上周A股全線收漲，維持強(qiáng)勢(shì)狀態(tài)。上證綜指周漲0.99%，深證成指周漲2.88%，創(chuàng)業(yè)板指周漲6.29%，漲幅較前一周有所擴(kuò)張。北向資金6月凈流入729.6億元，上周凈流入102.31億元。北向資金流入食品飲料、電力設(shè)備及新能源、醫(yī)藥方向較多，流出有色金屬、煤炭、家電方向較多。上周A股總體呈現(xiàn)高位盤整的格局，周一周二繼續(xù)上行，周三周四周五，A股的調(diào)整主要因素是外圍市場(chǎng)大跌。
7月4日，A股三大指數(shù)集體低開(kāi)。滬指低開(kāi)0.17%，深成指低開(kāi)0.36%，創(chuàng)業(yè)板指低開(kāi)0.62%。港股方面，香港恒生指數(shù)開(kāi)盤跌0.77%。恒生科技指數(shù)跌0.39%。清潔能源、新能源汽車、消費(fèi)板塊跌幅居前，新奧能源跌5%領(lǐng)跌藍(lán)籌，小鵬汽車跌超5%。
截止午間收盤，滬指漲0.14%，深成指漲0.9%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.35%。整體來(lái)看，盤早盤震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。盤面上，豬肉板塊大漲，天康生物(002100)等漲停。醫(yī)藥股走強(qiáng)，猴痘概念、CRO等方向大漲。電力板塊震蕩走強(qiáng)，贛能股份(000899)5連板。賽道股方面，光伏、儲(chǔ)能、鋰礦等板塊較為活躍。整體來(lái)看，早盤市場(chǎng)熱點(diǎn)較為散亂，輪動(dòng)較快。下跌方面，芯片股集體調(diào)整，多股跌超5%。總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超2300只個(gè)股下跌。
消息面上，星紀(jì)時(shí)代今日正式獲魅族科技79.09%的控股權(quán)，并取得對(duì)魅族科技的單獨(dú)控制。吉利控股集團(tuán)董事長(zhǎng)李書福表示，當(dāng)前，新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命催生了大量新業(yè)態(tài)、新模式，消費(fèi)電子行業(yè)和汽車行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和生態(tài)融合勢(shì)在必行。未來(lái)智能汽車、智能手機(jī)兩個(gè)行業(yè)的賽道不再單調(diào)，兩者不再各行其道，而是面向共同用戶的多終端、全場(chǎng)景、沉浸式體驗(yàn)的一體融合關(guān)系。通過(guò)布局手機(jī)業(yè)務(wù)，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)與汽車產(chǎn)業(yè)深度融合，跨界打造用戶生態(tài)鏈，可以實(shí)現(xiàn)超級(jí)協(xié)同。
電力板塊繼續(xù)走高
7月4日，電力板塊繼續(xù)走高。截至發(fā)稿，贛能股份5連板，建投能源(000600)2連板。京運(yùn)通(601908)、皖能電力(000543)等多股漲停。
消息面上，中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)表示，全國(guó)煤炭供應(yīng)保障能力大幅增加，有助于保障火電企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在復(fù)工復(fù)產(chǎn)與高溫?zé)崂说寞B加下，三季度整體用電量需求有望大幅反彈。今年如果再次出現(xiàn)輪流停電情況，一方面有望倒逼政策利好進(jìn)一步釋放，另一方面有望徹底扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)對(duì)電力行業(yè)中長(zhǎng)期景氣度預(yù)期，帶來(lái)電力行業(yè)板塊性機(jī)會(huì)。
鈦白粉概念股大幅走高
7月4日，鈦白粉概念股大幅走高。截至發(fā)稿，攀鋼釩鈦(000629)、中核鈦白(002145)雙雙漲停，安納達(dá)(002136)、惠云鈦業(yè)、金浦鈦業(yè)(000545)、龍佰集團(tuán)漲超5%。
消息面上，近日國(guó)內(nèi)多家鈦白粉龍頭企業(yè)上調(diào)鈦白粉產(chǎn)品價(jià)格。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，以氯化法為代表的金紅石型鈦白粉含稅出廠價(jià)格已處于1.9-2.2萬(wàn)元/噸之間，處于歷史高位水準(zhǔn)。
