昨日，滬指再度失守3100點，“股市、基金'又跌上熱搜!兩市成交額有所放大，全日成交約9900億元;北向資金大幅凈流出，全日凈賣出超95億元。隔夜美股三大指數走勢分化，截至當地時間5月24日收盤，道指漲0.15%，報31928.62點;納指跌幅2.35%，下跌270.82點，報11264.45點。社交媒體公司Snap股價暴跌逾43%，此前該公司警告將無法實現(xiàn)本季度的盈利和營收目標，并表示已放緩招聘工作。受Snap預警影響，Meta Platforms、Pinterest及谷歌、推特等其他依賴數字廣告的公司股價普遍走低。
消息面上，據央視新聞，匈牙利總理歐爾班24日宣布自當天午夜起全國進入緊急狀態(tài)，以應對俄烏沖突的影響。歐爾班表示，俄烏沖突對匈牙利能源供應、經濟安全及其居民的人身安全和家庭財產安全等構成持續(xù)威脅。世界正處于經濟危機的邊緣，匈牙利必須遠離沖突，保護居民家庭財產安全。實施緊急狀態(tài)使得政府能夠迅速做出反應，使用“國家所有工具”保護匈牙利和匈牙利人。
據美國有線電視新聞網(CNN)報道，當地時間24日，美國得克薩斯州南部尤瓦爾迪市一所小學發(fā)生槍擊事件，已造成包括18名兒童在內的21人死亡。當地時間24日，據美國白宮消息，美總統(tǒng)拜登表示：“為了對得州烏瓦爾德市羅伯小學槍擊事件中的受害者表示哀悼，白宮以及所有公共建筑、軍事基地和艦艇、海外領地及使領館等將在5月28日日落前降半旗。”美國前總統(tǒng)奧巴馬25日在社交媒體發(fā)文回應此事，稱美國已經癱瘓了。
5月25日，A股三大指數開盤漲跌不一，滬指低開0.02%，深成指低開0.03%，創(chuàng)業(yè)板指高開0.12%。港股方面，香港恒生指數開盤漲0.02%。恒生科技指數跌0.42%。嗶哩嗶哩跌超6%，知乎跌近6%，萬國數據跌超4%，蔚來跌近4%。
截至發(fā)稿，A股三大指數微漲，兩市超3500家上漲。板塊方面，港口、零售、電力等板塊活躍，北上資金凈流入超25億。
北交所轉板第一股 觀典防務大跌
5月25日，觀典防務低開20%，公司為北交所轉板第一股，今日正式于科創(chuàng)板上市交易。公開資料顯示，觀典防務的主營業(yè)務為無人機系統(tǒng)及智能防務裝備的研發(fā)、生產與銷售，同時也是國內無人機禁毒服務供應商。截至發(fā)稿，該股大跌逾18%。
港口股震蕩走強
5月25日，港口股震蕩走強，截至發(fā)稿，北部灣港(000582)、錦州港(600190)、日照港(600017)漲停，連云港(601008)等多股大幅拉升。
天風證券(601162)研報指出：2022年初，滾裝船日租金和造價都創(chuàng)歷史新高，行業(yè)進入繁榮期。背后核心驅動力：一是中國汽車出口量大幅增長，尤其是對歐洲和南美，運距更長、運輸需求更快增長;二是2021 年中國新能源(600617)汽車出口量增長3 倍以上，而電動汽車更大、更重，需要占用滾裝船更多空間和載重噸;三是疫情引發(fā)港口擁堵，船舶周轉效率下降，有效運力供給減少。隨著疫情影響減弱、汽車缺芯緩解，該機構預計2022和2023年全球汽車進出口量有望進一步增長。但是2022和2023年滾裝船運力年化增速僅1%左右，所以該機構認為滾裝船運輸行業(yè)有望持續(xù)繁榮。
零售業(yè)板塊大幅走強
5月25日，零售業(yè)板塊大幅走強。截至發(fā)稿，友阿股份(002277)、王府井(600859)、百聯(lián)股份(600827)等漲停。上海九百(600838)、合肥百貨(000417)、中百集團(000759)等紛紛沖高。
