// 熱點(diǎn)聚焦 //
又有一家股份行理財(cái)公司準(zhǔn)備出手自購旗下產(chǎn)品，自購金額有望創(chuàng)業(yè)內(nèi)新高。此外，日前還有一家股份行理財(cái)公司已出手自購旗下產(chǎn)品，自購金額超4億元。
1、多位業(yè)內(nèi)人士透露，為應(yīng)對(duì)近期資本市場波動(dòng)，與投資者利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，上述兩家股份行理財(cái)公司合計(jì)自購金額有望超10億元。此前，光大理財(cái)、南銀理財(cái)、中郵理財(cái)相繼發(fā)布公告稱，分別運(yùn)用約2億元、5億元、6.5億元自有資金投資公司旗下理財(cái)產(chǎn)品。
頭部造車新勢力集中公布3月交付量數(shù)據(jù)，蔚來交付量未過萬墊底。
2、其中，小鵬汽車3月交付15414輛大幅領(lǐng)跑，同比大增202%，環(huán)比增148%。哪吒汽車交付12026輛居次，同比大增270%，環(huán)比增69%。理想汽車交付11034輛，同比增125%，環(huán)比增31%。零跑汽車交付輛首次過萬，達(dá)到10059輛，環(huán)比增193%。蔚來3月交付量同比僅增長37.6%，為9985輛。另外，受上游原材料價(jià)格上漲，小鵬、哪吒、零跑和理想先后在3月宣布漲價(jià)，蔚來是唯一未宣布漲價(jià)的車企。
歐元區(qū)3月CPI同比上漲7.5%，環(huán)比上漲2.5%，均較前值大幅上升，雙雙創(chuàng)歷史新高。
3、能源價(jià)格3月份同比上漲44.7%，成為推升通脹的主因。歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩表示，如果經(jīng)濟(jì)前景惡化對(duì)消費(fèi)價(jià)格前景構(gòu)成壓力，那么將需要重新評(píng)估退出刺激措施的時(shí)間表。
// 環(huán)球市場 //
美國三大股指全線上漲，3月非農(nóng)報(bào)告顯示就業(yè)穩(wěn)步增長以及油價(jià)下跌提振了投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的樂觀情緒。
1、道指漲0.4%報(bào)34818.27點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.34%報(bào)4545.86點(diǎn)，納指漲0.29%報(bào)14261.5點(diǎn)。本周，道指跌0.12%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.06%，納指漲0.65%。威瑞森電信漲2.32%，VISA漲2.06%，紛紛領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.36%，特斯拉漲0.65%，微軟漲0.36%。
歐洲三大股指小幅收高
2、，德國DAX指數(shù)漲0.22%報(bào)14446.48點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)漲0.37%報(bào)6684.31點(diǎn)，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.3%報(bào)7537.9點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤全線走低，日經(jīng)225指數(shù)跌0.56%報(bào)27665.98點(diǎn);韓國綜合指數(shù)跌0.65%，報(bào)2739.85點(diǎn);澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.08%，報(bào)7493.8點(diǎn);新西蘭NZX50指數(shù)跌0.17%，報(bào)12089.43點(diǎn)。
COMEX黃金期貨跌1.31%報(bào)1928.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.5%報(bào)24.755美元/盎司。
4、本周，COMEX黃金期貨跌1.32%，COMEX白銀期貨跌3.36%。
5、國際油價(jià)全線下跌，美油5月合約跌0.86%，報(bào)99.42美元/桶。布油6月合約漲0.04%，報(bào)104.75美元/桶。本周，美油5月合約跌12.71%，布油6月合約跌10.75%，創(chuàng)近兩年來最大周跌幅。
LME鋅漲3.77%報(bào)4331美元/噸，LME鎳漲5.9%報(bào)34000美元/噸
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME銅跌1.02%報(bào)10269.5美元/噸，，LME鋁跌1.46%報(bào)3440美元/噸，LME錫漲2.56%報(bào)44010美元/噸，LME鉛跌0.21%報(bào)2411美元/噸。本周，LME銅漲0.02%，LME鋅漲6.5%，LME鎳跌4.2%，LME鋁跌4.58%，LME錫漲4.08%，LME鉛漲2.57%。