二級(jí)市場(chǎng)上，自四月底指數(shù)開(kāi)啟向上通道以來(lái)，鈦白粉板塊也不甘居于人后，持續(xù)走強(qiáng)，近3個(gè)月以來(lái)，板塊指數(shù)漲幅達(dá)到33..7%，跑贏同期大盤指數(shù)。
豬肉概念股走強(qiáng)
農(nóng)業(yè)板塊4日盤中拉升走高，豬肉股表現(xiàn)亮眼，截至發(fā)稿，天康生物、正邦科技(002157)漲停。
消息面上，據(jù)報(bào)道，7月2日晚，一份國(guó)家發(fā)改委擬于7月4日召開(kāi)會(huì)議分析近期生豬市場(chǎng)供需和價(jià)格形勢(shì)的會(huì)議通知在網(wǎng)絡(luò)流傳。該會(huì)議通知發(fā)給相關(guān)協(xié)會(huì)和養(yǎng)殖企業(yè)等。通知稱，將提醒相關(guān)企業(yè)保持正常出欄節(jié)奏、避免盲目壓欄，提出不得囤積居奇、哄抬價(jià)格的要求，研究保持生豬市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行的相關(guān)措施。
業(yè)內(nèi)人士表示，目前市場(chǎng)不缺豬，但過(guò)度壓欄導(dǎo)致近期價(jià)格過(guò)快上漲，后期8-9月集中出欄又很可能導(dǎo)致價(jià)格快速下跌，不利于行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
國(guó)金證券(600109)表示，在行業(yè)盈利預(yù)期改善的情況下，當(dāng)前生豬養(yǎng)殖板塊的投資關(guān)注點(diǎn)已經(jīng)從“去化程度”轉(zhuǎn)移至后續(xù)生豬價(jià)格的演繹，建議從企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)度、出欄量增長(zhǎng)彈性、出欄量?jī)冬F(xiàn)度、經(jīng)營(yíng)管理水平、估值情況等多維度選擇標(biāo)的。重點(diǎn)推薦：牧原股份(002714)：成本領(lǐng)先，成長(zhǎng)確定性強(qiáng)、溫氏股份(300498)：資金儲(chǔ)備充足，近期成本有效控制。
儲(chǔ)能概念股震蕩走強(qiáng)
7月24日，儲(chǔ)能概念股震蕩走強(qiáng)。截至發(fā)稿，創(chuàng)業(yè)板股同飛股份、科信技術(shù)(300565)20cm漲停，三川智能、金盤科技、博力威漲超10%，祥鑫科技、德業(yè)股份、山東章鼓(002598)、國(guó)網(wǎng)英大漲停。
消息面上，國(guó)家能源局官網(wǎng)近日發(fā)布了《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求(2022年版)(征求意見(jiàn)稿)》，文件提出中大型電化學(xué)儲(chǔ)能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動(dòng)力電池。
市場(chǎng)可能整體仍處在反彈區(qū)間
對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)走勢(shì)，中金策略指出，短期來(lái)看，考慮到接下來(lái)一段時(shí)間國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)逐步修復(fù)、資金面仍維持相對(duì)寬松且疫情修復(fù)預(yù)期逐步強(qiáng)化，市場(chǎng)可能整體仍處在反彈區(qū)間，后續(xù)要根據(jù)內(nèi)外部政策、增長(zhǎng)修復(fù)、疫情演繹及海外市場(chǎng)情況來(lái)把握節(jié)奏和結(jié)構(gòu)。建議關(guān)注資金寬松與疫情修復(fù)兩條主線。
國(guó)海策略指出，我們延續(xù)對(duì)市場(chǎng)樂(lè)觀的判斷，國(guó)內(nèi)基本面是弱復(fù)蘇+溫和通脹+流動(dòng)性寬裕的組合，外部環(huán)境則是美債利率見(jiàn)頂回落+大宗商品價(jià)格下跌，對(duì)股票市場(chǎng)較為有利，業(yè)績(jī)和估值都能擴(kuò)張，結(jié)構(gòu)上我們?cè)?月相對(duì)看好價(jià)值板塊，消費(fèi)和金融有望取得超額收益。配置方面，重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇斜率加快驅(qū)動(dòng)下的消費(fèi)以及金融，包括三條主線，一是疫情防控政策邊際放寬、PPI-CPI剪刀差收斂，受益于消費(fèi)復(fù)蘇的核心賽道如食品飲料、醫(yī)藥生物等;二是順應(yīng)地產(chǎn)后周期、且政策重點(diǎn)扶持與刺激的可選消費(fèi)板塊，包括汽車、汽車零部件、家電家居等;三是階段性關(guān)注金融起舞。7月首選行業(yè)食品飲料、醫(yī)藥生物、非銀金融。
