這是IT桔子為大家提供的2022年第十期VC/PE要聞。我們將IT桔子周報與VC/PE要聞內容進行整合，繼續(xù)為大家盤點創(chuàng)投圈值得關注的大事，發(fā)現巨頭們的最新投資動作，觀察VC募投風向標，看看哪些新經濟公司正在成為獨角獸和在IPO的路上——讓您及時掌握新經濟創(chuàng)投有價值的信息和趨勢。
近一季度新經濟私募股權投資交易數量除春節(jié)期間出現短暫下滑，在波動中趨于平穩(wěn)。根據 IT 桔子統(tǒng)計，上周共發(fā)生 186 起投資并購交易，較上周下降 24.1%。
最受投資人追捧的子行業(yè)分別是生物技術和制藥、集成電路、人力資源、游戲開發(fā)商、行業(yè)信息化及解決方案、醫(yī)療器械及硬件、機器人、企業(yè) IT 服務、前沿技術、區(qū)塊鏈應用技術。
近一周要聞速覽：
一、巨頭們的投資動作
1.騰訊投資國產護膚品品牌、國外游戲、農業(yè)科技公司
主打植物配方的護膚品品牌PMPM環(huán)球配方日前獲得新一輪投資，投資方包括老股東騰訊、新進投資者琥珀資本。PMPM主要研發(fā)的產品有精華噴霧、精華面膜。
西班牙游戲工作室Tequila Works近日宣布獲得了新一輪的投資，騰訊成為大股東。Tequila曾獨立開發(fā)了Deadlight、Rime，聯合開發(fā)了冒險解謎游戲The Sexy Brutale，并且正在與騰訊收購的拳頭公司合作開發(fā)英雄聯盟IP的游戲《努努之歌：英雄聯盟外傳》單人冒險游戲。
荷蘭農業(yè)科技公司Future Crops近日完成新一輪由騰訊領投的融資。Future Crops專注于建立運營室內垂直農場，該設施配備高精度農業(yè)技術，并創(chuàng)造適合每種作物的氣候條件，銷售在多層室內垂直種植和加工的新鮮草藥耕作系統(tǒng)。Future Crops平臺可以全年種植各種草藥和綠葉蔬菜，不使用殺蟲劑或生物物質，使其更加安全、更加高效。
2.阿里巴巴投資社區(qū)電梯廣告屏公司喜屏傳媒
社區(qū)廣告技術服務商喜屏傳媒(前身變衣科技)日前獲得B輪投資，阿里巴巴、青松資本參與投資。喜屏傳媒自主研發(fā)了通過互聯網連接的新型材料屏幕AIOT-LED屏，專注三、四、五線等下沉市場的社區(qū)電梯廣告。喜屏科技開發(fā)了智能廣告投放系統(tǒng)，便于客戶精準選擇廣告投放區(qū)域，靈活設置投放時長。
3.小米投資智能清潔機器人廠商
智能清潔機器人廠商赫特智慧獲數千萬元A輪融資，由小米集團、順為資本聯合領投，渡越資本擔任本輪獨家財務顧問。此輪融資資金將用于市場與FAE團隊擴充、產能擴充、研發(fā)投入。赫特智慧專注于向C端家庭用戶提供智能清潔機器人產品，已研發(fā)上線三款擦窗機器人產品。
4.百度風投投資眼科醫(yī)療設備廠商
眼科醫(yī)療設備研發(fā)生產商莫廷醫(yī)療近日完成了數千萬元A+輪融資，由BV百度風投投資。莫廷眼科醫(yī)療設備產品聚焦于眼科診斷、眼科手術、視光保健三大眼科醫(yī)療核心領域，產品涵蓋眼科光學相干斷層掃描儀（OCT）和血管成像OCT（OCTA）、光學生物測量儀、眼科手術顯微鏡、視力篩查儀等，共30余項產品型號。本輪資金將用于產品線拓展、市場推廣等方面。
5.小紅書戰(zhàn)略投資潮玩品牌
潮玩玩具品牌又燃又兔獲得戰(zhàn)略投資，投資方為小紅書。又燃又兔專注于文娛服務領域，致力于將潮流元素、街頭文化、藝術設計進行跨界結合，為用戶提供潮流手辦產品。
二、值得關注的國內外重大收購事件
1.釘釘全資收購音視頻公司拍樂云
實時音視頻PaaS云服務商拍樂云近日被釘釘收購。拍樂云致力于把視頻會議能力通過PaaS的方式提供給客戶，為各種行業(yè)的線上化提供更好的底層實時通信能力，產品的應用領域包括在線教育、泛娛樂行業(yè)、協作辦公、遠程醫(yī)療、金融、電商、游戲等。
