// 熱點聚焦 //
又有一家股份行理財公司準備出手自購旗下產品，自購金額有望創業內新高。此外，日前還有一家股份行理財公司已出手自購旗下產品，自購金額超4億元。
1、多位業內人士透露，為應對近期資本市場波動，與投資者利益共享、風險共擔，上述兩家股份行理財公司合計自購金額有望超10億元。此前，光大理財、南銀理財、中郵理財相繼發布公告稱，分別運用約2億元、5億元、6.5億元自有資金投資公司旗下理財產品。
頭部造車新勢力集中公布3月交付量數據，蔚來交付量未過萬墊底。
2、其中，小鵬汽車3月交付15414輛大幅領跑，同比大增202%，環比增148%。哪吒汽車交付12026輛居次，同比大增270%，環比增69%。理想汽車交付11034輛，同比增125%，環比增31%。零跑汽車交付輛首次過萬，達到10059輛，環比增193%。蔚來3月交付量同比僅增長37.6%，為9985輛。另外，受上游原材料價格上漲，小鵬、哪吒、零跑和理想先后在3月宣布漲價，蔚來是唯一未宣布漲價的車企。
歐元區3月CPI同比上漲7.5%，環比上漲2.5%，均較前值大幅上升，雙雙創歷史新高。
3、能源價格3月份同比上漲44.7%，成為推升通脹的主因。歐洲央行首席經濟學家連恩表示，如果經濟前景惡化對消費價格前景構成壓力，那么將需要重新評估退出刺激措施的時間表。
// 環球市場 //
美國三大股指全線上漲，3月非農報告顯示就業穩步增長以及油價下跌提振了投資者對經濟增長的樂觀情緒。
1、道指漲0.4%報34818.27點，標普500指數漲0.34%報4545.86點，納指漲0.29%報14261.5點。本周，道指跌0.12%，標普500指數漲0.06%，納指漲0.65%。威瑞森電信漲2.32%，VISA漲2.06%，紛紛領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲0.36%，特斯拉漲0.65%，微軟漲0.36%。
歐洲三大股指小幅收高
2、，德國DAX指數漲0.22%報14446.48點，法國CAC40指數漲0.37%報6684.31點，英國富時100指數漲0.3%報7537.9點。
3、亞太主要股指收盤全線走低，日經225指數跌0.56%報27665.98點;韓國綜合指數跌0.65%，報2739.85點;澳洲標普200指數跌0.08%，報7493.8點;新西蘭NZX50指數跌0.17%，報12089.43點。
COMEX黃金期貨跌1.31%報1928.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.5%報24.755美元/盎司。
4、本周，COMEX黃金期貨跌1.32%，COMEX白銀期貨跌3.36%。
5、國際油價全線下跌，美油5月合約跌0.86%，報99.42美元/桶。布油6月合約漲0.04%，報104.75美元/桶。本周，美油5月合約跌12.71%，布油6月合約跌10.75%，創近兩年來最大周跌幅。
LME鋅漲3.77%報4331美元/噸，LME鎳漲5.9%報34000美元/噸
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME銅跌1.02%報10269.5美元/噸，，LME鋁跌1.46%報3440美元/噸，LME錫漲2.56%報44010美元/噸，LME鉛跌0.21%報2411美元/噸。本周，LME銅漲0.02%，LME鋅漲6.5%，LME鎳跌4.2%，LME鋁跌4.58%，LME錫漲4.08%，LME鉛漲2.57%。
7、歐債收益率多數上漲，英國10年期國債收益率跌0.2個基點報1.606%，法國10年期國債收益率漲4.2個基點報1.017%，德國10年期國債收益率漲0.7個基點報0.550%，意大利10年期國債收益率漲5.4個基點報2.089%，西班牙10年期國債收益率漲3.6個基點報1.468%，葡萄牙10年期國債收益率漲2.9個基點報1.373%。
美債收益率多數上漲
8、，3月期美債收益率漲1.52個基點報0.523%，2年期美債收益率漲12.2個基點報2.469%，3年期美債收益率漲12個基點報2.64%，5年期美債收益率漲9.7個基點報2.564%，10年期美債收益率漲4.5個基點報2.389%，30年期美債收益率跌1.5個基點報2.436%。
