi)人士表示。
最重要的是，場景風(fēng)險首先來自于場景本身，雖然產(chǎn)業(yè)系擁有門店屬于自身，不會出現(xiàn)類似教育、醫(yī)美等場景B端合作機(jī)構(gòu)跑路的風(fēng)險。
但是，線下場景中涉及更重要的對線下銷售人員的管理問題。
“線下工作人員的道德風(fēng)險是難以把控的，一個較大的潛在風(fēng)險在于團(tuán)伙詐騙，當(dāng)銷售人員和欺詐團(tuán)伙達(dá)成一致，一旦出現(xiàn)大規(guī)模、有計劃的團(tuán)伙攻擊，嚴(yán)重可能導(dǎo)致大批的資產(chǎn)會出現(xiàn)問題。”
目前，一些企業(yè)也在尋求突破瓶頸，除了依靠大量的線下自有渠道，蘇寧、國美等也在力圖打造線上線下聯(lián)動模式，通過線上渠道獲客。
產(chǎn)業(yè)系布局消費(fèi)金融的野心是有的，先天的優(yōu)勢以及金融帶來幾近瘋狂的利潤使得玩家前仆后繼的涌入。
而這并非容易之地。
由于部分企業(yè)在對自身產(chǎn)品沒有正確的認(rèn)知、缺乏金融基因、團(tuán)隊?wèi)?zhàn)略等在發(fā)展過程中總會一一暴露。
“產(chǎn)業(yè)系平臺自身擁有的場景適合與風(fēng)控、技術(shù)強(qiáng)勁的互金公司合作，成為后者布局中的一環(huán)，但是對于產(chǎn)業(yè)系自身而言，局限于自身已有的場景中，并不能長遠(yuǎn)發(fā)展。”一位持牌消金人士表示。
坐擁場景、資金等優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)系玩家，隨著消費(fèi)金融熱潮一路狂奔，卻忽視了在重大契機(jī)背后，還存在著重重壁壘。
結(jié)合自身場景做更加精細(xì)化運(yùn)營，接入更多的外部化場景和渠道資源，以及與更多維度的用戶數(shù)據(jù)交融，或許是產(chǎn)業(yè)系消費(fèi)金融未來的突破方向。