2.亞馬遜宣布完成85億美元收購米高梅交易 歐盟無條件批準
3月17日消息，據報道，亞馬遜宣布已完成以85億美元收購米高梅影業(yè)（MGM Studios）交易。亞馬遜表示，希望利用米高梅傳奇的電影制作歷史，來推動亞馬遜電影和電視部門“亞馬遜工作室”的進一步發(fā)展。分析人士稱，這筆交易還將強化亞馬遜的流媒體視頻服務，從而更好地與Netflix和Disney+等對手競爭。
3.指南針以15億元收購網信證券100%股權
指南針發(fā)布方案，將出資15億人民幣取得網信證券的100%股權。網信證券是一家券商，因債券交易業(yè)務造成重大經營風險，嚴重資不抵債，無法清償到期債務。2021年7月16日，被沈陽中院裁定破產重整。截至2021年12月31日，網信證券100%股權的評估價值為6.79億元，在考慮未來指南針對網信證券賦能（協同效應）后的100%股權估值結果為18.23億元。經重整投資人競爭性遴選、市場化談判等環(huán)節(jié)，確定本次交易作價為15億元。
4.意大利美妝品牌Gotha Cosmetics收購中國艾妍集團
近日意大利美妝制造商Gotha Cosmetics收購化妝品OEM/ODM制造商艾妍集團的多數股權。艾研集團專注于護膚、彩妝、個護、香水、甲油等化妝品領域內的產品配方研發(fā)和生產加工。
5.中手游收購上海洲競公司51%股份
中手游日前宣布，已完成對上海洲競公司的入股，持有后者51%股份并正式成為其控股股東。洲競網絡是一家體育電競跨端游戲開發(fā)公司，由“街籃之父” 趙勇碩與《街頭籃球》端游中國版本的研發(fā)總負責柳京彬攜手，已開發(fā)游戲《代號：籃球3V3》。
三、VC募投風向標
1.市場募資動態(tài)
3月17日消息，成立于2022年初的新機構星航資本（Rockets Capital）宣布完成首期美元基金首輪關賬，募資金額超2億美元。小鵬汽車為基金戰(zhàn)略基石出資人。參與本輪募資的LP還包括IDG資本、eGarden、紅杉中國、五源資本和紀源資本等。基金將聚焦于智能電動汽車產業(yè)鏈、清潔能源和前沿科技領域的投資機會，重點關注早期和成長期階段標的。
三行資本日前完成旗下三期基金首輪募集及設立，歷時5個月，首輪關賬規(guī)模達10億元人民幣。三期基金LP結構涵蓋多家市場一線知名母基金（元禾辰坤 、宜信IDG母基金等 ）、地方政府引導基金（谷雨基金、漕湖資本等）及知名產業(yè)資本。三行三期基金將聚焦泛半導體產業(yè)鏈投資，主要投向泛半導體產業(yè)鏈材料、設備、器件在科技創(chuàng)新下的國產化替代。
2.一線VC重大投資布局
近日零售SaaS服務商天異購完成數億元A輪融資，由紅杉中國種子基金、元禾控股、順為資本投資。本輪資金主要用于市場拓展、品牌策劃、產品升級、以及技術團隊擴充。天異購致力于商業(yè)互聯網科技化的探索與應用開發(fā)，旨在幫助實體零售企業(yè)及品牌企業(yè)實現數字化升級。
新藥研發(fā)數據管理平臺宇道生物近日完成4000萬美金A+輪融資。本次融資由元生資本領投，恒旭資本聯合領投，老股東昆侖資本、源碼資本、北極光創(chuàng)投、經緯創(chuàng)投持續(xù)加碼，點石資本繼續(xù)擔任獨家財務顧問。宇道生物致力于為生物醫(yī)藥、精細化工領域的科研人員和化學品供應商提供化學信息化技術支持，包括化學信息學服務、化學與生物醫(yī)藥云平臺搭建、醫(yī)藥生物信息學服務等。
新一代細胞治療藥物研發(fā)商躍賽生物近日完成由夏爾巴投資領投，鼎暉VGC聯合領投，泰福資本、昆侖資本、高瓴創(chuàng)投、復星醫(yī)藥(600196)、瑞華資本和國方資本共同投資的近2億元人民幣Pre-A輪融資。本輪融資將主要用于多條管線的研發(fā)投入和臨床級細胞產品生產廠房的建設，以及相關臨床試驗的啟動和推進。