9、紐約尾盤，美元指數漲0.21%報98.57，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.23%報1.1041，英鎊兌美元跌0.17%報1.3120，澳元兌美元漲0.19%報0.7504，美元兌日元漲0.69%報122.53，美元兌瑞郎漲0.33%報0.9256，離岸人民幣兌美元跌130個基點報6.3678。
// 宏觀 //
中國3月財新制造業PMI為48.1，環比回落2.3個百分點，再度落入收縮區間，錄得2020年3月以來最低值。
1、
2、央行4月1日開展100億元7天期逆回購操作，當日有1000億元逆回購到期，因此凈回籠900億元。另外，三家政策性銀行3月凈歸還抵押補充貸款637億元。
科技型中小企業開展研發活動中實際發生的研發費用，未形成無形資產計入當期損益的，在按規定據實扣除的基礎上，自2022年1月1日起，再按照實際發生額的100%在稅前加計扣除。
3、財政部、稅務總局、科技部聯合公告，
金融機構不得盲目限貸、抽貸、斷貸、壓貸，確保產業鏈供應鏈穩定運行。
4、央行上海總部印發《2022年上海信貸政策指引》，要求切實加強對抗疫醫療物資、居民生活物資生產供應企業和相關物流運輸企業資金需求的保障力度。對受疫情持續影響面臨較大困難的行業領域，加大金融支持，有效緩解相關市場主體的融資困難。
5、國家衛生健康委相關負責人表示，3月份，全球疫情仍處于大流行階段，周邊國家和地區疫情呈暴發態勢，我國新增本土確診病例和無癥狀感染者增長快速。要始終堅持“動態清零”總方針不動搖，時不我待，堅決果斷，把各項防控措施落實到每一個環節。加快區域協查和風險人員排查，分區分級做好差異化精準防控，盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭。
// 國內股市 //
房地產午后再度崛起，信達地產等十余股收于漲停
1、A股4月“開門紅”，上證指數收盤漲0.94%報3282.72點，創業板指漲0.28%報2666.97點，深證成指漲0.91%報12227.93點;大市成交0.93萬億元。，萬科A尾盤升超9%。海運、港口、白酒、網游、金融板塊全天強勢，中遠海控、上港集團、齊魯銀行等上板。CRO、新冠特效藥概念弱勢，美諾華、中國醫藥跌停。
北向資金凈買入44.21億元，本周累計凈買入229.02億元。
2、中遠海控獲大幅凈買入7.2億元，凈買入額創近一年新高;中國建筑凈買入4.62億元，凈買入額創逾2年新高;新能源股持續獲外資加倉，隆基股份、比亞迪凈買入逾3億元，寧德時代凈買入逾1億元。凈賣出方面，中國中免遭凈賣出3.67億元，招商銀行、萬華化學凈賣出逾2億元， 歌爾股份、立訊精密、興業銀行凈賣出逾1億元。
港股大幅低開后震蕩回升，恒生指數尾盤成功轉漲，收盤漲0.19%
3、報22039.55點;恒生科技指數收跌0.74%報4524.25點，早盤一度跌近4%;恒生國企指數漲0.15%報7537.16點。大市成交946億港元，南向交易繼續暫停。消費、能源、有色板塊漲幅居前，龍頭科技股多數下挫。
4、證監會副主席方星海視頻會見中國歐盟商會主席伍德克及會員企業代表一行。雙方就推進中歐資本市場合作及支持歐資金融機構擴大在華投資展業等議題交流了看法。
證券發行審核環節反腐力度持續加強。
5、證監會投資者保護局原一級巡視員曾長虹涉嫌嚴重違紀違法問題，被立案審查調查。經查，曾長虹長期在證券發行審核關鍵崗位，“靠發審、吃發審”，臨近退休“逃逸式”離職，妄圖逃避監督監管，繼續恣意斂財。
證監會集中公布2021年證監稽查20起典型違法案例，包括財務造假案、信息披露違法違規案、中介機構未勤勉盡責案、操縱股票價格案、內幕交易案、拒絕阻礙調查案等多種類型。
6、案件涉及主體既有上市公司董監高等“關鍵少數”，也有中介機構等。宜華生活、廣州浪奇財務造假案，藍山科技欺詐發行案，華晨集團、永煤控股債券信息披露違法違規案，時任中恒電氣董事長對抗證監會執法人員調查案件等在列。
密切監控退市新億退市整理期交易情況，
7、上交所本周對56起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取監管措施，對4起上市公司重大事項等進行專項核查。同時，對拉抬股價、維持漲幅限制價格等異常交易行為依規從嚴監管，對部分投資者連續實施暫停賬戶交易的監管措施，并將根據后續核查情況依規采取進一步監管舉措。
