昨日，滬指再度失守3100點(diǎn)，“股市、基金'又跌上熱搜!兩市成交額有所放大，全日成交約9900億元;北向資金大幅凈流出，全日凈賣出超95億元。隔夜美股三大指數(shù)走勢(shì)分化，截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月24日收盤，道指漲0.15%，報(bào)31928.62點(diǎn);納指跌幅2.35%，下跌270.82點(diǎn)，報(bào)11264.45點(diǎn)。社交媒體公司Snap股價(jià)暴跌逾43%，此前該公司警告將無(wú)法實(shí)現(xiàn)本季度的盈利和營(yíng)收目標(biāo)，并表示已放緩招聘工作。受Snap預(yù)警影響，Meta Platforms、Pinterest及谷歌、推特等其他依賴數(shù)字廣告的公司股價(jià)普遍走低。
消息面上，據(jù)央視新聞，匈牙利總理歐爾班24日宣布自當(dāng)天午夜起全國(guó)進(jìn)入緊急狀態(tài)，以應(yīng)對(duì)俄烏沖突的影響。歐爾班表示，俄烏沖突對(duì)匈牙利能源供應(yīng)、經(jīng)濟(jì)安全及其居民的人身安全和家庭財(cái)產(chǎn)安全等構(gòu)成持續(xù)威脅。世界正處于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的邊緣，匈牙利必須遠(yuǎn)離沖突，保護(hù)居民家庭財(cái)產(chǎn)安全。實(shí)施緊急狀態(tài)使得政府能夠迅速做出反應(yīng)，使用“國(guó)家所有工具”保護(hù)匈牙利和匈牙利人。
據(jù)美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)(CNN)報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日，美國(guó)得克薩斯州南部尤瓦爾迪市一所小學(xué)發(fā)生槍擊事件，已造成包括18名兒童在內(nèi)的21人死亡。當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日，據(jù)美國(guó)白宮消息，美總統(tǒng)拜登表示：“為了對(duì)得州烏瓦爾德市羅伯小學(xué)槍擊事件中的受害者表示哀悼，白宮以及所有公共建筑、軍事基地和艦艇、海外領(lǐng)地及使領(lǐng)館等將在5月28日日落前降半旗。”美國(guó)前總統(tǒng)奧巴馬25日在社交媒體發(fā)文回應(yīng)此事，稱美國(guó)已經(jīng)癱瘓了。
5月25日，A股三大指數(shù)開(kāi)盤漲跌不一，滬指低開(kāi)0.02%，深成指低開(kāi)0.03%，創(chuàng)業(yè)板指高開(kāi)0.12%。港股方面，香港恒生指數(shù)開(kāi)盤漲0.02%。恒生科技指數(shù)跌0.42%。嗶哩嗶哩跌超6%，知乎跌近6%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)跌超4%，蔚來(lái)跌近4%。
截至發(fā)稿，A股三大指數(shù)微漲，兩市超3500家上漲。板塊方面，港口、零售、電力等板塊活躍，北上資金凈流入超25億。
北交所轉(zhuǎn)板第一股 觀典防務(wù)大跌
5月25日，觀典防務(wù)低開(kāi)20%，公司為北交所轉(zhuǎn)板第一股，今日正式于科創(chuàng)板上市交易。公開(kāi)資料顯示，觀典防務(wù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為無(wú)人機(jī)系統(tǒng)及智能防務(wù)裝備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)禁毒服務(wù)供應(yīng)商。截至發(fā)稿，該股大跌逾18%。
港口股震蕩走強(qiáng)
5月25日，港口股震蕩走強(qiáng)，截至發(fā)稿，北部灣港(000582)、錦州港(600190)、日照港(600017)漲停，連云港(601008)等多股大幅拉升。
天風(fēng)證券(601162)研報(bào)指出：2022年初，滾裝船日租金和造價(jià)都創(chuàng)歷史新高，行業(yè)進(jìn)入繁榮期。背后核心驅(qū)動(dòng)力：一是中國(guó)汽車出口量大幅增長(zhǎng)，尤其是對(duì)歐洲和南美，運(yùn)距更長(zhǎng)、運(yùn)輸需求更快增長(zhǎng);二是2021 年中國(guó)新能源(600617)汽車出口量增長(zhǎng)3 倍以上，而電動(dòng)汽車更大、更重，需要占用滾裝船更多空間和載重噸;三是疫情引發(fā)港口擁堵，船舶周轉(zhuǎn)效率下降，有效運(yùn)力供給減少。隨著疫情影響減弱、汽車缺芯緩解，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2022和2023年全球汽車進(jìn)出口量有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。但是2022和2023年滾裝船運(yùn)力年化增速僅1%左右，所以該機(jī)構(gòu)認(rèn)為滾裝船運(yùn)輸行業(yè)有望持續(xù)繁榮。
零售業(yè)板塊大幅走強(qiáng)
5月25日，零售業(yè)板塊大幅走強(qiáng)。截至發(fā)稿，友阿股份(002277)、王府井(600859)、百聯(lián)股份(600827)等漲停。上海九百(600838)、合肥百貨(000417)、中百集團(tuán)(000759)等紛紛沖高。
