近日，汽車(chē)行業(yè)數(shù)據(jù)綜合服務(wù)平臺(tái)大搜車(chē)智云聯(lián)合百度指數(shù)、百度營(yíng)銷(xiāo)共同發(fā)布《2021年新能源乘用車(chē)白皮書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“白皮書(shū)”），從銷(xiāo)量、價(jià)格、產(chǎn)品、電池、電機(jī)、關(guān)注度6大維度對(duì)2021年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)行全方位分析解讀。
白皮書(shū)顯示，2021年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量呈井噴式增長(zhǎng)，各月銷(xiāo)量不斷創(chuàng)歷史新高，全年零售銷(xiāo)量將近300萬(wàn)臺(tái)，同2018年-2020年三年的總銷(xiāo)量相當(dāng)，銷(xiāo)量再上一個(gè)臺(tái)階。自主品牌在新能源市場(chǎng)大放異彩，手握7成以上市場(chǎng)份額，有望通過(guò)新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)“彎道超車(chē)”，汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局可能面臨重塑。
銷(xiāo)量篇
2021全年銷(xiāo)量相當(dāng)于前三年總和
2021年傳統(tǒng)燃油車(chē)銷(xiāo)量1813.4萬(wàn)臺(tái)，同比下滑3.1%，而新能源車(chē)銷(xiāo)量各月銷(xiāo)量不斷創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)156%，市場(chǎng)滲透率增長(zhǎng)到13.9%。從燃料類(lèi)型來(lái)看，BEV（純電動(dòng)車(chē)）近兩年市場(chǎng)份額超8成以上；PHEV（混合動(dòng)力電車(chē)）市場(chǎng)不斷萎縮，比亞迪（002594）貢獻(xiàn)了一半以上的銷(xiāo)量。
新能源車(chē)市場(chǎng)轎車(chē)占6成以上份額，SUV市場(chǎng)份額上漲至35%，SUV和轎車(chē)產(chǎn)品數(shù)量差距逐漸縮小。傳統(tǒng)主機(jī)廠銷(xiāo)量貢獻(xiàn)主要依賴(lài)轎車(chē)，造車(chē)新勢(shì)力單靠SUV搶占市場(chǎng)。從車(chē)型分布來(lái)看，當(dāng)前新能源車(chē)市場(chǎng)緊湊型車(chē)型貢獻(xiàn)3成左右市場(chǎng)份額；2021年微小型轎車(chē)份額再次提升，受益于多款新品的上市，緊湊型SUV份額上漲3.3%。
自主品牌占據(jù)7成市場(chǎng)份額，有望實(shí)現(xiàn)“彎道超車(chē)”
2021年自主廠商新能源車(chē)滲透率達(dá)27.3%，而合資廠商新能源車(chē)滲透率僅為2.6%。新能源車(chē)市場(chǎng)頭部效應(yīng)顯著，TOP10廠商占市場(chǎng)將近7成份額，9家自主品牌上榜，自主品牌有望通過(guò)新能源車(chē)實(shí)現(xiàn)“彎道超車(chē)”。
當(dāng)前新能源車(chē)市場(chǎng)由1-2線城市逐漸向3-5線城市下沉，預(yù)期3-5線城市新能源銷(xiāo)量有望繼續(xù)提升。特斯拉、造車(chē)新勢(shì)力在1-2線城市更受青睞；五菱在3-5線城市的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯，但隨著比亞迪和造車(chē)新勢(shì)力（第2梯隊(duì)）在微小型細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品的布局，其市場(chǎng)地位面臨威脅。
比亞迪各區(qū)域銷(xiāo)量穩(wěn)居前列，特斯拉市場(chǎng)份額下滑
比亞迪、五菱、特斯拉穩(wěn)居各大區(qū)銷(xiāo)量TOP5行列，比亞迪在各大區(qū)銷(xiāo)量穩(wěn)居前列，而特斯拉在各大區(qū)銷(xiāo)量份額均有所下滑。
非限牌區(qū)、內(nèi)陸省份增長(zhǎng)潛力大
近年來(lái)，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展正由“政策驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)向“市場(chǎng)主導(dǎo)”，新能源車(chē)市場(chǎng)需求開(kāi)始釋放；非限牌區(qū)域新能源車(chē)占比穩(wěn)步增長(zhǎng)，中部三省、四川、河北、山東等省份有望成為新能源車(chē)增長(zhǎng)潛力區(qū)。
價(jià)格篇
價(jià)格指數(shù)呈上揚(yáng)趨勢(shì)，折扣率收窄