8、深交所本周共對53起證券異常交易行為采取自律監管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形;共對9起上市公司重大事項進行核查，并上報證監會3起涉嫌違法違規案件線索。
9、全國股轉公司、北交所組織召開證券公司推薦保薦業務發展座談會。會議強調，希望證券公司加大市場開發力度，擴大北交所上市、新三板掛牌項目申報和儲備規模，加快推薦、保薦申報和儲備項目的推進速度。
港交所表示，32家上市公司股票因未能在3月底限期前刊發業績公告而被停牌，少過去年同期的57家。
10、其中14家公司的審計工作受到疫情相關措施影響，但未能夠根據港交所與證監會2020年聯合聲明下的寬限，發布未經核數師同意的初步業績、管理賬目或關鍵財務信息。根據上市公司公告，恒大汽車、佳兆業集團、融創中國、中國奧園、花樣年控股、奧園健康、彩生活、陽光100中國、當代置業暫停交易，延遲披露2021年全年業績。
下周將有6只新股發行，累計發行數量約2.06億股，預計募集資金90.17億元。
11、4月6日發行的是安達智能，4月7日發行的是經緯恒潤、宏德股份、新特電氣，4月8日發行的是英集芯、拓荊科技。
12、科創板上市委公告稱，路維光電首發、道通科技可轉債事項過會，帝奧微、美騰科技首發4月11日上會。
滬深兩市首份一季報出爐：中環環保一季度凈利潤4539.9萬元，調整后同比增長41.42%；營收2.41億元，同比增長33.79%。
13、
14、上海蔚來汽車有限公司申請注冊“光之子”商標，國際分類為酒，當前商標狀態為申請中。此外，蔚來汽車先后申請多個“微醺俱樂部”“蔚來微醺俱樂部”和“NIO BAR”商標，國際分類涉及酒、啤酒飲料、方便食品、廣告銷售等。
臺積電美國亞利桑那州晶圓21廠預計將在明年第一季度裝機，鎖定5納米工藝家族中的加強版N5P工藝及4納米工藝，第一期月產能為2萬片，2024年量產時程不變。
15、
// 金融 //
央行召開2022年金融穩定工作電視會議，要求按照“穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈”的方針，突出重點、壓實各方責任，切實壓降存量風險、嚴控增量風險，抓好防范化解金融風險工作。
1、要健全機制，推動處置機制市場化、法治化、常態化。要統籌監管資源和處置資源，強化橫向協同和縱向協同，形成金融風險處置合力。
擬刪除境外金融機構作為中資商業銀行法人機構的發起人或戰略投資者的“最近1年年末總資產原則上不少于100億美元”準入門檻。
2、銀保監會構建內外一致的市場準入規則體系，擬修改中資商業銀行行政許可事項實施辦法等多項行政許可規章，主要修改事項包括：縮減銀行高管人員任職資格審批范圍，優化相關任職資格條件，優化銀行發行債券審批的范圍和機制，以及依據中外一致原則修改部分條款等。其中，
3、央行副行長陳雨露出席東盟與中日韓財政和央行副手視頻會，會議討論了區域經濟金融形勢、區域金融合作等議題。
// 樓市 //
又一大城市將全面放開落戶條件！
1、大連市政府就《關于全面放開落戶條件的通知(征求意見稿)》公開征求意見，對符合相關條件的人員，本人、配偶和子女均可在大連市落戶。
2、建業集團與萬達集團簽署戰略合作協議，公司計劃將全部商業項目整體出租給萬達商管或其關聯方，萬達商管將會全面負責該等商業項目的招商、對外租賃、運營和物業管理。
預計在更多支持政策影響下，二季度市場成交或筑底企穩，同比跌幅也將有所收窄。
3、證券時報頭版刊文稱，一系列穩地產政策開始顯效，3月重點城市住宅成交面積環比增長近五成，特別是3月下旬，重點城市成交面積明顯回升。不過，從同比看，3月重點城市住宅成交面積仍下降近五成。業內人士認為，在疫情反復、房企推貨節奏安排等各因素綜合影響下，一季度房企銷售業績表現不佳，市場整體依舊低迷。
// 產業 //
商務部召開汽車產業鏈外資企業座談會，17家外資汽車整車及零部件制造企業和有關汽車工業協會代表參加會議。
1、商務部副部長王受表示，希望跨國車企抓住機遇，進一步擴大在華投資，完善產業鏈供應鏈布局。與會企業表示，將堅持把中國作為最重要的海外市場之一，繼續在新能源汽車、動力電池、氫能、技術研發等方面加大在華投資力度。
交通運輸部等五部門聯合公告，擬在汽車安全領域試行沙盒監管制度。
2、汽車安全沙盒監管堅守產品安全底線，采用目錄清單制，在部分車型、部分地區試行開展，確保制度適度、安全、可控。沙盒監管的對象是在車輛中使用的環境感知、智能決策、協同控制等前沿技術，或實現各級別自動駕駛、遠程升級等新功能新模式。
