汽車信貸增勢明顯突破
已披露中期業(yè)績的十余家銀行中，平安銀行、上海銀行、中信銀行、興業(yè)銀行均對汽車金融業(yè)務(wù)重點提及。具體來看，上半年，平安銀行的汽車金融貸款新發(fā)放 1315.8 億元，同比增長 36.8%，6 月末汽車金融客群月活躍用戶數(shù)已突破 270 萬戶；上海銀行實現(xiàn)汽車消費貸款投放量 233.9 億元，同比高增 83.1%；中信銀行中報顯示，近 7 個月汽車場景貸款增量超越前 5 年增量之和。
在對公汽車金融市場上，中信銀行上半年累計融資額達 1901.0 億元，同比增長 47.6%；截至 6 月末，興業(yè)銀行汽車金融客戶數(shù) 11,067 戶，融資余額 2420.6 億元，較上年末增長 12.5%。
上述業(yè)績表現(xiàn)反映出我國汽車金融市場升溫、信貸需求擴張、消費潛力逐漸釋放。據(jù)易車研究院報告顯示，2021 上半年，中國乘用車市場有高達 54.6% 的消費者有主動貸款購車的意愿，首次突破 50%。
數(shù)據(jù)同時顯示，2021 上半年，車市廣大消費者貸款購車的主要原因是緩解現(xiàn)金流，占比高達 46.5%。易車研究院首席分析師周麗君認為，這說明目前中國多數(shù)家庭與個人，已具備購車能力，但僅受限于現(xiàn)金流較緊張，因此該背景有助于汽車金融在中國車市消費端的持續(xù)滲透。
政策層面的推動也不容忽視。在今年年初，商務(wù)部等 12 部門聯(lián)合印發(fā)通知，穩(wěn)定和擴大汽車消費，通過增加號牌指標(biāo)投放、給予購車補貼、優(yōu)化汽車管理和服務(wù)等方式，刺激民眾更多購車需求。
" 以往汽車金融市場的主力軍是 4S 廠商，隨著銀行步入該市場，運營模式主要分為直接參與或與 4S 店等其他機構(gòu)合作。" 社科院金融研究所金融科技研究室主任尹振濤對財聯(lián)社表示，目前后一種模式比較普遍，因為原則上消費者購車后，較少會再去銀行辦理貸款業(yè)務(wù)，所以目前銀行大部分的業(yè)務(wù)量是通過 4S 店導(dǎo)流來實現(xiàn)，銀行也逐漸加強了與合作機構(gòu)在汽車金融市場的聯(lián)動。
光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，銀行參與汽車金融市場的優(yōu)勢比較明顯。首先就在于資金實力雄厚，資金成本相對較低；二是銀行擁有較好市場品牌和豐富客戶資源，很多場景可以做得起來；三是可以利用自身優(yōu)勢與汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈企業(yè)合作，提升服務(wù)質(zhì)量。
從資產(chǎn)質(zhì)量角度看，截至 6 月末，平安銀行汽車金融貸款不良率為 1.03%，較上年末上升 0.33 個百分點。平安銀行在半年報中表示，不良有所上升主要受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化等影響，已在客群準(zhǔn)入及反欺詐策略調(diào)優(yōu)方面加強管控，持續(xù)優(yōu)化新客戶準(zhǔn)入品質(zhì)。
周茂華認為，一般造成汽車金融貸款不良上升的因素，主要是汽車貸款準(zhǔn)入門檻較低、客戶個人信用違約。同時，部分業(yè)務(wù)員或為沖業(yè)績而放松審貸標(biāo)準(zhǔn)以及突發(fā)事件的沖擊等。
二手車、新能源或成黃金賽道
至于未來的 " 發(fā)力 " 方向，銀行機構(gòu)更著眼于新能源汽車與二手車的信貸服務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，上半年，平安銀行個人新能源汽車貸款新發(fā)放 59.6 億元，服務(wù)客戶近三萬戶。平安銀行表示，在此基礎(chǔ)上將繼續(xù)大力發(fā)展新能源生態(tài)。此外，上海銀行也將積極布局新能源汽車分期業(yè)務(wù)。
" 汽車保有量到一定程度以后，二手車市場就開始放量，這是國際上汽車消費的一個規(guī)律，二手市場也是今后一個很大的市場。" 近日，商務(wù)部部長王文濤在新聞發(fā)布會上表示，將擴大二手車流通，促進汽車的梯次消費、循環(huán)消費。
穆迪投資者高級分析師梁銘勤認為，鑒于目前中國汽車保有率較低，新車和二手車銷售均有較大的增長空間，其中二手車銷售比例較低表明二手車市場比新車市場的增長潛力更大。
周茂華認為我國處于消費升級階段，而汽車消費是居民消費升級重要體現(xiàn)之一，我國每千人汽車擁有率仍遠低于歐美，國內(nèi)汽車消費市場規(guī)模和潛力巨大；近年來，國內(nèi)二手車和新能源車發(fā)展勢頭強勁，有望成為各金融機構(gòu)圍獵領(lǐng)域。
據(jù)中國乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，7 月我國傳統(tǒng)燃油車銷量下降幅度較大，而新能源乘用車則繼續(xù)保持增長態(tài)勢，批發(fā)銷量環(huán)比增長 5.1%。
有業(yè)內(nèi)人士分析稱，隨著燃油車的銷量下滑，新能源車勢必會成為銀行汽車金融戰(zhàn)略的主賽道。他建議，鑒于新能源車品牌的分化程度較高，在與相關(guān)機構(gòu)的合作過程中，銀行應(yīng)考慮到新能源車的品牌、質(zhì)量等因素。
