美國一季度GDP年化季環比初值意外萎縮1.4%,為2020年中旬以來首次轉負,受庫存和國際貿易拖累。美元指數短線下挫近30點,現貨黃金拉升約10美元,但美股期指盤前漲勢不改,分析師認為這是噪音、而非經濟進入衰退的明確信號,作為經濟引擎的消費者指出仍健康增長。
其他數據方面,美國4月23日當周首申失業金人數18萬,符合預期并小幅弱于前值。德國4月調和CPI初值同比增7.8%,創1990年代以來最高,10年期德債收益率飆升10個基點至0.90%。歐央行的最新報告警告,受能源成本急劇上升影響,歐元區通脹將在未來幾個月維持高位。
財報提振歐美股指收高,標普漲幅七周最大,納指漲3%仍未脫離熊市,Meta大漲17%為2013年來最佳
4月28日周四,在企業財報喜人的推助下,歐美股市集體走高,歐股一度漲近2%,“元宇宙”Meta領漲納指100,標普大盤、道指和泛歐Stoxx 600指數均連漲兩日,從六周低位反彈。
美股高開,納指漲1.8%,標普500指數漲1.3%,道指漲近200點。開盤一小時,道指曾短暫轉跌,成分股安進跌超6%,卡特彼勒跌超5%,波音跌3%,迪士尼跌2%。隨后納指也一度小幅轉跌。
開盤90分鐘起,美股漲幅重新擴大并紛紛觸及日高。道指最高漲超750點或漲2.3%,一度重回3.4萬點上方。標普最高漲近125點或漲3%,一度重回4300點。納指最高漲近460點或漲3.7%。納指100全天沒有轉跌過,最高漲近540點或漲超4%,受成分股Meta雙位數百分比漲幅的提振。
截至收盤,道指和標普均連漲兩日,但離周二所創的六周低位不是太遠。納指止步兩日連跌,從2020年12月以來的近一年半新低反彈,納指100也止步兩連跌,脫離11個月低位。
道指收漲614.46點,漲幅1.85%,報33916.39點。標普500指數收漲103.54點,漲幅2.47%,報4287.50點。納指收漲382.59點,漲幅3.06%,報12871.53點。納指100漲3.5%,羅素2000小盤股漲1.80%,盤中也一度轉跌。不過,納指仍較52周高位跌超20%,沒有脫離技術位熊市。
彭博社稱,標普單日漲幅為3月9日以來的七周最大,本周轉漲,但4月仍累跌超5%,勢創2020年疫情熊市以來的最差月度表現。4月道指表現相對較好、累跌2.2%;納指累跌9.5%,勢創2020年3月歐美疫情爆發以來的最大單月跌幅。
分析指出,美股午盤前回吐盤初漲勢,主要是交易員們解讀意外萎縮的一季度GDP初值,但一季度財報季相對不錯,對股市構成支撐,尾盤前大漲可能與軋空有關。由于對全球增長放緩、通脹高燒不退和美聯儲激進收緊貨幣政策的多重擔憂,在科技股的拋售潮下,本月歐美股市動蕩不安。
明星科技股普漲。盡管一季報“喜憂參半”,但在一眾業績“暴雷”的科技巨頭里可謂“矮子里拔將軍”, Meta最高漲19%,收漲超17%,為2013年來最大漲幅,從兩年低位反彈,今年跌幅收窄至40%。盤后公布財報的亞馬遜和蘋果均漲超4%,從3月上旬以來低位反彈。微軟漲超2%,谷歌母公司Alphabet漲3.7%,奈飛漲5.8%,止步六連跌,但距2017年底以來的最低處不遠。
特斯拉最深跌近7%,收跌0.5%,至3月中旬來最低。即將被特斯拉CEO馬斯克收購的社交媒體巨頭推特收漲超1%,盤初曾因一季報營收不及預期和三年里夸大用戶數而轉跌,最終交投49美元,比每股54.20美元的收購價跌超9%。有特斯拉投資者對收購不滿,擔心分散馬斯克的精力。
