原創(chuàng) 嚴(yán)礪寒 新康界
新冠疫情，使得原本已經(jīng)巨變的中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)更加撲朔迷離，中康憑借大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和深度分析，推出本次“新冠疫情對(duì)中國(guó)藥品零售市場(chǎng)影響”專(zhuān)項(xiàng)研究，2月23日晚，中康資訊零售市場(chǎng)研究中心高級(jí)研究員嚴(yán)礪寒就該專(zhuān)項(xiàng)研究報(bào)告進(jìn)行直播解讀，以下為整理演講稿。本報(bào)告主要對(duì)中康CMH數(shù)據(jù)進(jìn)行分析
樣本門(mén)店范圍：13430家零售藥店，覆蓋28個(gè)省份共225個(gè)城市。時(shí)間范圍：2019年12月1日至2020年2月16日。分析指標(biāo)：銷(xiāo)售額占比——某品類(lèi)（產(chǎn)品）在門(mén)店產(chǎn)生銷(xiāo)售額/全品類(lèi)在門(mén)店產(chǎn)生銷(xiāo)售額）訂單數(shù)——門(mén)店實(shí)際產(chǎn)生的銷(xiāo)售訂單數(shù)客單價(jià)——門(mén)店銷(xiāo)售金額/訂單數(shù)，即平均每張訂單的銷(xiāo)售金額動(dòng)銷(xiāo)門(mén)店數(shù)——實(shí)際產(chǎn)生銷(xiāo)售訂單記錄的門(mén)店數(shù)量單店客單數(shù)——動(dòng)銷(xiāo)門(mén)店訂單數(shù)/動(dòng)銷(xiāo)門(mén)店數(shù)，即平均每家動(dòng)銷(xiāo)門(mén)店的訂單數(shù)
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疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)及藥店零售市場(chǎng)總體影響在春節(jié)這個(gè)黃金假期，突發(fā)的新型冠狀病毒疫情對(duì)我國(guó)三大產(chǎn)業(yè)有不同程度的影響，其中對(duì)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的影響尤為深遠(yuǎn)。對(duì)于健康防護(hù)類(lèi)生產(chǎn)企業(yè)、試劑疫苗研發(fā)企業(yè)、中醫(yī)與中藥企業(yè)、線(xiàn)上醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)乃至整體醫(yī)療改革都具有正面推動(dòng)影響，而同時(shí)，部分新藥研發(fā)將延緩，零售藥店、醫(yī)院等購(gòu)藥和診療渠道都將受到負(fù)面影響，而對(duì)于疫情中受限制銷(xiāo)售品類(lèi)的藥企也在一定程度上受到?jīng)_擊。
在12月到1月上旬，樣本門(mén)店的訂單數(shù)呈現(xiàn)平穩(wěn)的趨勢(shì)。而在1月20日，新冠病毒被確認(rèn)“人傳人”后，訂單數(shù)出現(xiàn)了明顯的拉升趨勢(shì)，大量消費(fèi)者到藥店搶購(gòu)藥物。從動(dòng)銷(xiāo)門(mén)店數(shù)可以看出，在除夕和年初一，大部分藥店在關(guān)鍵時(shí)期仍堅(jiān)守崗位，服務(wù)患者。但除非必要的需求，大部分群眾在這兩天并不會(huì)出門(mén)購(gòu)藥，所以訂單數(shù)有短暫回落。受陸續(xù)發(fā)布的疫情相關(guān)的藥物消息影響，搶購(gòu)現(xiàn)象持續(xù)到2月1日。從2月2號(hào)開(kāi)始，部分地區(qū)陸續(xù)發(fā)布禁止銷(xiāo)售感冒藥、止咳藥、退熱藥的通知，藥店的訂單數(shù)出現(xiàn)了持續(xù)下滑的狀態(tài)。疫情前期對(duì)于藥店銷(xiāo)售有短期的刺激作用，但其中有相當(dāng)大部分是從藥店庫(kù)存轉(zhuǎn)移至消費(fèi)者家里的庫(kù)存，只是預(yù)支了后期的品類(lèi)銷(xiāo)售，而疫情后期隨著客流的下滑和部分地區(qū)的管控政策，藥店銷(xiāo)售明顯利空，而影響程度仍需視疫情周期長(zhǎng)短而定。