近日合成生物學技術研發(fā)商態(tài)創(chuàng)生物完成了數億元A+輪融資，由IDG資本領投，君聯資本等跟投。本輪融資將主要用于新管線的研發(fā)、生產，包含大宗商品新材料、醫(yī)藥中間體等產品的研發(fā)和規(guī)模化量產。
云原生地產協同SaaS廠藍墻科技近日完成5000萬元A輪融資。本輪融資由海外投資機構Hearst Ventures領投，老股東GGV紀源資本及小苗朗程跟投。此前，藍墻曾獲得GGV紀源資本和真格基金的數百萬美元Pre-A輪融資。藍墻科技為房地產和建筑施工企業(yè)提供基于云端的管理和協同工具。通過數據實時采集、實時協同、風險預警推送、可視化呈現來標準化管理，節(jié)約工期，降低施工成本，實現項目數字化和精細化管理。
鮮牛肉連鎖零售品牌牛大吉近日完成1億人民幣A+輪融資，由深熊資本領投，老股東險峰長青跟投，春澗資本擔任獨家財務顧問。本輪融資主要用于品牌供應鏈建設和數字化建設。
四、新晉獨角獸公司
最近一周有2家新晉獨角獸。
愛筆智能完成新一輪戰(zhàn)略投資
Aibee近日獲得新一輪戰(zhàn)略投資，由小米集團領投，招商資本跟投。此輪融資后，Aibee愛筆智能投后估值15億美元，正式躋身“獨角獸”行列。
愛筆（北京）智能科技有限公司成立于2017年11月，由前百度研究院院長林元慶博士創(chuàng)立。Aibee專注于線下空間數字化與智能化改造，通過計算機視覺、大數據分析、機器人等多模態(tài) AI 技術，幫助線下空間實現全面的數字化。
據了解，在戰(zhàn)略投資Aibee之前，小米之家與Aibee已達成門店數字化的全面合作。合作開展兩個月內，Aibee助力小米之家已實現300家數字門店升級。此外，Aibee已為招商蛇口(001979)旗下購物中心提供智慧商業(yè)相關解決方案，也為招商銀行(600036)部署了智慧網點解決方案。
2019年12月，Aibee推出了六大人工智能整體解決方案并落地應用——針對大型購物中心場景的AI-BeeMall（線下全面數字化整體解決方案）、AI-BeeTraffic（精準客流解決方案），針對零售品牌連鎖店的AI-BeeStore（線下零售店全面數字化解決方案），針對停車場場景的AI-BeeParking（新一代智能停車場整體解決方案），針對機場的AI-BeeAirport（智慧機場整體解決方案）以及針對旅游行業(yè)的AI-BeeTourism（全域智慧旅游AI升級方案）。
Aibee目前的投資方和股東包括線下零售商紅星美凱龍(601828)、周大福，一線風投機構紅杉資本中國、聯想創(chuàng)投、險峰長青，其已經服務的客戶還包括北京大興機場、環(huán)球影城、古北水鎮(zhèn)等。
值得一提的是，Aibee自研了3D全景地圖機器人，可快速對大型購物中心進行數字化建模。
堅果投影完成10億元Pre-IPO融資
近日，智能投影儀頭部品牌火樂科技（堅果投影JMGO）完成10億元Pre-IPO輪融資，本輪融資由OPPO、老股東IDG資本以及樂訊天成聯合投資。JMGo投后估值達到12.3億美元成為獨角獸。
堅果投影JMGO成立于2011年，總部在深圳，是專注于智能投影領域的本土科技品牌。從家用智能投影市場切入，堅果投影連續(xù)推出了包括家用入門款G系列、便攜款P系列、家用性能款J系列、高端激光電視U系列、智慧墻O系列等多個系列智能投影產品。
2020年堅果投影推出了自研LUNA OS操作系統(tǒng)，基于軟、硬件產品，打造“終端+內容+平臺+軟件”于一體的智能家庭投影生態(tài)。
2021年，堅果投影開設了6家直營店以及16家體驗店，同時進駐costco、山姆、麥德龍等零售商渠道。2022年，堅果投影計劃在城市的核心商圈開拓100家體驗店。
五、新經濟企業(yè)IPO上市動態(tài)