7、歐債收益率多數(shù)上漲，英國10年期國債收益率跌0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.606%，法國10年期國債收益率漲4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.017%，德國10年期國債收益率漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.550%，意大利10年期國債收益率漲5.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.089%，西班牙10年期國債收益率漲3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.468%，葡萄牙10年期國債收益率漲2.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.373%。
美債收益率多數(shù)上漲
8、，3月期美債收益率漲1.52個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.523%，2年期美債收益率漲12.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.469%，3年期美債收益率漲12個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.64%，5年期美債收益率漲9.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.564%，10年期美債收益率漲4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.389%，30年期美債收益率跌1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.436%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.21%報(bào)98.57，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.23%報(bào)1.1041，英鎊兌美元跌0.17%報(bào)1.3120，澳元兌美元漲0.19%報(bào)0.7504，美元兌日元漲0.69%報(bào)122.53，美元兌瑞郎漲0.33%報(bào)0.9256，離岸人民幣兌美元跌130個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3678。
// 宏觀 //
中國3月財(cái)新制造業(yè)PMI為48.1，環(huán)比回落2.3個(gè)百分點(diǎn)，再度落入收縮區(qū)間，錄得2020年3月以來最低值。
1、
2、央行4月1日開展100億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有1000億元逆回購到期，因此凈回籠900億元。另外，三家政策性銀行3月凈歸還抵押補(bǔ)充貸款637億元。
科技型中小企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用，未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的，在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上，自2022年1月1日起，再按照實(shí)際發(fā)生額的100%在稅前加計(jì)扣除。
3、財(cái)政部、稅務(wù)總局、科技部聯(lián)合公告，
金融機(jī)構(gòu)不得盲目限貸、抽貸、斷貸、壓貸，確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定運(yùn)行。
4、央行上?？偛坑“l(fā)《2022年上海信貸政策指引》，要求切實(shí)加強(qiáng)對(duì)抗疫醫(yī)療物資、居民生活物資生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)和相關(guān)物流運(yùn)輸企業(yè)資金需求的保障力度。對(duì)受疫情持續(xù)影響面臨較大困難的行業(yè)領(lǐng)域，加大金融支持，有效緩解相關(guān)市場主體的融資困難。
