原創 嚴礪寒 新康界
新冠疫情，使得原本已經巨變的中國醫藥市場更加撲朔迷離，中康憑借大數據優勢和深度分析，推出本次“新冠疫情對中國藥品零售市場影響”專項研究，2月23日晚，中康資訊零售市場研究中心高級研究員嚴礪寒就該專項研究報告進行直播解讀，以下為整理演講稿。本報告主要對中康CMH數據進行分析
樣本門店范圍：13430家零售藥店，覆蓋28個省份共225個城市。時間范圍：2019年12月1日至2020年2月16日。分析指標：銷售額占比——某品類（產品）在門店產生銷售額/全品類在門店產生銷售額）訂單數——門店實際產生的銷售訂單數客單價——門店銷售金額/訂單數，即平均每張訂單的銷售金額動銷門店數——實際產生銷售訂單記錄的門店數量單店客單數——動銷門店訂單數/動銷門店數，即平均每家動銷門店的訂單數
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疫情對產業及藥店零售市場總體影響在春節這個黃金假期，突發的新型冠狀病毒疫情對我國三大產業有不同程度的影響，其中對醫療健康產業的影響尤為深遠。對于健康防護類生產企業、試劑疫苗研發企業、中醫與中藥企業、線上醫療服務平臺乃至整體醫療改革都具有正面推動影響，而同時，部分新藥研發將延緩，零售藥店、醫院等購藥和診療渠道都將受到負面影響，而對于疫情中受限制銷售品類的藥企也在一定程度上受到沖擊。
在12月到1月上旬，樣本門店的訂單數呈現平穩的趨勢。而在1月20日，新冠病毒被確認“人傳人”后，訂單數出現了明顯的拉升趨勢，大量消費者到藥店搶購藥物。從動銷門店數可以看出，在除夕和年初一，大部分藥店在關鍵時期仍堅守崗位，服務患者。但除非必要的需求，大部分群眾在這兩天并不會出門購藥，所以訂單數有短暫回落。受陸續發布的疫情相關的藥物消息影響，搶購現象持續到2月1日。從2月2號開始，部分地區陸續發布禁止銷售感冒藥、止咳藥、退熱藥的通知，藥店的訂單數出現了持續下滑的狀態。疫情前期對于藥店銷售有短期的刺激作用，但其中有相當大部分是從藥店庫存轉移至消費者家里的庫存，只是預支了后期的品類銷售，而疫情后期隨著客流的下滑和部分地區的管控政策，藥店銷售明顯利空，而影響程度仍需視疫情周期長短而定。
今年1月1日-2月16日，對比去年同期，樣本門店的店均銷售額提升6.6%，但店均訂單數下滑了2.4%，驅動銷售額增長的原因是客單價的提升，說明由于疫情的原因，有一部分的消費者選擇不到藥店購買藥物，而到藥店購藥的消費者比平時買得更多。將客單價進一步拆解，可以發現客單價提升的主要原因是品單價提升，而品單價提升是由于消費者更傾向于購買大品牌產品、購買大包裝產品和產品價格的上漲。同時通過對藥店銷售的品類進行分析，糖尿病類、心腦血管類、神經系統類等的慢病藥品的訂單數相對于去年同期有較大的上升，部分慢病患者為避免到醫院而選擇到藥店購買藥物。止咳化痰/哮喘類、感冒類、口腔咽喉類、解熱鎮痛類、全身抗感染類等與疫情高度相關的品類，與去年同比，訂單數下降而客單價上升，由此反映出，在非必要情況下，癥狀輕微的消費者會減少出門購藥，而如果到店購藥，單次購買的藥品增多。02
通過指向品種側面反映武漢疫情的演變趨勢
中康進行了一個小調研：12月初新冠病毒尚未為人所知時，針對發熱、乏力、干咳的癥狀，大部分藥店會推薦消費者購買奧司他韋、連花清瘟、布洛芬等藥物。奧司他韋、連花清瘟此類流感藥物，在去年12月和今年1月，武漢市的訂單數同比劇增！其中奧司他韋在2019年12月，同比增長17倍！即使比起上一年度流感高發的1月，亦高出近2倍，這是發生在1月20日公布“人傳人”消息前，排除輿論對銷售的刺激影響，奧司他韋的訂單數大幅增加的背后，意味著武漢出現發熱、乏力等癥狀的人明顯增多。在疫情爆發的初期，大多數未明情況的輕癥患者會首先考慮到藥店自行購藥。以此作為思考，我們以奧司他韋在武漢的銷售分布作為監測，試圖從側面來反映整個疫情的演進。
12月1日-12日期間，大部分藥店的奧司他韋銷售逐漸攀升，但并不明顯，而從12日開始，陸續有門店開始出現銷售激增。到12月26日，湖北省中西醫結合醫院發現并上報異常病例，然而此時武漢各區的門店銷售已經明顯拉升到一個峰值，這數字背后意味著有大量發熱患者出現。