目前的鋰價漲幅顯然已經脫離供求關系這一重要因素，存在囤貨居奇、人為炒作等情況，屬于非理性上漲，鋰價水分嚴重。
3、中汽協副秘書長陳士華表示，上游材料大幅惡性上漲，行業企業反應強烈，如無法得到有效遏制，將對于汽車市場平穩、有序、健康發展帶來嚴重的消極影響。中汽協會密切關注動力電池原材料價格變動，并向政府主管部門及時反映有關情況。
4、文旅部等五部門就規范劇本娛樂經營活動公開征求意見。征求意見稿擬規定，劇本娛樂經營單位應當堅持正確導向，建立內容自審制度，確保內容合法。設置的場景不適宜未成年人的，應當在顯著位置予以提示，并不得允許未成年人進入。除國家法定節假日、休息日及寒暑假期外，劇本娛樂經營活動不得向未成年人提供。
今年清明假期從4月3日到4月5日，7座及7座以下小型客車通行收費公路免收通行費
5、據交通運輸部，，具體免費通行時段為4月3日0:00-4月5日24:00，以車輛駛離出口收費車道的時間為準。
6、黑龍江省發布《黑龍江省支持冰雪經濟發展若干政策措施》，明確支持冰雪經濟發展的重點行業、扶持方式和標準要求，省級財政每年安排不少于2億元的冰雪產業發展支持資金予以保障。
// 海外 //
美國3月季調后新增非農就業43.1萬人，刷新去年11月以來新低
1、，預期49萬人，前值67.8萬人修正為75萬人。美國3月失業率3.6%，刷新2020年2月以來新低，預期3.7%，前值3.8%。
2、美國3月ISM制造業PMI為57.1，預期59，前值58.6。美國3月Markit制造業PMI終值為58.8，預期58.5。
3、歐元區3月制造業PMI終值56.5，預期57，初值57，2月終值58.2。德國3月制造業PMI終值56.9，預期57.6，初值57.6，2月終值58.4。法國3月制造業PMI終值54.7，預期54.8，初值54.8，2月終值57.6。
這是該指數連續第6個月高于50點，但也是連續第2個月下降，并且達到6個月來的最低點。
4、標普全球最新報告顯示，3月東盟國家制造業PMI為51.7，低于2月的52.5。
// 國際股市 //
1、熱門中概股多數上漲，香港大公文交所漲60.89%，微貸網漲27.03%，樂居漲19.68%，愛點擊漲14.41%，每日優鮮漲13.91%，貝殼漲13.26%，滴滴出行漲12.8%;跌幅方面，奇點未來跌11.84%，天美生物跌10.3%，樸新教育跌7.69%，百達通跌6.96%，優點互動跌6.25%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲4.23%，小鵬汽車漲5.71%，理想汽車漲5.54%。
美國一位聯邦法官駁回一項曠日持久的反壟斷訴訟。該訴訟指控全球最大的10家銀行試圖通過兩個相互關聯的陰謀來抑制目前規模達23.2萬億美元的美國國債市場的競爭。
2、此案的被告包括美國銀行、巴克萊、花旗集團、瑞士信貸、高盛、摩根大通、摩根士丹利、瑞銀、法國巴黎銀行等。
美國證券交易委員會（SEC）發布指南，上市加密貨幣交易所必須在其資產負債表上把其客戶的數字代幣列為負債。
3、SEC官員表示，該指南旨在讓加密貨幣交易平臺代表客戶持有的比特幣等資產的核算方式保持一致性。
動視暴雪CEO Bobby Kotick因涉嫌參與內幕交易，正遭到美國司法部、美國證券交易委員會 （SEC） 調查。
4、知情人士表示，在三名交易員大舉押注動視暴雪股票之前，Kotick曾至少與其中一人會面一次。
5、韓國五大車企公布數據，現代汽車、起亞、雷諾三星、雙龍汽車和韓國通用今年3月的全球銷量同比減少9.8%，為63.94萬輛。今年第一季度五大車企銷量同比減少5.3%，創下2009年第一季度以來的單季最低紀錄。
佳能正在開發用于半導體3D技術的光刻機，最早將于2023年上半年上市。
6、曝光面積將擴大至現有產品的約4倍，可支持AI使用的大型半導體的生產。
7、松下將在包括汽車電池在內的“增長領域”投資4000億日元，并在截至2024財年的三年內在氫能等“技術支柱”方面投資2000億日元，松下還計劃同期實現1.5萬億日元的累計營業利潤。
8、俄羅斯天然氣工業股份公司表示，已于3月31日退出其在德國子公司Gazprom Germania GMBH的參股及其他所有投資。
// 商品 //
1、中期協：以單邊計算，3月全國期貨交易市場成交量為6.63億手，成交額為56.92萬億元，同比分別下降17.13%和5.26%，環比分別增長55.40%和62.44%。