消息面上，上海市商務委介紹，6月1日之后購物中心、百貨商場將全面恢復線下營業(yè)。根據上海持續(xù)鞏固疫情防控成果推動商貿企業(yè)有序復市的實施方案，購物中心、百貨商場、專業(yè)專賣店等網點目前應做好恢復線下營業(yè)的各項準備，落實人員閉環(huán)管理，做好開業(yè)前預防性消毒，設置“場所碼”或“數字哨兵”等，可通過“線上訂、線下送”形式提供服務。
西部證券(002673)研報指出，從經濟層面來看，今年以來財政前置發(fā)力，帶動基建投資保持較高增速，后續(xù)進一步超預期難度已經較大。從歷史經驗來看，在經濟下行壓力較大，內需比較疲軟的時期，政策發(fā)力的主要抓手逐步由投資向消費轉變。疫情后，零售商超有望成為最先恢復的消費場景，板塊有望步入反彈窗口期。
軟件板塊強勢拉升
軟件板塊25日盤中強勢拉升，截至發(fā)稿，拓維信息(002261)、浪潮軟件(600756)漲停。
消息面上，5月24日發(fā)布的《2022智慧城市白皮書》援引中國智慧城市?作委員會數據稱，預測2022年，我國智慧城市市場規(guī)模將達到25萬億元。 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心信息化所所長馬冬妍在報告發(fā)布時表示，2021年是“十四五”開篇布局之年，也是新基建重點發(fā)力之年，2022年智慧城市建設迎來新的風口。5G、人工智能、云計算、物聯(lián)網、工業(yè)互聯(lián)網等新一代信息技術的廣泛應用，為智慧城市進一步建設帶來新的機遇。
銀河證券認為，“不斷做強做優(yōu)做大數字經濟”要以加快發(fā)展數字經濟基礎設使為基礎，服務器作為數據經濟基石將是最先受益的環(huán)節(jié)，疊加平臺經濟預期向好，將有力帶動行業(yè)龍頭公司業(yè)績反彈。繼續(xù)重點推薦服務器行業(yè)龍頭公司浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)及IDC頭部公司寶信軟件(600845)、光環(huán)新網(300383)、萬國數據-SW等。
A股調整或仍是入場良機
中原證券(601375)指出，昨日A股市場沖高遇阻、寬幅震蕩，全天股指呈現(xiàn)寬幅震蕩的運行特征。當前上證綜指與創(chuàng)業(yè)板指數的平均市盈率分別為12.69倍、37.49倍，處于近三年中位數以下水平;兩市周二成交量9904億元，處于近三年日均成交量的中位數區(qū)域。全國以及上海地區(qū)的新增病例數總體趨勢預計將持續(xù)回落，各地加快了有序復產復工的進程。未來股指總體預計將繼續(xù)震蕩向上，同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。建議投資者短線關注新能源、半導體以及汽車等行業(yè)的投資機會，中線繼續(xù)關注低估值藍籌股的投資機會。
國盛證券認為，4月27日兩市指數低點大概率或將成為全年低點，且伴隨著低點出現(xiàn)，近期出現(xiàn)較大力度反彈，短期雖有調整，但更多的是技術性調整，這并不改中期看多觀點。操作上，周二指數不斷下挫伴隨著量能放大，或表明近期獲利盤以及恐慌盤出現(xiàn)，有利于市場快速清洗浮籌，考慮到當前市場信心依然較高，因此，預判指數周三在小幅繼續(xù)調整后有望重回反彈行情，繼續(xù)看多做多，可輕指數重個股，重點關注鋰電池、光伏等趨勢賽道板塊核心個股的低吸機會。