今年1月1日-2月16日，對(duì)比去年同期，樣本門(mén)店的店均銷(xiāo)售額提升6.6%，但店均訂單數(shù)下滑了2.4%，驅(qū)動(dòng)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)的原因是客單價(jià)的提升，說(shuō)明由于疫情的原因，有一部分的消費(fèi)者選擇不到藥店購(gòu)買(mǎi)藥物，而到藥店購(gòu)藥的消費(fèi)者比平時(shí)買(mǎi)得更多。將客單價(jià)進(jìn)一步拆解，可以發(fā)現(xiàn)客單價(jià)提升的主要原因是品單價(jià)提升，而品單價(jià)提升是由于消費(fèi)者更傾向于購(gòu)買(mǎi)大品牌產(chǎn)品、購(gòu)買(mǎi)大包裝產(chǎn)品和產(chǎn)品價(jià)格的上漲。同時(shí)通過(guò)對(duì)藥店銷(xiāo)售的品類(lèi)進(jìn)行分析，糖尿病類(lèi)、心腦血管類(lèi)、神經(jīng)系統(tǒng)類(lèi)等的慢病藥品的訂單數(shù)相對(duì)于去年同期有較大的上升，部分慢病患者為避免到醫(yī)院而選擇到藥店購(gòu)買(mǎi)藥物。止咳化痰/哮喘類(lèi)、感冒類(lèi)、口腔咽喉類(lèi)、解熱鎮(zhèn)痛類(lèi)、全身抗感染類(lèi)等與疫情高度相關(guān)的品類(lèi)，與去年同比，訂單數(shù)下降而客單價(jià)上升，由此反映出，在非必要情況下，癥狀輕微的消費(fèi)者會(huì)減少出門(mén)購(gòu)藥，而如果到店購(gòu)藥，單次購(gòu)買(mǎi)的藥品增多。02
通過(guò)指向品種側(cè)面反映武漢疫情的演變趨勢(shì)
中康進(jìn)行了一個(gè)小調(diào)研：12月初新冠病毒尚未為人所知時(shí)，針對(duì)發(fā)熱、乏力、干咳的癥狀，大部分藥店會(huì)推薦消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)奧司他韋、連花清瘟、布洛芬等藥物。奧司他韋、連花清瘟此類(lèi)流感藥物，在去年12月和今年1月，武漢市的訂單數(shù)同比劇增！其中奧司他韋在2019年12月，同比增長(zhǎng)17倍！即使比起上一年度流感高發(fā)的1月，亦高出近2倍，這是發(fā)生在1月20日公布“人傳人”消息前，排除輿論對(duì)銷(xiāo)售的刺激影響，奧司他韋的訂單數(shù)大幅增加的背后，意味著武漢出現(xiàn)發(fā)熱、乏力等癥狀的人明顯增多。在疫情爆發(fā)的初期，大多數(shù)未明情況的輕癥患者會(huì)首先考慮到藥店自行購(gòu)藥。以此作為思考，我們以?shī)W司他韋在武漢的銷(xiāo)售分布作為監(jiān)測(cè)，試圖從側(cè)面來(lái)反映整個(gè)疫情的演進(jìn)。
12月1日-12日期間，大部分藥店的奧司他韋銷(xiāo)售逐漸攀升，但并不明顯，而從12日開(kāi)始，陸續(xù)有門(mén)店開(kāi)始出現(xiàn)銷(xiāo)售激增。到12月26日，湖北省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院發(fā)現(xiàn)并上報(bào)異常病例，然而此時(shí)武漢各區(qū)的門(mén)店銷(xiāo)售已經(jīng)明顯拉升到一個(gè)峰值，這數(shù)字背后意味著有大量發(fā)熱患者出現(xiàn)。
全國(guó)總共有48.9萬(wàn)家藥店，在整個(gè)居民的整個(gè)健康體系中，充當(dāng)著服務(wù)人次最多的毛細(xì)血管作用。而當(dāng)疫情爆發(fā)的時(shí)候，大部分患者首先接觸的并不是醫(yī)院，而是藥店。運(yùn)用大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)藥店指向品種的銷(xiāo)售情況，對(duì)今后有可能出現(xiàn)的疾病爆發(fā)有一個(gè)積極的預(yù)警作用，正是我們希望透過(guò)大數(shù)據(jù)所展現(xiàn)的。03
疫情期間標(biāo)桿藥品品種市場(chǎng)表現(xiàn)
從1月22日開(kāi)始，國(guó)家衛(wèi)健委及一些其他機(jī)構(gòu)，陸續(xù)發(fā)布了對(duì)于疫情治療相關(guān)的藥品，這些指向性的藥品，在這期間銷(xiāo)售表現(xiàn)變化如何？作為在《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第四版）》中提及的連花清瘟，在1月20日后銷(xiāo)售情況節(jié)節(jié)攀升，熱度直到2月2日才開(kāi)始逐漸褪去。在1月31日前，雙黃連的銷(xiāo)售情況都較為平穩(wěn)。而在上海藥物所、武漢病毒所發(fā)表“發(fā)現(xiàn)中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒”消息后，2月1日雙黃連的銷(xiāo)售出現(xiàn)峰值，占門(mén)店銷(xiāo)售占比高達(dá)5.65%，足見(jiàn)消費(fèi)者搶購(gòu)的狂熱程度；但在各方媒體呼吁停止搶購(gòu)，以及部分門(mén)店斷貨之后，雙黃連的購(gòu)買(mǎi)熱潮迅速回落。輿論導(dǎo)向驅(qū)動(dòng)連花清瘟和雙黃連呈現(xiàn)短期拉升的狀況，但就實(shí)際情況而言，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)這類(lèi)藥品并非出于真實(shí)的用藥需求，藥品從“門(mén)店的庫(kù)存”轉(zhuǎn)化到“消費(fèi)者家庭庫(kù)存”，而這種提前消費(fèi)會(huì)透支了藥品后期的銷(xiāo)售，并非是一個(gè)真正的利好刺激。