將立即暫停俄羅斯進口的銅、鉛、原鋁、鋁合金在英國倉庫的存放，
2、倫敦金屬交易所宣布，受英國政府對俄羅斯銅、鉛、鋁進口加征額外35%關稅影響，但如果能證明是3月25日之前從俄羅斯出口的則不受影響。
俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋杰夫：俄羅斯將只向友好國家以盧布和國家本幣結算的方式出口糧食；同時，俄方可能會擴大禁止從西方國家進口商品的名單。
3、
4、日本首相岸田文雄表示，對于俄羅斯總統普京簽署與“不友好國家”以盧布進行天然氣貿易結算的總統令，日本將采取拒絕的方針。
5、俄羅斯天然氣工業股份公司數據顯示，一季度該公司天然氣產量減少0.9%至1350億立方米，出口量減少27.1%至385億立方米。3月，俄氣公司天然氣日均出口量環比增長17.1%，達到4.93億立方米。
6、美國至4月1日當周石油鉆井總數533口，預期535口，前值531口。
// 債券 //
1、【債市綜述】跨季后資金價格大幅下行提振人氣，現券期貨明顯走暖。銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現更好，收益率下行逾3bp;國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.15%，5年期主力合約漲0.12%;跨季后資金愈發充足，主要回購利率普遍大幅下行;地產債走勢分化漲跌不一，“15合景02”漲超45%，“20世茂03”跌超67%。
3月債券通交投穩定，共計成交9142筆、6478億元人民幣，日均成交282億元人民幣。國債和政策性金融債交易最為活躍，分別占月度交易量的51%和33%。
2、債券通發布運行報告稱，
3、【債券重大事件】禹洲集團未能支付三只美元債到期利息構成違約事件，多只債券自4月1日起停牌;“19漢當科MTN001”持有人會議將審議表決部分兌付及展期議案;標普下調雅居樂集團長期發行人信用評級至“B-”，應公司要求撤銷評級;穆迪下調健合國際控股企業家族評級至“Ba3”，展望上調至“穩定”;穆迪下調宏華集團企業家族評級至“B2”，展望維持“負面”;惠譽將合景泰富集團“B+”長期發行人違約評級列入負面評級觀察名單;穆迪出于商業原因，撤銷世茂集團、領地控股、金科股份、榮安地產企業家族評級;穆迪確認德信中國“B2”企業家族評級，展望下調至“負面”;戰投方智路建廣聯合體600億元投資款到位，紫光集團重整進入交割期;華夏幸福已完成簽署債務重組協議超千億元;南通三建已組建金融機構債權委員會，擬進行債務重組。
// 外匯 //
周五人民幣兌美元中間價報6.3509，調貶27個基點，本周累計調升230個基點。
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.3591，較上一交易日跌158個基點。交易員表示，人民幣短期缺乏實質性持續利多因素，但逢高結匯需求仍對人民幣構成支撐，預計匯價單邊行情概率仍不大。
人民幣在全球外匯儲備中的占比，由三季度的2.66%升至2.79%，位居全球第五位。
2、IMF發布數據顯示，2021年第四季度，這也是IMF自2016年開始公布人民幣儲備資產以來的最高水平。
3、據21世紀經濟報道，截至去年四季度末，美元在全球外匯儲備的占比為58.81%，略低于去年第三季度末的59%。在多位金融業內人士看來，這背后，是在當前國際形勢復雜與全球貨幣政策大幅調整的共振下，越來越多國家正在加快外匯儲備資產配置多元化與分散化的步伐。
4、巴西央行在2021年將人民幣資產在其國際貨幣儲備中的份額提高到4.99%，較2020年的1.21%增長四倍。
俄印兩國已經實施盧布-盧比貿易支付機制，并將進一步加強這一支付系統。
5、俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄印將使用本國貨幣進行石油、軍事裝備和其他商品的貿易。
俄羅斯央行部分放寬個人向俄境外匯款的限制，允許未來6個月內每月轉賬1萬美元
6、，該措施不適用于早先對俄羅斯實施制裁國家的居民或者非居民。同時，未來6個月內暫停不友好國家的非居民銀行和經紀賬戶自俄向境外轉賬。
7、IMF第一副總裁戈皮納特日前表示，西方在俄烏沖突后對俄羅斯發起的金融制裁可能削弱美元主導地位，導致全球金融體系更加“碎片化”。