5、國家衛(wèi)生健康委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，3月份，全球疫情仍處于大流行階段，周邊國家和地區(qū)疫情呈暴發(fā)態(tài)勢，我國新增本土確診病例和無癥狀感染者增長快速。要始終堅(jiān)持“動(dòng)態(tài)清零”總方針不動(dòng)搖，時(shí)不我待，堅(jiān)決果斷，把各項(xiàng)防控措施落實(shí)到每一個(gè)環(huán)節(jié)。加快區(qū)域協(xié)查和風(fēng)險(xiǎn)人員排查，分區(qū)分級(jí)做好差異化精準(zhǔn)防控，盡快遏制疫情擴(kuò)散蔓延勢頭。
// 國內(nèi)股市 //
房地產(chǎn)午后再度崛起，信達(dá)地產(chǎn)等十余股收于漲停
1、A股4月“開門紅”，上證指數(shù)收盤漲0.94%報(bào)3282.72點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.28%報(bào)2666.97點(diǎn)，深證成指漲0.91%報(bào)12227.93點(diǎn);大市成交0.93萬億元。，萬科A尾盤升超9%。海運(yùn)、港口、白酒、網(wǎng)游、金融板塊全天強(qiáng)勢，中遠(yuǎn)海控、上港集團(tuán)、齊魯銀行等上板。CRO、新冠特效藥概念弱勢，美諾華、中國醫(yī)藥跌停。
北向資金凈買入44.21億元，本周累計(jì)凈買入229.02億元。
2、中遠(yuǎn)?？孬@大幅凈買入7.2億元，凈買入額創(chuàng)近一年新高;中國建筑凈買入4.62億元，凈買入額創(chuàng)逾2年新高;新能源股持續(xù)獲外資加倉，隆基股份、比亞迪凈買入逾3億元，寧德時(shí)代凈買入逾1億元。凈賣出方面，中國中免遭凈賣出3.67億元，招商銀行、萬華化學(xué)凈賣出逾2億元， 歌爾股份、立訊精密、興業(yè)銀行凈賣出逾1億元。
港股大幅低開后震蕩回升，恒生指數(shù)尾盤成功轉(zhuǎn)漲，收盤漲0.19%
3、報(bào)22039.55點(diǎn);恒生科技指數(shù)收跌0.74%報(bào)4524.25點(diǎn)，早盤一度跌近4%;恒生國企指數(shù)漲0.15%報(bào)7537.16點(diǎn)。大市成交946億港元，南向交易繼續(xù)暫停。消費(fèi)、能源、有色板塊漲幅居前，龍頭科技股多數(shù)下挫。
4、證監(jiān)會(huì)副主席方星海視頻會(huì)見中國歐盟商會(huì)主席伍德克及會(huì)員企業(yè)代表一行。雙方就推進(jìn)中歐資本市場合作及支持歐資金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大在華投資展業(yè)等議題交流了看法。
證券發(fā)行審核環(huán)節(jié)反腐力度持續(xù)加強(qiáng)。
5、證監(jiān)會(huì)投資者保護(hù)局原一級(jí)巡視員曾長虹涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法問題，被立案審查調(diào)查。經(jīng)查，曾長虹長期在證券發(fā)行審核關(guān)鍵崗位，“靠發(fā)審、吃發(fā)審”，臨近退休“逃逸式”離職，妄圖逃避監(jiān)督監(jiān)管，繼續(xù)恣意斂財(cái)。
證監(jiān)會(huì)集中公布2021年證監(jiān)稽查20起典型違法案例，包括財(cái)務(wù)造假案、信息披露違法違規(guī)案、中介機(jī)構(gòu)未勤勉盡責(zé)案、操縱股票價(jià)格案、內(nèi)幕交易案、拒絕阻礙調(diào)查案等多種類型。
6、案件涉及主體既有上市公司董監(jiān)高等“關(guān)鍵少數(shù)”，也有中介機(jī)構(gòu)等。宜華生活、廣州浪奇財(cái)務(wù)造假案，藍(lán)山科技欺詐發(fā)行案，華晨集團(tuán)、永煤控股債券信息披露違法違規(guī)案，時(shí)任中恒電氣董事長對(duì)抗證監(jiān)會(huì)執(zhí)法人員調(diào)查案件等在列。
密切監(jiān)控退市新億退市整理期交易情況，
7、上交所本周對(duì)56起拉抬打壓、虛假申報(bào)等證券異常交易行為采取監(jiān)管措施，對(duì)4起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查。同時(shí)，對(duì)拉抬股價(jià)、維持漲幅限制價(jià)格等異常交易行為依規(guī)從嚴(yán)監(jiān)管，對(duì)部分投資者連續(xù)實(shí)施暫停賬戶交易的監(jiān)管措施，并將根據(jù)后續(xù)核查情況依規(guī)采取進(jìn)一步監(jiān)管舉措。
8、深交所本周共對(duì)53起證券異常交易行為采取自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報(bào)等異常交易情形;共對(duì)9起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查，并上報(bào)證監(jiān)會(huì)3起涉嫌違法違規(guī)案件線索。
