中央氣象臺7月11日06時發(fā)布高溫橙色預(yù)警：
預(yù)計7月11日白天，新疆吐魯番地區(qū)和南疆盆地東部、內(nèi)蒙古西北部、陜西南部、黃淮南部、江淮、江漢、江南、華南大部、西南地區(qū)東部等地有35℃以上高溫天氣，其中，新疆吐魯番地區(qū)和南疆盆地東部、陜西南部、安徽中南部、江蘇南部、上海大部、湖北東部和西北部、湖南北部和東部、江西大部、浙江、福建中北部、四川盆地中東部、重慶、貴州東北部、云南東北部等地的部分地區(qū)最高氣溫37～39℃，陜西東南部、浙江中部、四川東南部、重慶西部和北部局地可達40℃以上。
盡管三伏天未到，但全國多地已提前開啟了“炙烤”模式，多個城市40℃高溫超長“待機”，河北省靈壽縣最高溫甚至超過了44℃。
根據(jù)中央氣象臺公布的信息，7月6日以來，共有18個省(區(qū)、市)出現(xiàn)了35℃以上高溫天氣，主要分布在新疆南疆盆地、內(nèi)蒙古中西部、甘肅、青海東北部、寧夏、陜西、山西中南部、天津、河北中南部、河南、山東、四川、湖北西部、安徽、江蘇、浙江、上海、福建中北部等地。其中，四川盆地、陜西關(guān)中平原等地局地日最高氣溫超過40℃。
高溫天氣加劇全球電力短缺，歐洲電價逼近歷史新高
全球多地高溫來襲，多地電力需求創(chuàng)歷史新高。6月中旬以來，西班牙、葡萄牙、法國、瑞士、德國等歐洲國家先后提前受到熱浪襲擊，世界氣象組織發(fā)言人克萊爾•納利斯稱，西班牙和法國部分地區(qū)的氣溫比往年同期的平均氣溫高出10度以上。
持續(xù)的高溫天氣使得，空調(diào)等電器用電量猛增，多地電力需求創(chuàng)歷史新高。據(jù)報道，歐洲電力交易所現(xiàn)貨價格一度突破400歐元/兆瓦時，逼近歷史新高，相當于人民幣3-5元/度，歐洲光儲系統(tǒng)一機難求，需排隊甚至加價。
電力短缺+電價上漲，有望刺激分布式光伏需求持續(xù)超預(yù)期。出于對能源安全的擔憂，歐洲民眾對分布式光伏熱情高漲。目前歐盟已提出太陽能(000591)屋頂計劃，其中提出強制安裝屋頂太陽能，2026年強制面積大于250平米的新公共和商業(yè)建筑安裝太陽能，2027年面積大于250平米的公共和商業(yè)建筑強制安裝。
夏季用電高峰來臨，電力板塊逆市活躍
消息面上，夏季用電高峰正在到來，高溫天氣疊加經(jīng)濟回暖、企業(yè)加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)，拉動社會用電量快速恢復(fù)。中國電力企業(yè)聯(lián)合會近日表示，預(yù)計下半年全社會用電量同比增長7%左右，環(huán)比提高4個百分點。考慮國際形勢、疫情防控、燃料供應(yīng)等多方面因素，預(yù)計全年社會用電量增速在5%-6%。
7月11日開盤，電力板塊表現(xiàn)活躍，截至發(fā)稿，建投能源(000600)錄得三連板，明星電力(600101)漲停。贛能股份(000899)、韶能股份(000601)等多股電力股大幅拉升。
Wind數(shù)據(jù)顯示，主力資金凈流入湖南發(fā)展(000722)4.94億元、建投能源3.17億元、長江電力(600900)1.22億元，明星電力、永泰能源(600157)等獲凈流入額度居前。據(jù)回顧，按照區(qū)間成交均價粗略計算，6月以來北上資金增持超億元的有國電電力(600795)、華能國際(600011)、華能水電(600025)、華電國際、大唐發(fā)電等。
根據(jù)機構(gòu)測算，如果“十四五”期間，年均用電負荷增速為5%，那么到2025年我國將有超過1億千瓦時的電力負荷缺口。
電力股上周受到北上資金的大力追捧，多只個股的持倉量翻倍。大唐發(fā)電獲得了北上資金逾1.6億元的凈買入，增持5807萬股，總持股達到1.09億股，創(chuàng)歷史新高，增倉幅度高達逾113%，持倉市值也首次突破3億元。
北上資金上周還把甘肅電投(000791)、粵電力A的倉位增加550%和127%，晉控電力、豫能控股(001896)等增倉幅度則超過50%。另外，中國核電(601985)、長江電力、太陽能、華電國際等本周獲得北上資金超億元的凈買入。
中信證券(600030)表示，全球加快推進清潔能源轉(zhuǎn)型，在行業(yè)發(fā)展高景氣的背景下，建議下半年繼續(xù)著眼于細分市場，重點把握供需、格局、技術(shù)升級等主線機會。推薦電池設(shè)備、硅片、硅料、逆變器等環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)公司。
天風證券(601162)認為，在迎峰度夏火電旺季階段，煤價增長動能有限，火電有望迎來一波行情。迎峰度夏高峰將有利于火電行業(yè)的出色表現(xiàn)，在電煤整體穩(wěn)價的背景下，火電行業(yè)有望直接受益，投資者或許可以階段性關(guān)注。
