去年民營銀行普遍實現(xiàn)業(yè)績增長，但也有個別銀行出現(xiàn)下滑，其中福建華通銀行(下稱“華通銀行”)凈利潤下降幅度超50%，為517.41萬元，營業(yè)收入也下降36%至3.13億元，資產(chǎn)總額縮水18%，為184億元。
華通銀行成立初期，存貸款規(guī)模一度高速增長，但互聯(lián)網(wǎng)存貸款政策收緊后，該行面臨較大壓力。截至2021年末，華通銀行發(fā)放貸款和墊款86.33億元，同比下降近三成，客戶存款115.7億元，同比下降近兩成。
關(guān)于去年業(yè)績下降的原因，記者聯(lián)系華通銀行進行采訪，截至發(fā)稿未得到回復(fù)。未來華通銀行轉(zhuǎn)型能否取得成效，值得關(guān)注。
業(yè)績下滑
華通銀行是福建省首家民營銀行，由永輝超市股份有限公司、陽光控股有限公司等8家福建民企共同發(fā)起設(shè)立，于2017年1月16日獲準(zhǔn)正式開業(yè)。截至2021年末，永輝超市持股27.5%，陽光控股持股26.25%。
華通銀行去年的業(yè)績在民營銀行中排名較為靠后。2021年該行營業(yè)收入3.13億元，凈利潤僅517.41萬元，分別同比下降36.34%、50.44%。
東方金誠國際信用評估有限公司出具的《福建華通銀行股份有限公司2021年主體信用評級報告》(下稱《評級報告》)指出，從業(yè)務(wù)構(gòu)成來看，存貸款利息凈收入是華通銀行收入和利潤的主要來源，該行線上存款獲客引流費較高，手續(xù)費及傭金凈收入為負，對營業(yè)收入形成一定侵蝕。
年報顯示，2021年，華通銀行利息凈收入為4.18億元，手續(xù)費及傭金凈收入為-1.33億元，此前2020年其手續(xù)費及傭金凈收入為-8521.71萬元。
《評級報告》顯示，成立初期，華通銀行依托與互聯(lián)網(wǎng)金融平臺合作，在2018-2020年間存貸款業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長，存款余額年均復(fù)合增長率曾高達217.11%，貸款余額復(fù)合增長率達180.88%，華通銀行的營業(yè)收入也逐年提高。而線上存款獲客引流費、線上貸款平臺通道費等支出快速增加對營業(yè)能力形成較大侵蝕，加之業(yè)務(wù)及管理費較高，華通銀行凈利潤一直處于較低水平。
2018、2019年，華通銀行營業(yè)收入分別為1.74億元、2.31億元，凈利潤分別為-5038.88萬元、211.41萬元。
另外，《評級報告》指出，2020年以來，隨著線上貸款業(yè)務(wù)大幅增加，且貸款產(chǎn)品年化收益率較高，華通銀行利息凈收入快速上升。
2020年，華通銀行營業(yè)收入4.91億元，凈利潤為1043.99萬元。可見，華通銀行2020年營收、凈利潤均大幅增長，尤其是凈利潤，幾乎較2019年翻了5倍。但到2021年，該行營收、凈利潤又大幅回落。關(guān)于去年業(yè)績下降的原因，記者于5月8日致電致函華通銀行進行采訪，截至發(fā)稿未得到回復(fù)。
存貸款規(guī)模減少
營收和凈利潤下滑的背后，華通銀行的資產(chǎn)規(guī)模也在縮水。
截至2021年末，華通銀行資產(chǎn)總額184.34億元，發(fā)放貸款和墊款86.33億元，分別同比下降18.44%、29.45%;負債總額162.41億元，其中客戶存款115.7億元，分別同比下降20.41%、19.88%。
2021年1月，《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》出臺，民營銀行異地攬儲受限。本就缺少物理網(wǎng)點的民營銀行面臨很大的存款壓力，華通銀行也不例外。
《評級報告》指出，前幾年華通銀行的存款增長主要靠儲蓄存款推動，截至2020年末，該行儲蓄存款占比超80%。隨著互聯(lián)網(wǎng)存款新規(guī)的實施，華通銀行存款規(guī)模有所下滑，戰(zhàn)略落實面臨較大挑戰(zhàn)。截至2021年6月末，華通銀行通過互聯(lián)網(wǎng)吸收的個人定期存款余額89.39 億元，較年初減少近28億元，其中通過第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺吸收的個人定期存款81.78億元，占比91.49%，自營渠道建設(shè)薄弱。
《評級報告》還顯示，華通銀行個人儲蓄產(chǎn)品主要是“福e存+”，2021年上半年，其利率處于2.25%-4.85%之間。5月10日，記者咨詢?nèi)A通銀行工作人員了解到，目前，“福e存+”包括一系列產(chǎn)品，不同產(chǎn)品計息規(guī)則不同，其中利率最高的是5年期產(chǎn)品，利率為4%，較之前有所降低。
貸款方面，據(jù)《評級報告》數(shù)據(jù)，截至2020年末，華通銀行的個人消費貸款占比超75%。官網(wǎng)顯示，該行消費貸產(chǎn)品有“福e花”和“福e貸”，上述華通銀行工作人員告訴記者，這兩個貸款產(chǎn)品都是和其他平臺合作的聯(lián)合貸，合作平臺包括億聯(lián)銀行、眾邦銀行等。
2021年以來，受到互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管政策影響，多家民營銀行主動縮減和互聯(lián)網(wǎng)平臺合作的聯(lián)合貸和助貸規(guī)模。
《評級報告》指出，隨著互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管政策收緊，華通銀行開展整改工作，逐步壓縮和互聯(lián)網(wǎng)渠道合作的消費貸款業(yè)務(wù)，壓降以聯(lián)合貸、助貸模式開展的個人消費貸款規(guī)模。該行轉(zhuǎn)變發(fā)展戰(zhàn)略，加強線下業(yè)務(wù)的營銷，但受限于轉(zhuǎn)型時間較短，轉(zhuǎn)型效果尚未顯現(xiàn)。
截至2021年6月末，華通銀行聯(lián)合貸和助貸余額較2021年年初分別下降67.96%、36.16%至10.65 億元、39.27 億元，其個人消費貸款較年初減少近45億元。
雖然華通銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型壓力較大，但東方金誠也在《評級報告》中表示，華通銀行所處福州市金融環(huán)境較好，且股東實力很強，能夠在一定程度上緩解其經(jīng)營壓力。