9、全國股轉(zhuǎn)公司、北交所組織召開證券公司推薦保薦業(yè)務(wù)發(fā)展座談會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，希望證券公司加大市場開發(fā)力度，擴(kuò)大北交所上市、新三板掛牌項(xiàng)目申報(bào)和儲(chǔ)備規(guī)模，加快推薦、保薦申報(bào)和儲(chǔ)備項(xiàng)目的推進(jìn)速度。
港交所表示，32家上市公司股票因未能在3月底限期前刊發(fā)業(yè)績公告而被停牌，少過去年同期的57家。
10、其中14家公司的審計(jì)工作受到疫情相關(guān)措施影響，但未能夠根據(jù)港交所與證監(jiān)會(huì)2020年聯(lián)合聲明下的寬限，發(fā)布未經(jīng)核數(shù)師同意的初步業(yè)績、管理賬目或關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息。根據(jù)上市公司公告，恒大汽車、佳兆業(yè)集團(tuán)、融創(chuàng)中國、中國奧園、花樣年控股、奧園健康、彩生活、陽光100中國、當(dāng)代置業(yè)暫停交易，延遲披露2021年全年業(yè)績。
下周將有6只新股發(fā)行，累計(jì)發(fā)行數(shù)量約2.06億股，預(yù)計(jì)募集資金90.17億元。
11、4月6日發(fā)行的是安達(dá)智能，4月7日發(fā)行的是經(jīng)緯恒潤、宏德股份、新特電氣，4月8日發(fā)行的是英集芯、拓荊科技。
12、科創(chuàng)板上市委公告稱，路維光電首發(fā)、道通科技可轉(zhuǎn)債事項(xiàng)過會(huì)，帝奧微、美騰科技首發(fā)4月11日上會(huì)。
滬深兩市首份一季報(bào)出爐：中環(huán)環(huán)保一季度凈利潤4539.9萬元，調(diào)整后同比增長41.42%；營收2.41億元，同比增長33.79%。
13、
14、上海蔚來汽車有限公司申請(qǐng)注冊(cè)“光之子”商標(biāo)，國際分類為酒，當(dāng)前商標(biāo)狀態(tài)為申請(qǐng)中。此外，蔚來汽車先后申請(qǐng)多個(gè)“微醺俱樂部”“蔚來微醺俱樂部”和“NIO BAR”商標(biāo)，國際分類涉及酒、啤酒飲料、方便食品、廣告銷售等。
臺(tái)積電美國亞利桑那州晶圓21廠預(yù)計(jì)將在明年第一季度裝機(jī)，鎖定5納米工藝家族中的加強(qiáng)版N5P工藝及4納米工藝，第一期月產(chǎn)能為2萬片，2024年量產(chǎn)時(shí)程不變。
15、
// 金融 //
央行召開2022年金融穩(wěn)定工作電視會(huì)議，要求按照“穩(wěn)定大局、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、分類施策、精準(zhǔn)拆彈”的方針，突出重點(diǎn)、壓實(shí)各方責(zé)任，切實(shí)壓降存量風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)控增量風(fēng)險(xiǎn)，抓好防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)工作。
1、要健全機(jī)制，推動(dòng)處置機(jī)制市場化、法治化、常態(tài)化。要統(tǒng)籌監(jiān)管資源和處置資源，強(qiáng)化橫向協(xié)同和縱向協(xié)同，形成金融風(fēng)險(xiǎn)處置合力。
擬刪除境外金融機(jī)構(gòu)作為中資商業(yè)銀行法人機(jī)構(gòu)的發(fā)起人或戰(zhàn)略投資者的“最近1年年末總資產(chǎn)原則上不少于100億美元”準(zhǔn)入門檻。
2、銀保監(jiān)會(huì)構(gòu)建內(nèi)外一致的市場準(zhǔn)入規(guī)則體系，擬修改中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法等多項(xiàng)行政許可規(guī)章，主要修改事項(xiàng)包括：縮減銀行高管人員任職資格審批范圍，優(yōu)化相關(guān)任職資格條件，優(yōu)化銀行發(fā)行債券審批的范圍和機(jī)制，以及依據(jù)中外一致原則修改部分條款等。其中，
3、央行副行長陳雨露出席東盟與中日韓財(cái)政和央行副手視頻會(huì)，會(huì)議討論了區(qū)域經(jīng)濟(jì)金融形勢、區(qū)域金融合作等議題。
// 樓市 //
又一大城市將全面放開落戶條件！
1、大連市政府就《關(guān)于全面放開落戶條件的通知(征求意見稿)》公開征求意見，對(duì)符合相關(guān)條件的人員，本人、配偶和子女均可在大連市落戶。
2、建業(yè)集團(tuán)與萬達(dá)集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，公司計(jì)劃將全部商業(yè)項(xiàng)目整體出租給萬達(dá)商管或其關(guān)聯(lián)方，萬達(dá)商管將會(huì)全面負(fù)責(zé)該等商業(yè)項(xiàng)目的招商、對(duì)外租賃、運(yùn)營和物業(yè)管理。
