5月17日，碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公告，將發(fā)行2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)，發(fā)行規(guī)模為不超過5億元。
據(jù)悉，本期債券為3年期，附第1年末、第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。主體評級AAA，起息日為5月24日，兌付日為2025年5月24日。募集資金扣除發(fā)行費用后，將用于置換發(fā)行人對“19碧地01”債券回售墊付的自有資金。本期債券的詢價區(qū)間為4.50%~5.00%。
中國證券金融股份有限公司(以下簡稱“證金公司”)與中信建投(601066)證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”)擬為本期債券共同創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)合約，保護(hù)期限不超過1年。
經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AAA，評級展望為“穩(wěn)定”，本期債券無評級。