全國總共有48.9萬家藥店，在整個居民的整個健康體系中，充當著服務人次最多的毛細血管作用。而當疫情爆發的時候，大部分患者首先接觸的并不是醫院，而是藥店。運用大數據監測藥店指向品種的銷售情況，對今后有可能出現的疾病爆發有一個積極的預警作用，正是我們希望透過大數據所展現的。03
疫情期間標桿藥品品種市場表現
從1月22日開始，國家衛健委及一些其他機構，陸續發布了對于疫情治療相關的藥品，這些指向性的藥品，在這期間銷售表現變化如何？作為在《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第四版）》中提及的連花清瘟，在1月20日后銷售情況節節攀升，熱度直到2月2日才開始逐漸褪去。在1月31日前，雙黃連的銷售情況都較為平穩。而在上海藥物所、武漢病毒所發表“發現中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒”消息后，2月1日雙黃連的銷售出現峰值，占門店銷售占比高達5.65%，足見消費者搶購的狂熱程度；但在各方媒體呼吁停止搶購，以及部分門店斷貨之后，雙黃連的購買熱潮迅速回落。輿論導向驅動連花清瘟和雙黃連呈現短期拉升的狀況，但就實際情況而言，消費者購買這類藥品并非出于真實的用藥需求，藥品從“門店的庫存”轉化到“消費者家庭庫存”，而這種提前消費會透支了藥品后期的銷售，并非是一個真正的利好刺激。
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暫停銷售政策對限制品類銷售的影響和思考在疫情消息公布后，短期刺激感冒藥、止咳藥的銷售提升，但在2月2日部分地區相繼實行暫停銷售感冒藥、止咳藥、退燒藥政策，對這三類藥品的銷售造成了不可逆打擊：以大連為例，當政策出臺當天，消費者往藥店搶購退熱藥等相關藥品，數據反映囤貨現象，隨后銷售大幅下滑。暫停銷售期間，普通患者（非新型冠狀病毒患者）無法購買和服用藥品，導致此類藥品銷售出現利空的情況。一方面，這種“一刀切”的禁售政策導致一些非新型冠狀病毒患者不得不到醫院就診，增加交叉感染新型冠狀病毒的風險；同時，對于網售此類藥品，各城市卻無法進行管控，整體管理仍有漏洞和風險。相比之下，一些城市以實名登記的形式來去管理有購藥需求的患者，此種方式會更加合理折中，不僅可以緩解醫院的就診壓力，使患者人群可以分流跟管理，同時也緩解藥店的經營壓力。
05口罩、酒精、84消毒液的門店供給趨勢解讀
在1月20日后的三天里，口罩達到了銷售高峰，但后續由于缺貨，口罩訂單數明顯的回落。當前動銷門店鋪貨率不足20%，整體仍呈現供不應求趨勢。84消毒液和酒精趨勢相仿，在購買者搶購囤貨后出現斷貨，近半個月已逐步恢復供應。
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評估疫情對維生素C的銷售刺激作用
在整個疫情期間，居民極大關注個人健康免疫，而最典型的受關注保健品品種之一是維生素C。維生素C在疫情期間一度被被上海衛健委列入預防新冠肺炎藥品的名單中，自公布“人傳人”開始藥店銷售便出現大幅拉升。部分企業也憑借敏銳的市場嗅覺捕捉商機，在線上渠道大幅增長。雖然人民日報、世界衛生組織等早已澄清沒有證據表明維生素C能夠預防新型冠狀病毒，維生素C的訂單數直至2月2日（人民網辟謠文章刷屏朋友圈）才開始回落，目前恢復至疫情前水平，短期利好藥店。但相信疫情之后，居民對免疫力的關注度將提升，勢必推動消費者從多渠道增加購買維C等提高免疫力、抵抗力的保健品。
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量化研究疫情對品類影響的模型思考通過以上的分析，可以預判疫情對于藥店渠道不同品類的影響趨勢。（詳見下圖總結）而除了判斷趨勢，大數據亦能夠量化影響的規模。疫情對于不同品類的影響，一方面取決于疫情波及的時間周期，另一方面對于不同品類來說，不同品類的季節性指數的差異，整個周期時間的長短，覆蓋這個品類的季節性波段，都是這些品類受不同程度影響的因素。再加上對受管控品類的區域權重影響計算，把這些因素疊加進來，便能夠量化疫情對于不同品類全國、全年的影響程度。
最后，用一句話作為結尾——“共克時艱，與子同袍。”在疫情肆虐的當前，我們是一個命運的共同體，中康將與整體醫藥界的同仁，攜手打贏這一場戰役。