預(yù)計(jì)在更多支持政策影響下，二季度市場成交或筑底企穩(wěn)，同比跌幅也將有所收窄。
3、證券時(shí)報(bào)頭版刊文稱，一系列穩(wěn)地產(chǎn)政策開始顯效，3月重點(diǎn)城市住宅成交面積環(huán)比增長近五成，特別是3月下旬，重點(diǎn)城市成交面積明顯回升。不過，從同比看，3月重點(diǎn)城市住宅成交面積仍下降近五成。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在疫情反復(fù)、房企推貨節(jié)奏安排等各因素綜合影響下，一季度房企銷售業(yè)績表現(xiàn)不佳，市場整體依舊低迷。
// 產(chǎn)業(yè) //
商務(wù)部召開汽車產(chǎn)業(yè)鏈外資企業(yè)座談會(huì)，17家外資汽車整車及零部件制造企業(yè)和有關(guān)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)代表參加會(huì)議。
1、商務(wù)部副部長王受表示，希望跨國車企抓住機(jī)遇，進(jìn)一步擴(kuò)大在華投資，完善產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局。與會(huì)企業(yè)表示，將堅(jiān)持把中國作為最重要的海外市場之一，繼續(xù)在新能源汽車、動(dòng)力電池、氫能、技術(shù)研發(fā)等方面加大在華投資力度。
交通運(yùn)輸部等五部門聯(lián)合公告，擬在汽車安全領(lǐng)域試行沙盒監(jiān)管制度。
2、汽車安全沙盒監(jiān)管堅(jiān)守產(chǎn)品安全底線，采用目錄清單制，在部分車型、部分地區(qū)試行開展，確保制度適度、安全、可控。沙盒監(jiān)管的對(duì)象是在車輛中使用的環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等前沿技術(shù)，或?qū)崿F(xiàn)各級(jí)別自動(dòng)駕駛、遠(yuǎn)程升級(jí)等新功能新模式。
目前的鋰價(jià)漲幅顯然已經(jīng)脫離供求關(guān)系這一重要因素，存在囤貨居奇、人為炒作等情況，屬于非理性上漲，鋰價(jià)水分嚴(yán)重。
3、中汽協(xié)副秘書長陳士華表示，上游材料大幅惡性上漲，行業(yè)企業(yè)反應(yīng)強(qiáng)烈，如無法得到有效遏制，將對(duì)于汽車市場平穩(wěn)、有序、健康發(fā)展帶來嚴(yán)重的消極影響。中汽協(xié)會(huì)密切關(guān)注動(dòng)力電池原材料價(jià)格變動(dòng)，并向政府主管部門及時(shí)反映有關(guān)情況。
4、文旅部等五部門就規(guī)范劇本娛樂經(jīng)營活動(dòng)公開征求意見。征求意見稿擬規(guī)定，劇本娛樂經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持正確導(dǎo)向，建立內(nèi)容自審制度，確保內(nèi)容合法。設(shè)置的場景不適宜未成年人的，應(yīng)當(dāng)在顯著位置予以提示，并不得允許未成年人進(jìn)入。除國家法定節(jié)假日、休息日及寒暑假期外，劇本娛樂經(jīng)營活動(dòng)不得向未成年人提供。
今年清明假期從4月3日到4月5日，7座及7座以下小型客車通行收費(fèi)公路免收通行費(fèi)
5、據(jù)交通運(yùn)輸部，，具體免費(fèi)通行時(shí)段為4月3日0:00-4月5日24:00，以車輛駛離出口收費(fèi)車道的時(shí)間為準(zhǔn)。
6、黑龍江省發(fā)布《黑龍江省支持冰雪經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干政策措施》，明確支持冰雪經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)行業(yè)、扶持方式和標(biāo)準(zhǔn)要求，省級(jí)財(cái)政每年安排不少于2億元的冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持資金予以保障。
// 海外 //
美國3月季調(diào)后新增非農(nóng)就業(yè)43.1萬人，刷新去年11月以來新低
1、，預(yù)期49萬人，前值67.8萬人修正為75萬人。美國3月失業(yè)率3.6%，刷新2020年2月以來新低，預(yù)期3.7%，前值3.8%。
2、美國3月ISM制造業(yè)PMI為57.1，預(yù)期59，前值58.6。美國3月Markit制造業(yè)PMI終值為58.8，預(yù)期58.5。