2021年整體價(jià)格指數(shù)呈上漲趨勢(shì)，價(jià)格指數(shù)普遍在95%；2021年新能源乘用車(chē)價(jià)格折扣率呈“m型”趨勢(shì)，4-8月為全年最大的折扣率均在5%以上，刺激消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)，金九銀十之后折扣率逐漸回收，同時(shí)受“2022年1月新能源補(bǔ)貼退坡”影響，市場(chǎng)折扣率提前回收，12月回收至全年最低值。
產(chǎn)品篇
自主廠商車(chē)型投放量是合資廠商3倍
隨著2020年下半年-2021年新能源車(chē)市場(chǎng)不斷釋放利好信息，促使產(chǎn)品投放數(shù)量回升，2021年新能源乘用車(chē)上市子車(chē)系97個(gè)，對(duì)應(yīng)車(chē)型396個(gè)，創(chuàng)近5年新高。其中，自主廠商車(chē)型投放數(shù)量293個(gè)是合資廠商的3倍。新能源產(chǎn)品投放依然以BEV為主，產(chǎn)品數(shù)量是PHEV的5倍。按細(xì)分市場(chǎng)劃分，新能源產(chǎn)品投放資源主要向微小型、緊湊型細(xì)分市場(chǎng)傾斜，2021年投放數(shù)量達(dá)271款，數(shù)量占比將近70%。
電池篇
寧德時(shí)代位居首位，主機(jī)廠布局電池業(yè)務(wù)
2021年新能源車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量達(dá)122.21GWh，較去年同期同比增速170.2%。三大類(lèi)型電池中，LFP電池份額上漲至40%以上，縮小了與三元鋰電池的距離。
TOP5電池廠商占8成市場(chǎng)份額，寧德時(shí)代（300750）和比亞迪連續(xù)多年穩(wěn)居前三名，二線廠商逐漸在行業(yè)嶄露頭角。為了保障核心技術(shù)自主可控性，主機(jī)廠紛紛布局電池業(yè)務(wù)，降低對(duì)電池大廠的依賴(lài)。
電機(jī)
2021年新能源車(chē)BEV驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)總量實(shí)現(xiàn)259萬(wàn)臺(tái)，同比增速168.5%。二線電機(jī)廠商逐漸在行業(yè)內(nèi)嶄露頭角。廠商調(diào)整電機(jī)供應(yīng)結(jié)構(gòu)，逐漸調(diào)整為兩個(gè)或以上供應(yīng)商較為平衡的供應(yīng)結(jié)構(gòu)，有效地降低供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)注度篇
“年輕化、她力量”成新能源車(chē)需求主力軍
25-34歲年輕用戶(hù)群體對(duì)新能源汽車(chē)需求更旺盛，關(guān)注度更高；對(duì)比傳統(tǒng)燃料車(chē)，女性用戶(hù)在新能源汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)中決策更重，參與度更高。
短視頻、直播等線上內(nèi)容影響新能源車(chē)消費(fèi)
造車(chē)新勢(shì)力充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)造車(chē)基因優(yōu)勢(shì)，線上需求量快速增長(zhǎng)，占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；自主品牌逐步提升線上影響力。線上優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，可觸動(dòng)消費(fèi)者的需求感知與品牌選擇。用戶(hù)對(duì)新能源車(chē)型關(guān)注更側(cè)重產(chǎn)品服務(wù)、養(yǎng)車(chē)用車(chē)成本、智能科技體驗(yàn)等層面。值得注意的是，外觀美觀度、駕乘智能度、續(xù)航耐用度等需求關(guān)注點(diǎn)增長(zhǎng)快速。
作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)數(shù)字文明的推動(dòng)者，大搜車(chē)推出了綜合數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)“大搜車(chē)智云”，通過(guò)打通新車(chē)交易、二手車(chē)交易、汽車(chē)金融、售后及零配件、經(jīng)銷(xiāo)商運(yùn)營(yíng)五大產(chǎn)業(yè)流通環(huán)節(jié)信息，為汽車(chē)行業(yè)提供全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)，并結(jié)合不同數(shù)據(jù)場(chǎng)景，提供智能在線數(shù)據(jù)分析工具，幫助用戶(hù)快速高效地從多維度、多粒度、跨類(lèi)型、長(zhǎng)時(shí)段的海量多源數(shù)據(jù)中，提煉出關(guān)鍵結(jié)論，深入洞察市場(chǎng)變化，對(duì)企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)賦能。登錄“大搜車(chē)智云”官網(wǎng)或者關(guān)注“大搜車(chē)智云”公眾號(hào)，可獲取完整版白皮書(shū)。