1.格靈深瞳在科創(chuàng)板上市
3月17日，格靈深瞳登陸科創(chuàng)板，成為科創(chuàng)板AI第一股，市值63.63億元。
格靈深瞳成立于2013年，創(chuàng)始人趙勇曾是谷歌眼鏡（Google Glass）最早期的核心研發(fā)成員，在徐小平的建議和幫助下回國創(chuàng)業(yè)，并獲得了真格基金的投資。
最初，格靈深瞳專注線下零售行業(yè)。2016年后被迫轉型，押注安防，并更換了管理層，公司才迎來了轉機。趙勇對此復盤，他認為，除了管理職責不明確、主營業(yè)務與人才結構錯位外；格靈深瞳在技術選型上也出現了失誤——沒有選擇主流的“深度學習+人臉識別”，而是選擇“三維視覺感知”。
招股書顯示，上市后，實控人趙勇控制的持股平臺深瞳智數仍為格靈深瞳第一大股東，持股數3126萬股，持股比例16.9%。紅杉資本持有1940萬股，持股比例10.49%，位列第二大股東。策源創(chuàng)投、真格基金I為第三、四大股東，分別持有1385萬股、1108萬股，持股比例7.49%、5.99%。
營收方面，2018年、2019年、2020年以及2021年上半年，格靈深瞳營業(yè)收入分別為0.52億元、0.71億元、2.43億元、0.72億元；凈利潤分別為-0.75億元、-4.18億元、-0.78億元、-0.57億元。營收結構上，格靈深瞳的營收主要來自城市管理、智慧金融、商業(yè)零售三大領域。其中，城市管理領域的營收占總營收比例從2018到2021年上半年分別為79.30%、51.73%、51.50%、66.17%。
2.軟通動力在創(chuàng)業(yè)板上市
3月15日，IT人力業(yè)務外包服務商軟通動力在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，上市首日破發(fā)，市值約257億元。
軟通動力創(chuàng)立于2001年，是國內第一批IT服務企業(yè)，2005年9月搭建了紅籌架構，并于2006.3獲得了A輪數百萬元融資，投資方為外資。2010年軟通動力在美國紐交所上市，但4年后從紐交所私有化退市。
2015年11月，軟通動力拆除紅籌架構；同期，獲得了C輪數億元人民幣融資。此后，軟通動力曾三次嘗試以資產重組的方式回歸A股，分別是2016年與皖通科技(002331)，2018年與紫光學大(000526)，2019年與祥龍電業(yè)(600769)，然而，都以失敗告終。
2021年3月，軟通動力決定獨立上市，向創(chuàng)業(yè)板遞交了IPO申請，并于當年9月成功過會。追逐A股長達6年的軟通動力，終于在2022年3月正式登陸了創(chuàng)業(yè)板。
招股書顯示，軟通動力在2018年、2019年、2020年營收分別為81.39億元、106億、130億元；凈利潤分別為2.93億元、7.09億元、12.55億元。2021年，軟通動力實現營收166.23億元，凈利為8.68億元。
報告期內，公司對華為，阿里巴巴、百度、騰訊、中國銀行(601988)這五大客戶的合計銷售收入占公司營業(yè)收入的比例分別為67.04%、68.55%、69.88%及65.46%，其中對華為的銷售收入占營業(yè)收入的比例分別為53.38%、55.45%、55.53%及49.70%。
作為大型人力外包服務公司，人力是軟通動力最大的成本支出。據招股書，在2018年、2019年、2020年，軟通動力的職工薪酬支出分別64.23億、84.6億元和104.5億，占主營業(yè)務成本及期間費用（不含財務費用）的比例分別為86.38%、87.97%和89.50%，呈逐年上升的趨勢。而軟通動力在冊員工數在2020年末達到了75406人。
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