芯片股也齊漲。費城半導體指數漲5.6%,從11個月新低反彈并重回3000點。英偉達漲超7%,AMD漲5.6%,均止步兩連跌并從9個月新低反彈。盤后公布財報的英特爾同樣止步兩連跌并漲3.6%,昨日盤后財報利好的高通大漲9.7%并領漲芯片股,收復4月5日來全部跌幅。
亞馬遜盤后跌超10%,一季度凈銷售遜于預期;英特爾盤后跌5%因為營收指引不佳;蘋果盤后轉漲超3%,一季度營收和盈利好于預期,緩解了追蹤納指100的ETF QQQ盤后跌幅。
其他公布財報的個股中,PayPal漲超11%,盡管對二季度和全年指引疲軟;禮來制藥漲4%,一季報利好并提升全年收入預期;社交媒體Pinterest漲14%,麥當勞漲近3%,默克制藥漲5%,巴克萊銀行漲3.7%,快消巨頭聯合利華漲近3%,一季虧損但重申今年盈利的西南航空漲超2%,渣打銀行漲超13%。但財報利好的工業機械巨頭卡特彼勒一度跌5.6%,財報不佳的瑞典云計算公司Sinch深跌約22%。
在大盤反彈時,納斯達克生物科技指數一度跌3%,最終收平,成分股Terns Pharmaceuticals跌近16%表現最差。遠程醫療和數字健康提供商Teladoc暴跌40%,至2017年來最低和2015年IPO上市以來最大單日跌幅,拖累偏愛該股的“木頭姐”旗艦基金ARKK一度跌超6%至疫情來最低。
熱門中概股追隨大盤一同上漲,中概ETF KWEB漲1.4%,CQQQ漲0.2%,納斯達克金龍中國指數(HXC)漲1.5%。納斯達克 100四只成份股中,京東漲0.7%,拼多多漲1.4%,百度漲1.7%,網易漲2.5%。其他個股中,阿里巴巴漲近3%,騰訊ADR漲1.5%,但B站跌0.3%,愛奇藝和貝殼漲0.3%,“造車三傻”中蔚來和小鵬汽車均漲超1%,理想汽車跌0.3%。
歐股也連漲兩日,泛歐Stoxx 600指數收漲0.62%,汽車、旅游、科技和銀行股領漲,主要板塊和各國股指均走高,但基礎資源類股以1.6%的跌幅逆市下挫。各國股指均漲約1%,德股漲超1.3%領跑,俄羅斯MOEX指數跌超1.8%。本想與馬斯克競購推特的私募投資公司Thoma Bravo,據稱轉而想要收購瑞士軟件集團 Temenos,后者股價升逾17%。
分析稱,今日歐股反彈主要受企業財報利好驅動,但投資者仍密切監控俄羅斯對歐洲的天然氣供應。對央行政策轉鷹的擔憂和俄烏沖突加劇了通脹和能源緊張,令歐股今年以來一直承壓。
歐美國債重返跌勢,短端美債收益率漲幅更大,10年期收益率一度上逼2.89%
各期限美債收益率普漲但短端漲幅更大。10年期基準美債收益率最高升7個基點,上逼2.89%,重新逼近上周所創的2018年來高位。30年期長債收益率最高升逾6個基點,日高升破2.97%。
對貨幣政策更敏感的兩年期收益率最高升逾10個基點,日高至2.68%,也重新逼近上周所創的2018年來高位。五年期收益率最高升逾9個基點并一度升破2.90%,與10年期曲線繼續倒掛。
歐洲主要國家國債收益率也走高。10年期德債收益率升10個基點至0.90%,10年期英債收益率升6個基點至1.87%,10年期意債收益率也升10個基點至2.68%,創2020年3月以來最高。
分析指出,4月份10年期美債收益率升逾51個基點,并站穩2.80%上方。而在下周美聯儲、澳大利亞和英國央行攜手加之前,全球債券市場遭到“血洗”,主流債券指數之一的彭博全球總回報指數4月跌近5%,將創該指數自1990年創立以來的史上最大月度跌幅。
歐盟禁運俄羅斯石油箭在弦上,油價尾盤加速上漲,歐洲天然氣三日里首跌
