近日，汽車行業數據綜合服務平臺大搜車智云聯合百度指數、百度營銷共同發布《2021年新能源乘用車白皮書》（以下簡稱“白皮書”），從銷量、價格、產品、電池、電機、關注度6大維度對2021年國內新能源汽車市場進行全方位分析解讀。
白皮書顯示，2021年新能源乘用車銷量呈井噴式增長，各月銷量不斷創歷史新高，全年零售銷量將近300萬臺，同2018年-2020年三年的總銷量相當，銷量再上一個臺階。自主品牌在新能源市場大放異彩，手握7成以上市場份額，有望通過新能源汽車實現“彎道超車”，汽車市場競爭格局可能面臨重塑。
銷量篇
2021全年銷量相當于前三年總和
2021年傳統燃油車銷量1813.4萬臺，同比下滑3.1%，而新能源車銷量各月銷量不斷創歷史新高，同比增長156%，市場滲透率增長到13.9%。從燃料類型來看，BEV（純電動車）近兩年市場份額超8成以上；PHEV（混合動力電車）市場不斷萎縮，比亞迪（002594）貢獻了一半以上的銷量。
新能源車市場轎車占6成以上份額，SUV市場份額上漲至35%，SUV和轎車產品數量差距逐漸縮小。傳統主機廠銷量貢獻主要依賴轎車，造車新勢力單靠SUV搶占市場。從車型分布來看，當前新能源車市場緊湊型車型貢獻3成左右市場份額；2021年微小型轎車份額再次提升，受益于多款新品的上市，緊湊型SUV份額上漲3.3%。
自主品牌占據7成市場份額，有望實現“彎道超車”
2021年自主廠商新能源車滲透率達27.3%，而合資廠商新能源車滲透率僅為2.6%。新能源車市場頭部效應顯著，TOP10廠商占市場將近7成份額，9家自主品牌上榜，自主品牌有望通過新能源車實現“彎道超車”。
當前新能源車市場由1-2線城市逐漸向3-5線城市下沉，預期3-5線城市新能源銷量有望繼續提升。特斯拉、造車新勢力在1-2線城市更受青睞；五菱在3-5線城市的市場優勢明顯，但隨著比亞迪和造車新勢力（第2梯隊）在微小型細分市場產品的布局，其市場地位面臨威脅。
比亞迪各區域銷量穩居前列，特斯拉市場份額下滑
比亞迪、五菱、特斯拉穩居各大區銷量TOP5行列，比亞迪在各大區銷量穩居前列，而特斯拉在各大區銷量份額均有所下滑。
非限牌區、內陸省份增長潛力大
近年來，新能源汽車產業發展正由“政策驅動”轉向“市場主導”，新能源車市場需求開始釋放；非限牌區域新能源車占比穩步增長，中部三省、四川、河北、山東等省份有望成為新能源車增長潛力區。
價格篇
價格指數呈上揚趨勢，折扣率收窄
2021年整體價格指數呈上漲趨勢，價格指數普遍在95%；2021年新能源乘用車價格折扣率呈“m型”趨勢，4-8月為全年最大的折扣率均在5%以上，刺激消費者購買，金九銀十之后折扣率逐漸回收，同時受“2022年1月新能源補貼退坡”影響，市場折扣率提前回收，12月回收至全年最低值。
產品篇
自主廠商車型投放量是合資廠商3倍
隨著2020年下半年-2021年新能源車市場不斷釋放利好信息，促使產品投放數量回升，2021年新能源乘用車上市子車系97個，對應車型396個，創近5年新高。其中，自主廠商車型投放數量293個是合資廠商的3倍。新能源產品投放依然以BEV為主，產品數量是PHEV的5倍。按細分市場劃分，新能源產品投放資源主要向微小型、緊湊型細分市場傾斜，2021年投放數量達271款，數量占比將近70%。
電池篇
寧德時代位居首位，主機廠布局電池業務
2021年新能源車動力電池裝機總電量達122.21GWh，較去年同期同比增速170.2%。三大類型電池中，LFP電池份額上漲至40%以上，縮小了與三元鋰電池的距離。
TOP5電池廠商占8成市場份額，寧德時代（300750）和比亞迪連續多年穩居前三名，二線廠商逐漸在行業嶄露頭角。為了保障核心技術自主可控性，主機廠紛紛布局電池業務，降低對電池大廠的依賴。
電機
2021年新能源車BEV驅動電機裝機總量實現259萬臺，同比增速168.5%。二線電機廠商逐漸在行業內嶄露頭角。廠商調整電機供應結構，逐漸調整為兩個或以上供應商較為平衡的供應結構，有效地降低供應風險。
關注度篇
“年輕化、她力量”成新能源車需求主力軍
25-34歲年輕用戶群體對新能源汽車需求更旺盛，關注度更高；對比傳統燃料車，女性用戶在新能源汽車購買中決策更重，參與度更高。
短視頻、直播等線上內容影響新能源車消費
造車新勢力充分發揮互聯網造車基因優勢，線上需求量快速增長，占據領先優勢；自主品牌逐步提升線上影響力。線上優質內容，可觸動消費者的需求感知與品牌選擇。用戶對新能源車型關注更側重產品服務、養車用車成本、智能科技體驗等層面。值得注意的是，外觀美觀度、駕乘智能度、續航耐用度等需求關注點增長快速。
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