消息面上，上海市商務(wù)委介紹，6月1日之后購(gòu)物中心、百貨商場(chǎng)將全面恢復(fù)線下?tīng)I(yíng)業(yè)。根據(jù)上海持續(xù)鞏固疫情防控成果推動(dòng)商貿(mào)企業(yè)有序復(fù)市的實(shí)施方案，購(gòu)物中心、百貨商場(chǎng)、專業(yè)專賣店等網(wǎng)點(diǎn)目前應(yīng)做好恢復(fù)線下?tīng)I(yíng)業(yè)的各項(xiàng)準(zhǔn)備，落實(shí)人員閉環(huán)管理，做好開(kāi)業(yè)前預(yù)防性消毒，設(shè)置“場(chǎng)所碼”或“數(shù)字哨兵”等，可通過(guò)“線上訂、線下送”形式提供服務(wù)。
西部證券(002673)研報(bào)指出，從經(jīng)濟(jì)層面來(lái)看，今年以來(lái)財(cái)政前置發(fā)力，帶動(dòng)基建投資保持較高增速，后續(xù)進(jìn)一步超預(yù)期難度已經(jīng)較大。從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，在經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，內(nèi)需比較疲軟的時(shí)期，政策發(fā)力的主要抓手逐步由投資向消費(fèi)轉(zhuǎn)變。疫情后，零售商超有望成為最先恢復(fù)的消費(fèi)場(chǎng)景，板塊有望步入反彈窗口期。
軟件板塊強(qiáng)勢(shì)拉升
軟件板塊25日盤中強(qiáng)勢(shì)拉升，截至發(fā)稿，拓維信息(002261)、浪潮軟件(600756)漲停。
消息面上，5月24日發(fā)布的《2022智慧城市白皮書》援引中國(guó)智慧城市?作委員會(huì)數(shù)據(jù)稱，預(yù)測(cè)2022年，我國(guó)智慧城市市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到25萬(wàn)億元。 國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心信息化所所長(zhǎng)馬冬妍在報(bào)告發(fā)布時(shí)表示，2021年是“十四五”開(kāi)篇布局之年，也是新基建重點(diǎn)發(fā)力之年，2022年智慧城市建設(shè)迎來(lái)新的風(fēng)口。5G、人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，為智慧城市進(jìn)一步建設(shè)帶來(lái)新的機(jī)遇。
銀河證券認(rèn)為，“不斷做強(qiáng)做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟(jì)”要以加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)使為基礎(chǔ)，服務(wù)器作為數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)基石將是最先受益的環(huán)節(jié)，疊加平臺(tái)經(jīng)濟(jì)預(yù)期向好，將有力帶動(dòng)行業(yè)龍頭公司業(yè)績(jī)反彈。繼續(xù)重點(diǎn)推薦服務(wù)器行業(yè)龍頭公司浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)及IDC頭部公司寶信軟件(600845)、光環(huán)新網(wǎng)(300383)、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)-SW等。
A股調(diào)整或仍是入場(chǎng)良機(jī)
中原證券(601375)指出，昨日A股市場(chǎng)沖高遇阻、寬幅震蕩，全天股指呈現(xiàn)寬幅震蕩的運(yùn)行特征。當(dāng)前上證綜指與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的平均市盈率分別為12.69倍、37.49倍，處于近三年中位數(shù)以下水平;兩市周二成交量9904億元，處于近三年日均成交量的中位數(shù)區(qū)域。全國(guó)以及上海地區(qū)的新增病例數(shù)總體趨勢(shì)預(yù)計(jì)將持續(xù)回落，各地加快了有序復(fù)產(chǎn)復(fù)工的進(jìn)程。未來(lái)股指總體預(yù)計(jì)將繼續(xù)震蕩向上，同時(shí)仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。建議投資者短線關(guān)注新能源、半導(dǎo)體以及汽車等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)，中線繼續(xù)關(guān)注低估值藍(lán)籌股的投資機(jī)會(huì)。
國(guó)盛證券認(rèn)為，4月27日兩市指數(shù)低點(diǎn)大概率或?qū)⒊蔀槿甑忘c(diǎn)，且伴隨著低點(diǎn)出現(xiàn)，近期出現(xiàn)較大力度反彈，短期雖有調(diào)整，但更多的是技術(shù)性調(diào)整，這并不改中期看多觀點(diǎn)。操作上，周二指數(shù)不斷下挫伴隨著量能放大，或表明近期獲利盤以及恐慌盤出現(xiàn)，有利于市場(chǎng)快速清洗浮籌，考慮到當(dāng)前市場(chǎng)信心依然較高，因此，預(yù)判指數(shù)周三在小幅繼續(xù)調(diào)整后有望重回反彈行情，繼續(xù)看多做多，可輕指數(shù)重個(gè)股，重點(diǎn)關(guān)注鋰電池、光伏等趨勢(shì)賽道板塊核心個(gè)股的低吸機(jī)會(huì)。