3、歐元區(qū)3月制造業(yè)PMI終值56.5，預(yù)期57，初值57，2月終值58.2。德國3月制造業(yè)PMI終值56.9，預(yù)期57.6，初值57.6，2月終值58.4。法國3月制造業(yè)PMI終值54.7，預(yù)期54.8，初值54.8，2月終值57.6。
這是該指數(shù)連續(xù)第6個(gè)月高于50點(diǎn)，但也是連續(xù)第2個(gè)月下降，并且達(dá)到6個(gè)月來的最低點(diǎn)。
4、標(biāo)普全球最新報(bào)告顯示，3月東盟國家制造業(yè)PMI為51.7，低于2月的52.5。
// 國際股市 //
1、熱門中概股多數(shù)上漲，香港大公文交所漲60.89%，微貸網(wǎng)漲27.03%，樂居漲19.68%，愛點(diǎn)擊漲14.41%，每日優(yōu)鮮漲13.91%，貝殼漲13.26%，滴滴出行漲12.8%;跌幅方面，奇點(diǎn)未來跌11.84%，天美生物跌10.3%，樸新教育跌7.69%，百達(dá)通跌6.96%，優(yōu)點(diǎn)互動(dòng)跌6.25%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲4.23%，小鵬汽車漲5.71%，理想汽車漲5.54%。
美國一位聯(lián)邦法官駁回一項(xiàng)曠日持久的反壟斷訴訟。該訴訟指控全球最大的10家銀行試圖通過兩個(gè)相互關(guān)聯(lián)的陰謀來抑制目前規(guī)模達(dá)23.2萬億美元的美國國債市場的競爭。
2、此案的被告包括美國銀行、巴克萊、花旗集團(tuán)、瑞士信貸、高盛、摩根大通、摩根士丹利、瑞銀、法國巴黎銀行等。
美國證券交易委員會(huì)（SEC）發(fā)布指南，上市加密貨幣交易所必須在其資產(chǎn)負(fù)債表上把其客戶的數(shù)字代幣列為負(fù)債。
3、SEC官員表示，該指南旨在讓加密貨幣交易平臺(tái)代表客戶持有的比特幣等資產(chǎn)的核算方式保持一致性。
動(dòng)視暴雪CEO Bobby Kotick因涉嫌參與內(nèi)幕交易，正遭到美國司法部、美國證券交易委員會(huì) （SEC） 調(diào)查。
4、知情人士表示，在三名交易員大舉押注動(dòng)視暴雪股票之前，Kotick曾至少與其中一人會(huì)面一次。
5、韓國五大車企公布數(shù)據(jù)，現(xiàn)代汽車、起亞、雷諾三星、雙龍汽車和韓國通用今年3月的全球銷量同比減少9.8%，為63.94萬輛。今年第一季度五大車企銷量同比減少5.3%，創(chuàng)下2009年第一季度以來的單季最低紀(jì)錄。
佳能正在開發(fā)用于半導(dǎo)體3D技術(shù)的光刻機(jī)，最早將于2023年上半年上市。
6、曝光面積將擴(kuò)大至現(xiàn)有產(chǎn)品的約4倍，可支持AI使用的大型半導(dǎo)體的生產(chǎn)。
7、松下將在包括汽車電池在內(nèi)的“增長領(lǐng)域”投資4000億日元，并在截至2024財(cái)年的三年內(nèi)在氫能等“技術(shù)支柱”方面投資2000億日元，松下還計(jì)劃同期實(shí)現(xiàn)1.5萬億日元的累計(jì)營業(yè)利潤。
8、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司表示，已于3月31日退出其在德國子公司Gazprom Germania GMBH的參股及其他所有投資。
// 商品 //
1、中期協(xié)：以單邊計(jì)算，3月全國期貨交易市場成交量為6.63億手，成交額為56.92萬億元，同比分別下降17.13%和5.26%，環(huán)比分別增長55.40%和62.44%。
將立即暫停俄羅斯進(jìn)口的銅、鉛、原鋁、鋁合金在英國倉庫的存放，
2、倫敦金屬交易所宣布，受英國政府對(duì)俄羅斯銅、鉛、鋁進(jìn)口加征額外35%關(guān)稅影響，但如果能證明是3月25日之前從俄羅斯出口的則不受影響。
俄羅斯聯(lián)邦安全會(huì)議副主席梅德韋杰夫：俄羅斯將只向友好國家以盧布和國家本幣結(jié)算的方式出口糧食；同時(shí)，俄方可能會(huì)擴(kuò)大禁止從西方國家進(jìn)口商品的名單。
3、
4、日本首相岸田文雄表示，對(duì)于俄羅斯總統(tǒng)普京簽署與“不友好國家”以盧布進(jìn)行天然氣貿(mào)易結(jié)算的總統(tǒng)令，日本將采取拒絕的方針。
5、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司數(shù)據(jù)顯示，一季度該公司天然氣產(chǎn)量減少0.9%至1350億立方米，出口量減少27.1%至385億立方米。3月，俄氣公司天然氣日均出口量環(huán)比增長17.1%，達(dá)到4.93億立方米。
6、美國至4月1日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)533口，預(yù)期535口，前值531口。
// 債券 //