WTI 6月原油期貨收漲3.34美元,漲幅3.3%,報105.36美元/桶,創4月18日以來新高。布倫特即月期貨收漲2.27美元,漲幅2.2%,報107.59美元/桶,創4月21日以來最高,均連漲三日。
最新消息稱,只要柏林有時間確保替代供應,德國駐歐盟代表就不再反對全面禁運俄石油,可能會進一步收緊已經非常緊張的原油供應,但油價漲勢仍受全球增長失速令需求前景黯淡的限制。
與此同時,以沙特和俄羅斯為首的產油國聯盟OPEC+或在5月5日開會確認6月繼續溫和增產、而非美國等消費國呼吁的超量增產,在西方制裁下,俄羅斯石油產量今年可能最多下降17%。
歐洲天然氣在連漲兩日后下跌,消息稱買家正考慮在不違反制裁的情況下繼續從俄羅斯獲得供應,美國也批準了更多天然氣出口項目來支援歐洲,英國和基準荷蘭天然氣期貨周四均跌10%,德國電價下跌。美國6月NYMEX天然氣期貨也小幅轉跌,仍站穩7美元/百萬英熱單位的關口上方。
美元指數上逼104創二十年新高,日元跌至2002年來最低,歐元五年最低
由于歐元和日元顯著走軟,衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY周四最高漲1%,升破103并無限上逼104關口,創2002年末以來的二十年最高。
非美貨幣、特別是亞洲貨幣普跌。日本央行堅持超量寬松貨幣政策,導致日元兌美元暴跌,一度失守131關至2002年4月來最低,日內跌超2%,有分析擔心下一個低位是2002年的低谷135。
隨著美聯儲“大幅加息+縮表”預期的強化,美元指數破百后增勢不減。歐元兌美元五年來首次失守1.05,本月跌5%是2015年初以來最大跌幅。英鎊兌美元一度跌破1.25,是2020年7月來首次。在岸與離岸人民幣分別失守6.62和6.67,至少跌600點至近17個月最低。
不過,加密數字貨幣龍頭比特幣24小時內漲2.4%,并重回4萬美元整數位上方,市值第二大的以太坊也漲2.7%并重放2900美元上方。
彭博社分析稱,日元兌美元在七周里跌超10%,這種“歷史性的下跌速度”令決策者措手不及,也暴露了意圖促進通脹的日本央行與面臨物價上漲壓力的歐美央行之間存在分歧,日元作為避險貨幣的傳統地位或將讓與他人,可能改寫全球資本流向,并破壞日本振興經濟的努力。
美國年初GDP轉負助黃金失守1880美元后轉漲,倫銅四日不足1萬美元,植物油期貨再漲
COMEX 6月黃金期貨收漲0.1%,報1891.30美元/盎司,在八個交易日里第二日上漲,仍無法升破1900美元關口。周一時,黃金曾在2月份后期以來首次失守1900美元,創近七周最大跌幅。
在美聯儲加息前,現貨黃金一度在美元升至二十年高位的壓力下跌超13美元,日內最深跌0.7%,并一度失守1880美元整數位,至2月16日來最低,但美股午盤后轉漲,重回1890美元上方?,F貨白銀一度失守23美元,至2月11日來最低,美股午盤后跌幅砍半,但已連跌九日。
以美元計價的倫敦基本金屬普跌。LME期銅收跌159美元,跌幅1.6%,失守9800和9700美元兩道整數位,四日不足1萬美元,并創2月9日來的近三個月新低,分析稱“擔心需求和經濟衰退占據上風”,美國一季度GDP轉負,加劇了對全球增長疲軟打擊金屬需求的擔憂。倫鋁和倫鋅均跌超1%,倫鎳跌超320美元,失守3.3萬美元關口,但倫錫小幅收漲,并重回4萬美元上方。
內盤期貨夜市多數收漲,低硫燃油漲超4%領跑,鐵礦石漲超1%,“煤炭三兄弟”中動力煤收平,焦炭跌1.4%,焦煤跌2.4%,棕櫚油、豆油和菜油均上漲,持續受到印尼擴大食用油及原材料出口禁令的影響。美國玉米和大豆期貨也不斷接近創紀錄新高,分析擔心食品通脹風暴山雨欲來。