中央氣象臺(tái)7月11日06時(shí)發(fā)布高溫橙色預(yù)警：
預(yù)計(jì)7月11日白天，新疆吐魯番地區(qū)和南疆盆地東部、內(nèi)蒙古西北部、陜西南部、黃淮南部、江淮、江漢、江南、華南大部、西南地區(qū)東部等地有35℃以上高溫天氣，其中，新疆吐魯番地區(qū)和南疆盆地東部、陜西南部、安徽中南部、江蘇南部、上海大部、湖北東部和西北部、湖南北部和東部、江西大部、浙江、福建中北部、四川盆地中東部、重慶、貴州東北部、云南東北部等地的部分地區(qū)最高氣溫37～39℃，陜西東南部、浙江中部、四川東南部、重慶西部和北部局地可達(dá)40℃以上。
盡管三伏天未到，但全國(guó)多地已提前開(kāi)啟了“炙烤”模式，多個(gè)城市40℃高溫超長(zhǎng)“待機(jī)”，河北省靈壽縣最高溫甚至超過(guò)了44℃。
根據(jù)中央氣象臺(tái)公布的信息，7月6日以來(lái)，共有18個(gè)省(區(qū)、市)出現(xiàn)了35℃以上高溫天氣，主要分布在新疆南疆盆地、內(nèi)蒙古中西部、甘肅、青海東北部、寧夏、陜西、山西中南部、天津、河北中南部、河南、山東、四川、湖北西部、安徽、江蘇、浙江、上海、福建中北部等地。其中，四川盆地、陜西關(guān)中平原等地局地日最高氣溫超過(guò)40℃。
高溫天氣加劇全球電力短缺，歐洲電價(jià)逼近歷史新高
全球多地高溫來(lái)襲，多地電力需求創(chuàng)歷史新高。6月中旬以來(lái)，西班牙、葡萄牙、法國(guó)、瑞士、德國(guó)等歐洲國(guó)家先后提前受到熱浪襲擊，世界氣象組織發(fā)言人克萊爾•納利斯稱(chēng)，西班牙和法國(guó)部分地區(qū)的氣溫比往年同期的平均氣溫高出10度以上。
持續(xù)的高溫天氣使得，空調(diào)等電器用電量猛增，多地電力需求創(chuàng)歷史新高。據(jù)報(bào)道，歐洲電力交易所現(xiàn)貨價(jià)格一度突破400歐元/兆瓦時(shí)，逼近歷史新高，相當(dāng)于人民幣3-5元/度，歐洲光儲(chǔ)系統(tǒng)一機(jī)難求，需排隊(duì)甚至加價(jià)。
電力短缺+電價(jià)上漲，有望刺激分布式光伏需求持續(xù)超預(yù)期。出于對(duì)能源安全的擔(dān)憂(yōu)，歐洲民眾對(duì)分布式光伏熱情高漲。目前歐盟已提出太陽(yáng)能(000591)屋頂計(jì)劃，其中提出強(qiáng)制安裝屋頂太陽(yáng)能，2026年強(qiáng)制面積大于250平米的新公共和商業(yè)建筑安裝太陽(yáng)能，2027年面積大于250平米的公共和商業(yè)建筑強(qiáng)制安裝。
夏季用電高峰來(lái)臨，電力板塊逆市活躍
消息面上，夏季用電高峰正在到來(lái)，高溫天氣疊加經(jīng)濟(jì)回暖、企業(yè)加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)，拉動(dòng)社會(huì)用電量快速恢復(fù)。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)近日表示，預(yù)計(jì)下半年全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)7%左右，環(huán)比提高4個(gè)百分點(diǎn)。考慮國(guó)際形勢(shì)、疫情防控、燃料供應(yīng)等多方面因素，預(yù)計(jì)全年社會(huì)用電量增速在5%-6%。
7月11日開(kāi)盤(pán)，電力板塊表現(xiàn)活躍，截至發(fā)稿，建投能源(000600)錄得三連板，明星電力(600101)漲停。贛能股份(000899)、韶能股份(000601)等多股電力股大幅拉升。
Wind數(shù)據(jù)顯示，主力資金凈流入湖南發(fā)展(000722)4.94億元、建投能源3.17億元、長(zhǎng)江電力(600900)1.22億元，明星電力、永泰能源(600157)等獲凈流入額度居前。據(jù)回顧，按照區(qū)間成交均價(jià)粗略計(jì)算，6月以來(lái)北上資金增持超億元的有國(guó)電電力(600795)、華能?chē)?guó)際(600011)、華能水電(600025)、華電國(guó)際、大唐發(fā)電等。
根據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，如果“十四五”期間，年均用電負(fù)荷增速為5%，那么到2025年我國(guó)將有超過(guò)1億千瓦時(shí)的電力負(fù)荷缺口。
電力股上周受到北上資金的大力追捧，多只個(gè)股的持倉(cāng)量翻倍。大唐發(fā)電獲得了北上資金逾1.6億元的凈買(mǎi)入，增持5807萬(wàn)股，總持股達(dá)到1.09億股，創(chuàng)歷史新高，增倉(cāng)幅度高達(dá)逾113%，持倉(cāng)市值也首次突破3億元。
北上資金上周還把甘肅電投(000791)、粵電力A的倉(cāng)位增加550%和127%，晉控電力、豫能控股(001896)等增倉(cāng)幅度則超過(guò)50%。另外，中國(guó)核電(601985)、長(zhǎng)江電力、太陽(yáng)能、華電國(guó)際等本周獲得北上資金超億元的凈買(mǎi)入。
中信證券(600030)表示，全球加快推進(jìn)清潔能源轉(zhuǎn)型，在行業(yè)發(fā)展高景氣的背景下，建議下半年繼續(xù)著眼于細(xì)分市場(chǎng)，重點(diǎn)把握供需、格局、技術(shù)升級(jí)等主線(xiàn)機(jī)會(huì)。推薦電池設(shè)備、硅片、硅料、逆變器等環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)公司。
天風(fēng)證券(601162)認(rèn)為，在迎峰度夏火電旺季階段，煤價(jià)增長(zhǎng)動(dòng)能有限，火電有望迎來(lái)一波行情。迎峰度夏高峰將有利于火電行業(yè)的出色表現(xiàn)，在電煤整體穩(wěn)價(jià)的背景下，火電行業(yè)有望直接受益，投資者或許可以階段性關(guān)注。