1、【債市綜述】跨季后資金價(jià)格大幅下行提振人氣，現(xiàn)券期貨明顯走暖。銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現(xiàn)更好，收益率下行逾3bp;國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.15%，5年期主力合約漲0.12%;跨季后資金愈發(fā)充足，主要回購利率普遍大幅下行;地產(chǎn)債走勢分化漲跌不一，“15合景02”漲超45%，“20世茂03”跌超67%。
3月債券通交投穩(wěn)定，共計(jì)成交9142筆、6478億元人民幣，日均成交282億元人民幣。國債和政策性金融債交易最為活躍，分別占月度交易量的51%和33%。
2、債券通發(fā)布運(yùn)行報(bào)告稱，
3、【債券重大事件】禹洲集團(tuán)未能支付三只美元債到期利息構(gòu)成違約事件，多只債券自4月1日起停牌;“19漢當(dāng)科MTN001”持有人會(huì)議將審議表決部分兌付及展期議案;標(biāo)普下調(diào)雅居樂集團(tuán)長期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)至“B-”，應(yīng)公司要求撤銷評(píng)級(jí);穆迪下調(diào)健合國際控股企業(yè)家族評(píng)級(jí)至“Ba3”，展望上調(diào)至“穩(wěn)定”;穆迪下調(diào)宏華集團(tuán)企業(yè)家族評(píng)級(jí)至“B2”，展望維持“負(fù)面”;惠譽(yù)將合景泰富集團(tuán)“B+”長期發(fā)行人違約評(píng)級(jí)列入負(fù)面評(píng)級(jí)觀察名單;穆迪出于商業(yè)原因，撤銷世茂集團(tuán)、領(lǐng)地控股、金科股份、榮安地產(chǎn)企業(yè)家族評(píng)級(jí);穆迪確認(rèn)德信中國“B2”企業(yè)家族評(píng)級(jí)，展望下調(diào)至“負(fù)面”;戰(zhàn)投方智路建廣聯(lián)合體600億元投資款到位，紫光集團(tuán)重整進(jìn)入交割期;華夏幸福已完成簽署債務(wù)重組協(xié)議超千億元;南通三建已組建金融機(jī)構(gòu)債權(quán)委員會(huì)，擬進(jìn)行債務(wù)重組。
// 外匯 //
周五人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.3509，調(diào)貶27個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)調(diào)升230個(gè)基點(diǎn)。
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.3591，較上一交易日跌158個(gè)基點(diǎn)。交易員表示，人民幣短期缺乏實(shí)質(zhì)性持續(xù)利多因素，但逢高結(jié)匯需求仍對(duì)人民幣構(gòu)成支撐，預(yù)計(jì)匯價(jià)單邊行情概率仍不大。
人民幣在全球外匯儲(chǔ)備中的占比，由三季度的2.66%升至2.79%，位居全球第五位。
2、IMF發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年第四季度，這也是IMF自2016年開始公布人民幣儲(chǔ)備資產(chǎn)以來的最高水平。
3、據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，截至去年四季度末，美元在全球外匯儲(chǔ)備的占比為58.81%，略低于去年第三季度末的59%。在多位金融業(yè)內(nèi)人士看來，這背后，是在當(dāng)前國際形勢復(fù)雜與全球貨幣政策大幅調(diào)整的共振下，越來越多國家正在加快外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)配置多元化與分散化的步伐。
4、巴西央行在2021年將人民幣資產(chǎn)在其國際貨幣儲(chǔ)備中的份額提高到4.99%，較2020年的1.21%增長四倍。
俄印兩國已經(jīng)實(shí)施盧布-盧比貿(mào)易支付機(jī)制，并將進(jìn)一步加強(qiáng)這一支付系統(tǒng)。
5、俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄印將使用本國貨幣進(jìn)行石油、軍事裝備和其他商品的貿(mào)易。
俄羅斯央行部分放寬個(gè)人向俄境外匯款的限制，允許未來6個(gè)月內(nèi)每月轉(zhuǎn)賬1萬美元
6、，該措施不適用于早先對(duì)俄羅斯實(shí)施制裁國家的居民或者非居民。同時(shí)，未來6個(gè)月內(nèi)暫停不友好國家的非居民銀行和經(jīng)紀(jì)賬戶自俄向境外轉(zhuǎn)賬。
7、IMF第一副總裁戈皮納特日前表示，西方在俄烏沖突后對(duì)俄羅斯發(fā)起的金融制裁可能削弱美元主導(dǎo)地位，導(dǎo)致全球金融體系更加“碎片化”。