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暫停銷(xiāo)售政策對(duì)限制品類(lèi)銷(xiāo)售的影響和思考在疫情消息公布后，短期刺激感冒藥、止咳藥的銷(xiāo)售提升，但在2月2日部分地區(qū)相繼實(shí)行暫停銷(xiāo)售感冒藥、止咳藥、退燒藥政策，對(duì)這三類(lèi)藥品的銷(xiāo)售造成了不可逆打擊：以大連為例，當(dāng)政策出臺(tái)當(dāng)天，消費(fèi)者往藥店搶購(gòu)?fù)藷崴幍认嚓P(guān)藥品，數(shù)據(jù)反映囤貨現(xiàn)象，隨后銷(xiāo)售大幅下滑。暫停銷(xiāo)售期間，普通患者（非新型冠狀病毒患者）無(wú)法購(gòu)買(mǎi)和服用藥品，導(dǎo)致此類(lèi)藥品銷(xiāo)售出現(xiàn)利空的情況。一方面，這種“一刀切”的禁售政策導(dǎo)致一些非新型冠狀病毒患者不得不到醫(yī)院就診，增加交叉感染新型冠狀病毒的風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，對(duì)于網(wǎng)售此類(lèi)藥品，各城市卻無(wú)法進(jìn)行管控，整體管理仍有漏洞和風(fēng)險(xiǎn)。相比之下，一些城市以實(shí)名登記的形式來(lái)去管理有購(gòu)藥需求的患者，此種方式會(huì)更加合理折中，不僅可以緩解醫(yī)院的就診壓力，使患者人群可以分流跟管理，同時(shí)也緩解藥店的經(jīng)營(yíng)壓力。
05口罩、酒精、84消毒液的門(mén)店供給趨勢(shì)解讀
在1月20日后的三天里，口罩達(dá)到了銷(xiāo)售高峰，但后續(xù)由于缺貨，口罩訂單數(shù)明顯的回落。當(dāng)前動(dòng)銷(xiāo)門(mén)店鋪貨率不足20%，整體仍呈現(xiàn)供不應(yīng)求趨勢(shì)。84消毒液和酒精趨勢(shì)相仿，在購(gòu)買(mǎi)者搶購(gòu)囤貨后出現(xiàn)斷貨，近半個(gè)月已逐步恢復(fù)供應(yīng)。
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評(píng)估疫情對(duì)維生素C的銷(xiāo)售刺激作用
在整個(gè)疫情期間，居民極大關(guān)注個(gè)人健康免疫，而最典型的受關(guān)注保健品品種之一是維生素C。維生素C在疫情期間一度被被上海衛(wèi)健委列入預(yù)防新冠肺炎藥品的名單中，自公布“人傳人”開(kāi)始藥店銷(xiāo)售便出現(xiàn)大幅拉升。部分企業(yè)也憑借敏銳的市場(chǎng)嗅覺(jué)捕捉商機(jī)，在線(xiàn)上渠道大幅增長(zhǎng)。雖然人民日?qǐng)?bào)、世界衛(wèi)生組織等早已澄清沒(méi)有證據(jù)表明維生素C能夠預(yù)防新型冠狀病毒，維生素C的訂單數(shù)直至2月2日（人民網(wǎng)辟謠文章刷屏朋友圈）才開(kāi)始回落，目前恢復(fù)至疫情前水平，短期利好藥店。但相信疫情之后，居民對(duì)免疫力的關(guān)注度將提升，勢(shì)必推動(dòng)消費(fèi)者從多渠道增加購(gòu)買(mǎi)維C等提高免疫力、抵抗力的保健品。
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量化研究疫情對(duì)品類(lèi)影響的模型思考通過(guò)以上的分析，可以預(yù)判疫情對(duì)于藥店渠道不同品類(lèi)的影響趨勢(shì)。（詳見(jiàn)下圖總結(jié)）而除了判斷趨勢(shì)，大數(shù)據(jù)亦能夠量化影響的規(guī)模。疫情對(duì)于不同品類(lèi)的影響，一方面取決于疫情波及的時(shí)間周期，另一方面對(duì)于不同品類(lèi)來(lái)說(shuō)，不同品類(lèi)的季節(jié)性指數(shù)的差異，整個(gè)周期時(shí)間的長(zhǎng)短，覆蓋這個(gè)品類(lèi)的季節(jié)性波段，都是這些品類(lèi)受不同程度影響的因素。再加上對(duì)受管控品類(lèi)的區(qū)域權(quán)重影響計(jì)算，把這些因素疊加進(jìn)來(lái)，便能夠量化疫情對(duì)于不同品類(lèi)全國(guó)、全年的影響程度。
最后，用一句話(huà)作為結(jié)尾——“共克時(shí)艱，與子同袍。”在疫情肆虐的當(dāng)前，我們是一個(gè)命運(yùn)的共同體，中康將與整體醫(yī)藥界的同仁，攜手打贏這一場(chǎng)戰(zhàn)役。
