5月13日，科凡家居股份有限公司(以下簡稱“科凡家居”)在深圳證券交易所主板IPO的申請于近日已獲中國證監(jiān)會受理。
據(jù)招股書，科凡家居最主要的銷售模式為經(jīng)銷商模式。報告期內(nèi)，該公司通過經(jīng)銷商渠道實(shí)現(xiàn)的銷售收入分別為4.08億元、4.48億元和6.16億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為98.94%、99.08%和98.88%。
截至2021年12月31日，公司在國內(nèi)已發(fā)展經(jīng)銷商943家，開設(shè)門店990家，公司與上述經(jīng)銷商簽訂年度經(jīng)銷協(xié)議，經(jīng)銷商通過自有銷售終端銷售公司產(chǎn)品。
科凡家居本次公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過1667萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，擬于深交所主板上市，保薦機(jī)構(gòu)為國泰君安(601211)證券。
本次IPO，科凡家居擬募資4億元，擬用于智造生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、信息化升級建設(shè)項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目以及研發(fā)中心升級建設(shè)項(xiàng)目，分別預(yù)計(jì)使用募集資金2.6億元、6000萬元、5000萬元以及3000萬元。
此外，資料顯示，2019-2021年，科凡家居分別實(shí)現(xiàn)營收約4.16億元、4.55億元、6.26億元;分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約3903.51萬元、4759.54萬元、8855.08萬元;截止報告期各期末，科凡家居資產(chǎn)總額分別2.98億元、3.76億元以及4.82億元。
據(jù)天眼查顯示，科凡家居創(chuàng)立于2006年，是一家集家居研發(fā)、設(shè)計(jì)、智造、服務(wù)為一體的全屋定制解決方案服務(wù)商。截至目前，科凡家居擁有46萬平方米的智造基地以及覆蓋全國各地的1000多家專賣店。
股權(quán)結(jié)構(gòu)上，科凡家居大股東為佛山科凡科技集團(tuán)有限公司，持股比例52%，第二大股東為王飚，持股16.5%，第三大股東為珠海澤惠投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)，持股比例15%。其中，佛山科凡科技集團(tuán)有限公司為科凡家居董事長林濤99%控股，珠海澤惠投資管理合伙企業(yè)為林濤16.16%控股，林濤為科凡家居實(shí)控人。
